2023纺织服装产业数智化创新报告

报告数据来源说明&法律声明 本报告数据来源 亿邦智库采取问卷调研、访谈等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。 法律声明 本报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。 本报告中的数据均采用研讨、调研或公开数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。 前言 继ChatGPT火爆全网后，AIGC（人工智能生成内容）的行业应用备受关注。在大模型加持下，AIGC正在为服装行业全品类、全价值链赋能，大规模应用在设计、生产、物流、销售到售后服务等环节。 AIGG与大模型正引领服装设计变革、虚拟数字人扩大直播电商增长空间，Web3.0加速服装智能制造实现。数字技术正重构纺织服装产业体系。 为帮助纺织服装企业了解前沿趋势及商业模式，揭秘服装品牌如何借助私域运营实现爆品突破？国货品牌如何借助数字化焕发新生？数字科技如何服务纺织服装企业实现数智化转型？服装产业集群如何实现数智化创新？亿邦智库调研撰写了《2023纺织服装产业数智化创新报告》。 NTENTS 1纺织服装产业数智化六大新趋势 4纺织服装产业数智化转型标杆案例 2纺织服装产业数智化底层逻辑 5产业数字化创新集群——常熟服装产业数字化创新 3纺织服装产业数智化转型新模式 01服装产业数智化六大新趋势 服装消费需求趋向“悦己实用”AIGC与大模型引领服装设计变革数字人直播解放直播运营生产力全渠道供应链数智化协同加速数字技术重构服装制造生态体系Web3.0加速服装智能制造实现 趋势一：AIGC与大模型引领服装设计变革 大模型加持下，AIGC有了更多可能性：视觉大模型赋予其更强感知力，语言大模型赋予其更强认知力，多模态大模型能升级AIGC内容创作力。AIGC技术加速实现智能创意设计，智能穿搭推荐。大模型通过时尚零售数据训练，可生成各面料组合的高仿真样衣，提前预测流行趋势，辅助设计决策，大大提高设计效率，降低生产成本。AIGC与大模型正引领服装设计变革。 智能穿搭推荐 智能生成创意设计 系统基于流行元素和时尚穿搭，进性智能对比评估，为企业设计效果提供有力支持，提升服装设计时尚判断力。 AI创作根据时尚行业需求升级模型，产出时尚创意设计。解决设计师从文本到图案的联想、智能绘制灵感图案，帮助设计师快速将灵感具像化，提高创意效率。 快速生成高仿真样衣 预测时尚趋势 将设计草图转化为现实服装，高度还原面料、材质、工艺等细节，确保样衣与设计图效果一致。设计师可随时在线调整设计，提升服装设计质量和效率。 基于AI大数据和时尚专业知识，准确捕捉当下流行元素预测时尚趋势，帮助设计师做出前瞻设计决策。 趋势二：数字人直播解放直播运营生产力 数字化重新定义直播，数字人主播与AI技术结合后，具备更精准的语音识别和语音合成技术，可以在短时间快速录制并生成高质量语音资料。AI数字人可根据用户偏好和需求进行定制化服务，解放直播运营生产力，提高直播成交转化率。虚拟数字人直播，以AI助力直播数字化。市场也涌现一批数字人直播科技服务商，如硅基智能、元境科技、时代涌现。此外，政府和平台也积极引导行业规范发展。 政府及平台对AIGC提出规范和行业倡议 《互联网信息服务深度合成管理规定》 抖音要求对AIGC内容标注 发布者应对人工智能生成内容进行显著标识帮助其他用户区分虚拟与现实，特别是易混淆场景平台将提供统一的人工智能生成内容标识能力，帮助创作者打标 “提供深度合成服务，可能导致公众混淆或者误认的，应当在生成或者编辑的信息内容的合理位置、区域进行显著标识，向公众提示深度合成情况 《生成式人工智能服务管理办法》 抖音要求虚拟人注册认证 虚拟人需在平台进行注册；虚拟人技术使用者需要实名认证；平台将提供虚拟人注册能力；保护已注册虚拟人形象。 明确表示利用AIGC生成的内容应当真实准确，采取措施防止生成虚假信息。 支持虚拟人发展，但虚拟人需认证和规范管理 Ø数字人直播Ø7*24小时Ø低成本拉长直播时间 趋势三：Web3.0加速服装智能制造实现 Web3.0是互联网发展的下一代，也被称为“分布式互联网”或“智能互联网”。服装智能制造将在智能互联网Web3.0平台上实施。Web3.0平台和服装制造企业的智能制造有密切的关系，因为Web3.0本质是基于人工智能和区块链技术的智能互联网，将会为服装智能制造提供更加智能化、高效化、安全化的技术支持，从而推动服装智能制造的快速发展。 智能合约 数据共享 基于Web3.0技术，服装制造企业可以实现各种设备、生产线、员工等之间的数据共享，从而实现更加高效的生产制造流程。 Web3.0还可以通过智能技术实现自动化和智能化的生产制造流程，提高生产效率和产品质量。 智能物联网 区块链技术 Web3.0技术可实现智能物联网应用，使制造企业能够实时监测和控制生产过程中的各种设备和数据，从而提高生产效率和产品质量。 通过区块链技术，服装制造企业可以实现数据的安全共享，避免数据篡改和泄露等问题，提高了数据的可信度和安全性。 趋势四：数字技术重构制造生态体系 小单快反、个性定制等消费新需求驱动下，数字技术重构制造生态体系，倒逼工厂生产从网络协同、到按需制造，最终实现敏捷响应。 趋势五：全渠道供应链数智化协同 科技应用加速，供应链数字化从企业内部扩展到供应商、分销商、合作伙伴等全产业链的资源优化与协同。围绕中心企业（品牌、工厂、电商等），数字化带动服装设计、面料管理、生产制造、仓储物流、营销运营等全流程高效协同。数字化、智能化升级，整个供应链系统的柔性供应和快速反应机制明显提升。 趋势六：服装消费需求趋向“悦己实用” 消费需求日趋多元，加速消费市场细分。Z世代、新中产、银发族等各消费群体消费倾向与消费理念更多元：Z世代年轻群体注重个性化、国潮化消费；新中产追求质感消费，银发族侧重健康化。据调研，选择服饰时，60%的人群更关注“实用性”、54%的人群关注“悦己感”，43%的人群关注“性价比”。悦己消费观下，服饰购买决策的关注点TOP3分别是“穿着舒适感”“场景仪式感”和“质感品味”。 02纺织服装产业数智化底层逻辑 纺织服装产业：最佳的数字化实践之地 10亿+消费者在线化数字化重构消费决策体系 10.5亿消费者在线化，消费购物全面互联网化，数字化重构新消费人群的决策链路和决策模式。 截止2022年6月，我国14.1亿人口中，网民规模达10.51亿，互联网普及率达74.4%，网民人均每周上网时长为29.5个小时；其中，手机网民模规模为10.47亿，网民使用手机上网的比例达99.6%；我国短视频的用户规模增长明显，达9.62亿，较2021年12月增长2805万。我国网络支付用户规模9.04亿，网络购物用户规模达8.41亿，占网民整体的80.0%，网络零售额达13.1万亿。 其中，作为主力消费人群的90后网络原住民规模达3.6亿，数字原住民的决策链路和决策模式发生改变。他们随时在线，数字空间即生活空间，更强调个性化、实时化、内容化、互动化需求。以该群体为代表的新消费人群表达权、选择权、参与权崛起，在消费决策上更习惯线上发现，线下体验，下单购买后分享心得；决策模式也从注重功能性、高性价比到高体验、好服务转变；消费考虑因素也从“买什么”丰富到购买“有趣、有颜、智能、优质、情感体验”等。 网民规模：10.5亿短视频用户：9.62亿网购用户：8.4亿网络支付：9.04亿网络零售额：13.1万亿 新消费人群 新决策链路 新决策模式 新消费观念 数字原住民随时在线、数字空间个性化、实时化、互动化表达权、参与权、决策权 线上发现线下体验下单购买分享心得 有趣有颜智能科技情 感 体 验 消费人群互联网化 消费决策体系重构倒逼企业数智化转型 消费者在哪里，生意就在哪里。消费者的在线化，倒逼店铺在线、商品在线、店铺及商品在线需要服务及组织等在线。商业环境、管理变革和技术变化，倒逼企业战略转型，战略转型带来业务重构、业务重构要求组织升级，IT/DT赋能的数智化运营可以将离线的孤岛高效精准连接。 外部环境变化 消费在线 商业环境 用户需求：多元化、个性化、重体验竞争格局：协同共生、线上线下多渠道竞合产业环境：全产业链数字化融合 店铺在线 商品在线 服务在线 组织在线 数智化转型关键：全渠道数智化的用户全生命周期运营 消费需求及消费决策方式发生巨大改变，以数字化方式及时快速触达消费者、提前预测潜在需求，建立以消费者为核心的全域用户数据运营体系是关键，包括消费者接触、关注、注册、首购、复购、用户激活、N次复购到数据沉淀运营的全渠道智慧化全生命周期管理。 数智化的核心：网络协同与数据智能 数字化、在线化只是第一步，未来商业是数智化，网络协同与数据智能是根本。产业数智化转型是以数智化技术驱动各企业商业模式重构、核心竞争力重塑、持续提升消费体验、提升商业运营效率的过程。未来十年，各行业都会被数智化重构。数智时代是以消费者为核心，智慧品牌引领，快速柔性供应链为支撑，线上线下全渠道融合，商业高效运营的全新时代。 传统模式企业单纯依靠供给规模扩大和经营范围扩展的粗放增长，必然存在库存风险和资源浪费。 双轮驱动数智化：消费互联网与产业互联网 产业数智化由消费互联网和产业互联网双轮驱动。消费端的数字化发展趋于成熟，倒逼产业互联网升级，产业互联网升级进一步推动消费互联网升级。未来世界是万物互联的世界，所有场景都需要数智化升级。消费互联网端的工作、生活购物、娱乐、住宿需要持续的数智化升级，产业互联网端的设计、供应、制造、流程、产业都需要持续数智化升级。 未来产业数智化：以产定销-以销定产-产销协同 数字化推动产业生产模式从以产定销到以销定产转变，最终实现产销协同。短缺经济时代，处于卖方市场，商品供不应求，采用以产定销。以产定销是先确定生产指标，根据生产指标编制销售计划的营销模式。供给过剩时代，随着生产力发展与进步，进入买方市场，商品供过于求，采用以销定产，又称按需定产，即按市场需求统筹安排产能，通过数字化指导计划、采购、生产活动，不会造成库存积压和生产资料浪费。未来，产销协同将围绕市场需求，以数智化协同需求预测、产品开发、采购供应、生产制造、物流配送、市场销售各节点，协同内外部资源最大化产出，包括GTM需求计划（需求预测，销售计划，营销计划，渠道计划，零售计划），SCM供应计划、PLM产品计划（产品生命周期）等。 市场规模巨大，纺织服装产业是最佳的数智化实践之地 经过多年的发展，中国服饰行业已从外延扩张式为主的快速发展阶段步入内生式为主的优化发展阶段。据国家统计局数据，2022年全国实物商品网上零售额11.96万亿，服装鞋帽纺织品占比超过20%，是实物类网络零售额中占比最高的消费品类。 庞大的消费规模和高频率的消费习惯使纺织服装成为消费端与生产端数据互动最活跃领域之一。随着消费升级和营销场景变化，数据互联和产业数字化升级成为纺织服装领域最迫切需求。 库存如山 巨额的库存，不仅吞噬着企业的现金流，而且带来储存和运输成本，拖得越久，库存越难转化成利润，价值越低。 低效竞争 服装产业繁荣期已过，人口、政策及成本红利均在消退，同业同质化竞争严重，大部分服装企业过度依赖ODM工厂资源，缺乏清晰的市场定位、产品设计与营销推广。 供应链转型 2.17万亿 先大规模生产后层层分销的传统供应链模式已经不能满足消费端需求，能够实现小批量、多款式、多批次生产的柔性供应链（小单快反）