2018年中国信息消费发展态势暨综合指数报告

中国信息消费发展态势 暨综合指数报告 （2018年） 中国信息通信研究院 中国信息消费推进联盟 2018年1月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 当前，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代。经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，要进一步增强消费对经济发展的基础性作用。信息消费作为新兴的消费领域，是创新最活跃、增长最迅速、辐射最广泛的经济领域之一，预计2017年规模达4.5万亿，对新时期提振国民经济、深化供给侧结构性改革、促进新旧动能接续转换发挥着重要作用。 党中央、国务院高度重视信息消费工作。2013年国务院印发了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，对加快推动信息消费作出部署。此后，信息消费连续四年被写入《政府工作报告》。今年8月，国务院正式印发《关于进一步扩大和升级信息消费 持续释放内需潜力的指导意见》（国发40号文），文件着眼于全面建成小康社会总要求，顺应数字经济发展客观规律，着力打造信息消费升级版，推动在更高水平、更高层次、更深程度实现供需新平衡，不断释放人民群众日益增长的消费需求，促进经济社会持续健康发展。 中国信息通信研究院作为主要支撑单位，深度参与了文件的研究、制定工作。本白皮书结合新形势新要求，系统梳理了信息消费发展的五大变化，首次研究编制了中国信息消费发展综合指数（ICDI），结果表明，ICDI指数正处于上行区间，信息消费发展势头强劲。同时，我们在全国开展了信息消费行为调查，研判2018年信息消费发展态势，希望为社会各界深入了解信息消费提供参考。 目 录 一、信息消费概念与作用 .............................................. 1 二、信息消费发展步入新阶段 .......................................... 1 （一）消费主体由低渗透转向广普及 ................................ 2 （二）消费对象由传统信息产品升级至新型联网硬件 .................. 4 （三）消费方式由线上线下分离转向线上线下结合 .................... 6 （四）消费场景由碎片式转向全覆盖 ................................ 8 （五）消费理念由独占到共享、从免费到付费 ....................... 10 三、信息消费发展评价 ............................................... 12 （一）信息消费发展指数构建方法 ................................. 12 （二）全国信息消费发展情况 ..................................... 13 （三）区域信息消费发展情况 ..................................... 15 四、信息消费发展展望 ............................................... 20 （一）政策深入推进营造新环境 ................................... 20 （二）消费结构升级激发新需求 ................................... 22 （三）信息消费释放增长新空间 ................................... 23 （四）融合创新打造消费新生态 ................................... 24 附件：信息消费发展指数测算方法 ..................................... 28 中国信息通信研究院 中国信息消费发展态势暨综合指数报告（2018） 1 一、信息消费概念与作用 信息消费是指居民或政府为满足个人或公共需要在核算期内购买使用的信息产品和信息服务，可分为信息产品消费和信息服务消费。其中，信息产品包括智能手机、可穿戴设备、数字家庭等各类联网产品；信息服务包括通信服务、互联网信息服务、软件应用服务等。同时，通过互联网平台（电商、O2O等）、移动支付等手段，信息消费可以极大的带动其它领域的消费，促进网络购物、网上外卖、在线旅游、共享出行、在线教育、远程医疗等新兴消费蓬勃发展，打造数字经济新生态。 信息消费是消费的重要组成部分和驱动力量。我国已进入消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强的重要阶段。信息消费是密切融合物质产品与精神需要的一种消费行为，作为重要的新兴消费领域，未来发展蕴藏着巨大的增长潜力，对拉动内需、改善民生、促进就业和引领产业升级发挥着关键作用。信息消费对国民经济的贡献不仅仅局限于其作为社会消费品市场的组成部分，更为重要的是，信息通信技术产品与服务在国民经济各领域的全面渗透、广泛应用，在工业、农业和服务业等领域不断融合创新，孕育和形成新的消费热点，开辟了更为广阔的消费空间。 二、信息消费发展步入新阶段 过去五年，我国信息基础设施加快演进升级，移动互联网、云计算、大数据、人工智能等新技术、新业态快速发展，互联网与经济社会各领域的融合更加深入，信息消费正从1.0阶段加速向2.0阶段跃 中国信息消费发展态势暨综合指数报告（2018） 中国信息通信研究院 2 迁，即从“信息的消费”转向“信息+消费”，由线上为主的消费向线上线下融合的新消费形态转变，消费主体不断增加、边界逐渐拓展、模式深刻调整，带动其他领域消费快速增长。信息消费呈现五个方面显著变化： （一）消费主体由低渗透转向广普及 1、用户普及水平大幅提升，信息消费基础日益坚实 提速降费扎实推进，促进信息消费主体快速扩张。在“宽带中国”专项行动、网络提速降费行动的持续推动下，我国网络支撑能力不断提升，资费水平稳步下降，促进网民规模持续扩大，为信息消费发展提供了庞大用户基础。截至10月底，固定宽带用户超3.4亿，家庭宽带普及率提升至72.5%，较五年前基本翻番；移动互联网用户发展迅猛，总数突破12.4亿，人口普及率达89.9%，五年年均提高7个百分点左右。电信普遍服务的深入推进，填补了大量农村特别是行政村、自然村居民接入互联网的“空白”，农民通过固网或移动网络等多种方式实现上网，农村网民规模突破2亿。 数据来源：工业和信息化部 图1 中国移动互联网用户发展情况 6.37.68.18.89.610.912.447.356.759.664.370.579.689.92011201220132014201520162017.10移动互联网用户（亿户）移动互联网普及率（%） 中国信息通信研究院 中国信息消费发展态势暨综合指数报告（2018） 3 用户结构加速向高速化、移动化升级。我国已建成大容量、高速率、高可靠的信息通信网络，光纤宽带全球领先，4G网络实现跨越式发展。截至10月底，光纤宽带用户渗透率突破83%，全球第一，是五年前的近7倍；2G和3G用户加速向4G迁移，4G用户达9.6亿户，渗透率达68.5%。 数据来源：工业和信息化部 图2 中国光纤用户和4G用户渗透率发展情况 2、新兴消费主体快速崛起，80后、90后成为中坚力量 网民以10-39岁群体为主，新生代消费群体壮大。截至2016年底，10- 39岁年龄段的网民占比达到73.7%，其中20-29岁网民占比最高，达到30.3%；80后、90后在网络购物用户中占比超过65%，成为带动网络零售消费的主要力量。“拇指消费”渐成主流，带动信息消费向个性化、品质化方向升级。同时，随着互联网的日益普及、媒体宣传的扩大和信息技能的提升，互联网继续向低龄、中高龄两端渗透，10岁以下低龄群体和40岁以上中高龄群体的占比不断提升，合计达26.3%，较2013年底提高5.3个百分点。此外，跨境电商发展带动信息消费主体向国外人口辐射，2016年中国通过网上交易向俄21.634.156.176.683.17.629.658.268.50.010.020.030.040.050.060.070.080.090.020132014201520162017.10光纤用户渗透率（%）4G用户渗透率（%） 中国信息消费发展态势暨综合指数报告（2018） 中国信息通信研究院 4 罗斯输送包裹多达20多万个。 数据来源：中国互联网络信息中心 图3 中国网民年龄结构变化情况 （二）消费对象由传统信息产品升级至新型联网硬件 新型信息产品消费加快成长。在智能手机领域，信息产品加快向中高端迈进，今年前三季度，国内智能手机出货量累计3.5亿部，占手机出货量的94%，较2013年提高21个百分点。国产品牌中两千元以上手机出货量占比超过20%。在可穿戴设备领域，面向消费者运动、娱乐、社交、健康等需求的智能手表、智能手环、智能服饰、虚拟现实、智能诊断监护设备等穿戴产品日渐普及，二季度小米出货量达350万部，同比增长13.7%，市场份额为13.4%，排名全球首位。在智能家居领域，产业化应用快速发展，2016 年各类智能家电产品占比进一步提升，其中智能洗衣机占洗衣机销售额22.5%、智能空调占空调销售额18.5%、智能冰箱占冰箱销售额10.3%。智能炒菜机、智能扫地机器人等智能小家电的创新也是层出不穷。 3.2%20.2%30.3%23.2%13.7%5.4%4.0%3.1%19.4%29.7%23.0%14.1%5.8%4.8%10岁以下10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁及以上2016年2017.6 中国信息通信研究院 中国信息消费发展态势暨综合指数报告（2018） 5 数据来源：Gartner 图4 智能硬件细分领域应用成熟度发展曲线 智能硬件产品边界不断扩展。新一代智能硬件变革推动联网设备边界从PC、手机、电视等传统信息通信设备向汽车、医疗、机器人、无人机等物品广泛延伸，共享化、智能化和场景多元化趋势日益凸显。预计到2018年，我国智能硬件全球市场占有率超过30%，产业规模超过5000亿元。智能硬件大大提升了传统消费品的附加值，延伸上下游产业链，给信息消费创造新的增长空间，为百姓带来智能便利的生活。在智能网联汽车领域，汽车联网成为共识，目前主要通过蜂窝通信技术实现，4G蜂窝联网方式进入快速增长期。据中国信息通信研究院统计，截至8月，中国联通车联网用户数突破2000万，中国电信车联网用户数达1106万，中国移动车联网用户数达2700万。4G车载联网终端自2016年起开始迅速增长，一年多时间迅速从零增加至101款，未来3年将继续保持快速发展势头。在消费级无人机领域，市场体量持续扩大，预计2017年将达到67.2亿元，同比增长70%1。大疆公司通过技术创新创造消费级无人机新市场，占据全球约80%的 1 数据来源：中投顾问 市场认可度 时间探索期市场启动期高速发展期成熟期智能医疗设备智能车载设备增强现实家用机器人无人机虚拟现实工业机器人智能可穿戴设备智能家居商用机器人 中国信息消费发展态势暨综合指数报告（2018） 中国信息通信研究院 6 份额，2016年产值突破