中国互联网行业发展态势 中国信息通信研究院 2021年9月 No.202109 暨景气指数报告 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应 注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 pOuMtOwOvMtQqPqMyRyRmQ9P8Q8OoMpPtRpOlOoOxOkPtRnR8OpPxOMYqNnMNZnMnO 前 言 今年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”的开局之年。互联网作为经济社会创新发展的重要引擎，发展潜力不断 释放，活力持续迸发，为促进数字经济增长、推动产业结构升级、变革生产生活方式和构建新发展格局提供了强劲动力。 党的十八大以来，党中央、国务院高度重视互联网，先后发布了“十三五”信息化规划、“互联网+”、“大众创业万众创新”等重大政策文件，为行业发展提供了根本遵循。过去五年，互联网实现了跨越式发展，网络基础日益坚实，生态体系日趋完善，经历了从高速增长到中高速增长、从高度集中到多极竞争、从服务生活到赋能生产、从模式创新到技术创新、从国内起步到国际拓展、从行业管理到综合治理等巨大转变，行业综合实力显著增强。 面向“十四五 ”，新型网络建设、基础能力创新、数据价值凸显、信息技术赋能、数字规则重塑等新动能新机遇加速孕育突破，我国互联网将进一步迈向高质量发展阶段。但同时，也面临着国际化竞争实力仍然较弱、产业端融合深度不足、数据要素市场尚在探索、平台规范发展亟待加强、劳动者权益保护制度有待完善、数据治理规则尚不健全等深层次问题，亟需多方联动、共同推进。 中国信息通信研究院已连续七年发布互联网发展白皮书，本白皮书对“十三五”期间互联网发展成效进行了全面梳理，研判“十四五”期间互联网发展趋势，同时对行业发展面临的主要问题进行了剖析， 并提出了进一步促进行业健康发展的相关建议，希望为社会各界提供借鉴和参考。 目 录 一、 “十三五”我国互联网实现高速发展 .............................................................. 1 (一) 行业发展总体向好 ...................................................................................... 1 (二) 网络设施演进升级 ...................................................................................... 4 (三) 应用创新持续活跃 ...................................................................................... 6 (四) 发展要素日益齐备 ...................................................................................... 8 (五) 技术创新取得突破 .................................................................................... 10 (六) 市场拓展从国内走向国际 ........................................................................ 13 (七) 行业管理向综合治理变革 ........................................................................ 15 二、 “十四五”我国互联网迈向高质量发展阶段 ................................................ 17 (一) 新型网络建设加速推进 ............................................................................ 17 (二) 科技创新得到空前重视 ............................................................................ 19 (三) 数据要素充分发挥作用 ............................................................................ 20 (四) 信息技术加速赋能生产 ............................................................................ 21 (五) 数字规则重塑孕育新机遇 ........................................................................ 23 三、 互联网有序健康发展仍面临一些挑战 ............................................................ 25 (一) 国际化竞争实力仍然较弱 ........................................................................ 25 (二) 产业端拓展将是个长期过程 .................................................................... 26 (三) 数据要素市场尚不成熟 ............................................................................ 27 (四) 平台规范健康发展亟待加强 .................................................................... 29 (五) 劳动者权益保护制度有待完善 ................................................................ 31 (六) 数据治理规则亟需加快健全 .................................................................... 32 四、 多措并举推动互联网产业可持续发展 ............................................................ 33 (一) 加强多方协同合作，增强国际竞争实力 ................................................ 33 (二) 深化B端融合创新，培育壮大产业互联网 ........................................... 34 (三) 完善数据制度建设，优化数据市场配置 ................................................ 35 (四) 提升行业监管水平，引导平台竞争秩序 ................................................ 37 (五) 健全社会保障机制，维护消费者和劳工权益 ........................................ 38 (六) 参与全球数字治理，促进全球共享共治 ................................................ 39 图 目 录 图1 2015-2020年我国互联网行业景气指数 ............................................................. 2 图2 我国上市互联网企业营收情况 ........................................................................... 3 图3 固定宽带和移动宽带用户规模发展情况 ........................................................... 5 图4 智能手机出货量及占比 ....................................................................................... 6 图5 我国上市互联网企业研发投入 ......................................................................... 12 图6 全球市值前三十互联网企业分布情况 ............................................................. 13 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告 一、 “十三五”我国互联网实现高速发展 “十三五”期间，我国互联网行业历经了网络升级、创新活跃、生态成熟、国际拓展及治理变革等巨大变化，实现了跨越式发展，行业综合实力显著增强，在国民经济社会发展中的基础支撑、创新驱动、融合引领作用凸显，行业发展取得显著成效。 行业发展总体向好 (一)行业景气指数从快速攀升到波动回稳。过去五年，我国互联网行业经历了从爆发到成熟再到转型调整的三次增长周期，行业景气指数从快速上升区间进入波动区间。2015年至2020年，反映行业当期景气状况的一致指数分别为93.0、96.5、99.4、102.1、103.7、103.8，增长速度逐年放缓。分阶段来看，2015- 2017年，行业景气指数快速上升，表明我国互联网行业处于快速扩张期，2018-2019年行业增长趋于平稳，2020年二季度，受宏观经济下行压力加大、行业发展增速放缓等因素影响，行业景气指数首次出现环比回落，2020年底，随着我国经济企稳回升，反映行业当期景气状况的一致指数为103.8，环比上涨0.17个点，消费互联网持续扩大升级，产业互联网加速演进，我国互联网行业进入转型调整期。 1 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告 来源：中国信息通信研究院 图1 2015-2020年我国互联网行业景气指数 行业增速从高速增长到中高速平稳发展。2015-2020年，我国网民规模接近10亿，普及率已达70.4%，行业收入及用户增速呈逐年放缓态势，从高速增长阶段进入平稳发展阶段。我国互联网市场主体不断丰富，上市企业数量从116家增加至190家，2020年我国上市互联网企业营收规模达3.4万亿元，但受宏观经济下行压力加大、流量红利见顶等内外部因素共振影响，行业增速从2015年的46.5%降至16.7%，年均增速降幅达近6个百分点，电商、游戏、社交、搜索等传统业务增长放缓，音视频、数字金融、在线租赁等新兴业务成为发展新动力。 2 中国互联网行业发展态势暨景气指数报告 来源：中国信息通信研究院 图 2 我国上市互联网企业营收情况 竞争格局从高度集中到多极竞争演化。从新浪、搜狐、网易并立到百度、阿里、腾讯兴起，我国互联网行业经历了市场格局高度集中的发展阶段。当前，一批成长能力强的新兴垂直领域企业快速兴起，多极化的互联网竞争格局正在形成。以阿里、腾讯为代表的超大型综合互联网平台将旗下业务分拆成立子公司，再推动子公司融资、上市，以获取更灵活的运营体系与更高的市场估值，截 止2020年底，我国有2家企业市值超6000亿美元。新兴企业加快成长壮大，形成了3家(美团、拼多多、京东)市值