策略周报：关注新能源汽车、机械、消费板块持续复苏预期

关注新能源汽车、机械、消费板块持续复苏预期 挖掘价值投资成长 2023年07月12日 证券分析师：曲一平证书编号：S1160522060001联系人：陈然电话：18811464006 ◆本周（7月3日-7日）红利指数、上证50、A股指数表现居前，分别为-0.07%、-0.1%、-0.17%。 《关注新能源光伏及风电及消费赛道》2023.7.3 《市场回调后聚焦新能源板块复苏机会》2023.6.26《TMT为主的AI科技行情仍然是主线》2023.6.19 ◆申万一级行业角度，本周涨跌幅前五的分别是汽车（2.69%）、石油石化（2.18%）、交通运输（2.02%）、有色金属（1.78%）、非银金融（1.69%）。行业中下跌的分别是传媒（-5.21%）、电力设备（-3.01%）、国防军工（-2.42%）、通信（-2.42%）、计算机（-2.31%）。 ◆本周（7月3日-7日）主力资金净流入居前的概念板块分别是混合现实（本周净流入24.45亿）、华为汽车（本周净流入17.62亿）、电子纸概念（本周净流入16.36亿）、气溶胶检测（本周净流入8.91亿）、油价相关（本周净流入7.59亿）。 ◆北向资金本周成交净买入-192.31亿元。外资净买入规模前三名分别为长安汽车（11.69亿元）、京东方A（10.64亿元）、立讯精密（7.3亿元）。 ◆两融资金方面，截止7月6日，本周融资净流入70.38亿元，两融余额为15976.16亿元。行业层面，有色金属（17.76亿元）、电子（14.27亿元）、电力设备（13.77亿元）净买入居前。个股层面，科大讯飞（3.8亿元）、驰宏锌锗（3.17亿元）、华友钴业（2.77亿元）净买入居前。 ◆本周观点：国内方面外资买入持续低迷，7月4日-7日连续4天外资净流出。人民币短期贬值影响可控，6月末我国外汇储备规模为31930亿美元，较5月末上升165亿美元升幅为0.52%。海外方面美联储加息延续，CMEFEBWATCH认为美联储7月加息25个基点的概率为88.7%，美国十年期收益率在7月7日升至4.06%，中国香港十年期国债收益率跟随升至3.86%以上，导致近期港股继续回调。美财政部长耶伦访问中国后，尚未看到有建设性双边改善，A股在中报季前仍需时日等待财报季业绩验证。短期关注新能源汽车、机械、消费板块在下半年持续复苏预期。 【风险提示】 ◆市场流动性风险◆全球地缘政治风险 正文目录 1.A股市场概览........................................................................................................31.1市场涨跌概览.....................................................................................................31.2资金流向概览.....................................................................................................41.3沪深融资融券情况.............................................................................................62.全球宏观日历.......................................................................................................72.1外汇储备规模稳中有升.....................................................................................82.2美国就业市场保持韧性.....................................................................................92.3决策层问计于市场，逆周期政策呼之欲出...................................................103.全球财经大事概览.............................................................................................103.1数据要素市场建设存在不足，数据要素化尚处于初级阶段.......................103.2广期所碳酸锂期货及期权注册获监管层批准................................................123.3导航辅助驾驶发展提速，激光雷达加速渗透................................................14 图表目录 图表1：主要指数近期情况...................................................................................3图表2：申万一级行业近期表现.........................................................................3图表3：申万一级行业主力资金净流入情况（亿元）.......................................4图表4：概念板块主力资金净流入情况（亿元）...............................................4图表5：本周资金净买入前十...............................................................................5图表6：本周资金净买入后十...............................................................................5图表7：北向净买入情况（亿元）.......................................................................5图表8：沪深两融余额与融资净买入...................................................................6图表9：本周申万行业融资情况...........................................................................6图表10：本周融资净买入前十.............................................................................7图表11：本周融资净买入后十.............................................................................7图表12：全球宏观日历.........................................................................................8图表13：国内外汇储备和黄金储备情况.............................................................9图表14：美元走弱叠加美债贬值影响外储规模.................................................9图表15：美国就业市场保持稳定.........................................................................9图表16：美联储7月加息概率在90%以上（2023.7.9）..................................9图表17：国内大数据交易所（中心、平台等）建设历程...............................10图表18：截至2022年，中国数据交易所累计达46家...................................12图表19：2016-2021年数据要素市场规模CAGR为67.4.................................12图表20：碳酸锂价格走势...................................................................................13图表21：广州期货交易所碳酸锂期货合约（征求意见稿）...........................13图表22：理想汽车城市NOA功能实拍及特斯拉BEV示意图错误!未定义书签。图表23：激光雷达概念指数走势.......................................................................14 1.A股市场概览 1.1市场涨跌概览 本周A股市场整体调整，指数集体收绿。红利指数、上证50、A股指数表现居前，汽车、石油石化、交通运输表现居前，而传媒、电力设备、国防军工跌幅居前。红利指数与上证50表现较佳，分别收-0.07%和-0.1%，而创业板指与创成长相对落后，分别收跌2.07%和3.88%。 资料来源：Choice股票板块，东方财富证券研究所，数据截至2023年7月7日 资料来源：Choice股票板块，东方财富证券研究所，数据截至2023年7月7日 1.2资金流向概览 本周申万一级行业中电力设备板块逃逸规模较大，达到141.95亿，计算机、机械设备板块净流出规模居前。从概念板块来看,盘面核心是混合现实和华为汽车，其中混合现实概念板块5日净流入达到24.45亿。个股方面长安汽车、京东方A、立讯精密加仓幅度居前，其中长安汽车5日净买额为11.69亿元。 本周北上资金中有一日为净买入，四日净卖出，周合计净买入-192.31亿元。个股方面，外资净买入规模前三名分别为长安汽车（11.69亿元）、京东方A（10.64亿元）、立讯精密（7.3亿元）。 资料来源：Choice股票板块，东方财富证券研究所，数据截至2023年7月7日 资料来源：Choice股票板块，东方财富证券研究所，数据截至2023年7月7日 资料来源：Choice股票板块，东方财富证券研究所，数据截至2023年7月7日 1.3沪深融资融券情况 本周沪深融资融券情况整体呈现净买入，本周融资净流入70.38亿元，两融余额为15976.16亿元。截止7月6日，行业层面，31个申万一级行业中近半行业在本周呈现融资净买入，有色金属本周融资净买入17.76亿元占据首位。个股层面，科大讯飞净买入居首，本周净买入额达3.8亿元，而民生银行、中国中免、立讯精密卖出规模居前。 资料来源：Choice股票板块，东方财富证券研究所，数据截至2023年7月6日 资料来源：Choice股票板块，东方财富证券研究所，数据截至2023年7月6日 国内方面外资买入持续低迷，7月4日-7日连续4天外资净流出。人民币短期贬值影响可控，6月末我国外汇储备规模为31930亿美元，较5月末上升165亿美元升幅为0.52%。海外方面美联储加息延续，CMEFEBWATCH认为美联储7月加息25个基点的概率为88.7%，美国十年期收益率在7月7日升