2023年Q1创/业/投/资/数/据/分/析/报/告中国新经济 01.2023年Q1国内一级市场投融资交易详情02.2023年Q1中国并购交易详情03.2023年Q1中国IPO数据详情04.2023年Q1值得关注的创业公司及人物目录CONTENTWS Ø2023年Q1国内新经济领域共发生1026起投资事件，较去年同期减少610起，同比下降37.29%；2023年Q1国内投资交易事件涉及总金额1995亿元，较去年同期减少487亿元，同比下降18.29%。Ø整体来看，国内投融资交易仍旧低迷。除2022Q3交易事件数量略有上升之外，其余季度持续走低，由2022Q1的1636起事件降至2023Q1的1026起事件。Ø而从投融资交易金额来看，尽管与去年同期相比仍有差距，不过已在缓慢提升，已由2022Q2的1794亿元提升至2023Q1的1995亿元。国内投资交易事件连续三季度下滑，新季度交易总额略微抬升2023Q1国内一级市场投融资交易概览：16361386140611871026266317941848188519950500100015002000250030000200400600800100012001400160018002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1近5个季度国内投融资事件及金额事件数量融资总额（亿元）截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子© itjuzi.com Ø2023年Q1国内以人民币作为交易币种的投融资事件有960起，占比为94%；美元融资交易事件有63起，占比6%，较去年同期下降4个百分点。Ø2023Q1，人民币交易总金额占比由91%跌落至60%，并创造近5个季度最低占比，美元交易金额占比则由9%飙升至39%，涨幅较大。Ø部分大额的美元交易案拉高了整体水平——华虹半导体制造无锡公司在1月份获得40.2亿美元战略融资、创业之家在3月份宣称获得35亿美元融资，此外极氪、ATLATL、京东工业品等多家公司也有数亿美元的融资。人民币融资是绝对主流，美元融资总额占比大幅提升2023Q1国内一级市场投融资币种分布：90%93%93%95%94%10%7%7%5%6%71%81%74%91%60%28%19%26%9%39%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100 %202 2Q1202 2Q2202 2Q3202 2Q4202 3Q1近5个季度一级市场投融资币种占比情况人民币事件美元事件人民币金额美元金额截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子© itjuzi.com Ø2023年Q1，国内新经济领域A轮及之前占比63%，新经济领域早期融资占比仍处高位。从早期融资占比（A轮及之前）在近5个季度的整体占比情况来看，早期投融资事件始终是主流，占比在58%-64%之间。Ø近5个季度，B轮-D轮各轮投融资占比变动不大，但2023Q1的C及D轮交易事件较2022Q4出现下滑，均下降1个百分点。ØE轮到IPO阶段，连续5个季度占比均为1%，较为平稳；2023Q1战略融资事件占比为17%，与上季度持平，与去年同期相比下滑3个百分点。近5个季度国内投资交易轮次占比相对稳定，早期投资事件仍为主流2023Q1国内一级市场投融资轮次分布：21%24%25%23%24%38%36%40%38%39%14%11%12%12%12%5%4%5%6%5%2%2%2%2%1%1%1%1%1%1%20%22%15%17%17%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100 %202 2Q1202 2Q2202 2Q3202 2Q4202 3Q1近5个季度一级市场投融资事件轮次变化种子轮/天使轮A轮B轮C轮D轮E轮-IPO战略融资截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子© itjuzi.com Ø2023年Q1国内一级市场百万元级事件共有105起，占比为10%，较上个季度相比事件数量及金额均有所下降。近5个季度百万元级事件较为稳定，占比均在10%上下浮动。Ø2023Q1投融资事件交易多集中在千万元级，该层级事件为541起，占比高达53%。与去年同期相比交易数量减少214起，但占比提升7个百分点。近5个季度千万级事件呈上升趋势发展，占比集中在46%～53%。Ø近5个季度巨额融资事件（1亿元及以上）数量逐步减少，2022Q1亿元级别事件共有718起，2023Q1亿元级别事件为380起，减少338起。占比也由2022Q1的44%，降至2023Q1的37%。投融资事件集中在千万元级，巨额融资事件减少2023Q1国内一级市场投融资事件金额分布：16317918413210575567272260454167551447341735743212734230%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1近5个季度一级市场投融资事件金额占比百万元级千万元级1亿元-10亿元10亿元及以上截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子© itjuzi.com 近5个季度最高额融资事件记录不断被打破20223Q1国内一级市场交易金额最高值和平均值：平均值（亿元）Ø国内新经济领域，近5个季度投融资最高值事件的记录不断被打破。2022Q1融资最高值为100.54亿元，2023Q1融资最高值为40.2亿美元（约合261.3亿元人民币）。2023年1月18日，中国大陆第二大晶圆代工厂华虹半导体在港交所发布公告称，已与子公司华虹宏力、国家集成电路产业基金二期（大基金二期）、无锡市签订合营协议，四方将分别出资8.8亿美元、11.70亿美元、11.66亿美元、8.04亿美元设立合营企业，该合营企业为华虹半导体制造无锡公司。Ø从近5个季度单笔事件平均融资额来看，在经历2022Q2的下降之后，自2022Q3至今平均值逐步回升中，并在2023Q1打破2022Q1的1.63亿元均值，突破性来到1.94亿元。1.631.291.311.591.9400.40.81.21.622.4202 2Q1202 2Q2202 2Q3202 2Q4202 3Q1单位：亿元截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子© itjuzi.com近5个季度单笔事件平均融资额100.54亿元120亿元30亿美元182.94亿元40.2亿美元050100150200250300202 2Q1202 2Q2202 2Q3202 2Q4202 3Q1单位：亿元截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子© itjuzi.com各季度投融资最高值事件 上海活跃度最高，投融资事件数量及总额均为全国第一五大热门城市一级市场投融资热度趋势：Ø上海、北京、深圳、杭州、苏州为全国投融资最为活跃的五大城市。2023年Q1，上海以158起投融资事件，再次险胜北京为全国投融资第一高地。整体来看，五大城市近5个季度投融资交易量均呈下滑走势，较去年同期相比交易数量大幅下降。Ø尽管上海投资交易量走势在下降，并在2023年Q1创造新低，但其交易总额上涨，由2022Q4的182亿元上涨至604亿元，为近5个季度最高融资额。北京、杭州在2022Q3交易总额上涨之后，又在2023Q1跌落。318188252189158297243214177149225189198173127137117108918811282937171050100150200250300350202 2Q1202 2Q2202 2Q3202 2Q4202 3Q1近5个季度投融资事件热门城市分布上海北京深圳杭州苏州截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子© itjuzi.com4522865491826045523211843721932811712291661161441118012559135887477710100200300400500600700202 2Q1202 2Q2202 2Q3202 2Q4202 3Q1单位：亿元近5个季度热门城市投融资总额分布上海北京深圳杭州苏州截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子© itjuzi.com Ø2023Q1，五大城市投融资交易均集中在先进制造和医疗健康行业上。具体来看，上海、北京、苏州投融资热度前2名均为生物技术和制药、集成电路，深圳则更为聚焦集成电路和医疗器械。杭州是五大城市中首个出现由餐饮业担任其投融资热门赛道的城市，IT桔子数据显示2023Q1杭州发生4起咖啡投融资事件、3家餐食投融资事件、1起饮料投融资事件。Ø此外，新能源/新材料热度也较高，除杭州之外其余4大城市热门投融资赛道均有新能源/新材料的身影，其中上海、深圳热度较高。生物技术和制药、集成电路为五大城市投融资热门赛道2023Q1五大城市投融资热门赛道:截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子© itjuzi.com88121920企业IT技术医疗器械新能源/新材料集成电路生物技术和制药上海89101213新能源/新材料医疗器械前沿技术集成电路生物技术和制药北京910111418机器人生物技术和制药新能源/新材料医疗器械集成电路深圳45788医疗信息化集成电路医疗器械生物技术和制药餐饮业杭州3581516新能源/新材料智能装备医疗器械集成电路生物技术和制药苏州 Ø集成电路为最火投资赛道，连续5个季度排名第一，5个季度投融资交易总量为809起；其次为生物技术和制药，连续3个季度排名第二，5个季度投融资交易总量为547起；紧接着为新能源/新材料，5个季度投融资交易总量为432起。医疗器械较为稳定，连续5个季度排名第4 。Ø2023Q1投融资热门赛道依次为集成电路（118起）、生物技术和制药（104起）、新能源/新材料（92起）、医疗器械（63起）、餐饮业（38起）。集成电路为最火投资赛道，连续5个季度排名第一近5个季度国内热门赛道变化:4076107173202前沿技术医疗器械新能源/新材料生物技术和制药集成电路2022Q14363114125151食品饮料医疗器械新能源/新材料生物技术和制药集成电路2022Q23860119145188食品饮料医疗器械新能源/新材料生物技术和制药集成电路2022Q3316696118150食品饮料医疗器械生物技术和制药新能源/新材料集成电路2022Q4386392104118餐饮业医疗器械新能源/新材料生物技术和制药集成电路2023Q1截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子© itjuzi.com 新能源/新材料获投金额较多，连续3个季度登顶第一近5个季度国内热门赛道投融资金额占比:截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子© itjuzi.com集成电路，13%生物技术和制药，11%新能源/新材料，8%医疗器械，3%前沿技术，2%其他，63%2022Q1新能源/新材料，14%集成电路，13%生物技术和制药，9%医疗器械，3%食品饮料，3%其他，58%2022Q2新能源/新材料，18%集成电路，14%生物技术和制药，11%医疗器械，3%食品饮料，1%其他，53%2022Q3新能源/新材料，17%集成电路，11%生物技术和制药，7%医疗器械，3%食品饮料，2%其他，60%2022Q4集成电路，21%新能源/新材料，11%生物技术和制药，8%医疗器械,3%餐饮业,2%其他，56%2023Q1 2023Q1国内一级市场活跃投资方TOP20：机构名称国内投资事件数上季度投资量机构名称国内投资事件数上季度投资量23243041314478698351071010511注：仅统计各投资方在国内市场的投资出手；根据已公开数据统计10101011121215161822险峰K2VC|险峰旗云高瓴创投奇绩创坛蓝驰创投深圳高新投顺为资本启明创投深创投红杉中国|红杉种子基金毅达资本7777889999同创伟业金雨茂物东方富海IDG中信建投资本国开金融越秀产业基金苏高新创投小米集团经纬创投 2022Q2国内一级市场活跃FA