定增建设5GWH储能电芯，紫金绑定进一步加深

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龙净环保发布定增建设5GWH储能电芯项目，紫金矿业再次加码。龙净环保计划向特定对象发行不超过107729178股，募资不超过约15.4亿元，其中10亿用于建设年产5GWH储能电芯制造项目。紫金矿业将增持有龙净环保总股本的9.06%，成为龙净环保第二大股东。此外，龙净环保已形成从电芯到储能系统完整产品技术链，具备产业链及供应链优势。储能行业正在快速发展，预计2024年中美欧三地区储能新增装机将增长约215%。龙净环保已经收回华泰保险股权转让款14.10亿元，摘帽进程有望加速。预计2023-2025年龙净环保归母净利润为12.23/23.36/32.89亿元，同比增长52.0%/91.1%/40.8%，对应EPS为1.13/2.16/3.04元，对应PE为16.8/8.79/6.2倍。维持“买入”评级。