公司动态研究报告：新能源业务提速提质，孵化产品空间广阔

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伊戈尔（002922.SZ）公司动态研究报告：公司专注于工业及消费领域用电源及电源组件产品的研发、生产及销售，目前围绕“2+X”战略布局，积极布局车载电源、车载电感、通讯电源及储能等新应用领域。2022年，新能源产品实现收入12.70亿元，同比增长75.69%，占总营收达45%，服务于阳光电源等客户。公司通过优化产品结构、定期刷价、自动化改造等举措有效提升了新能源业务盈利水平，毛利率同比提升5.16pct。此外，公司还孵化了车载电源、通讯电源等新产品，具有广阔的发展空间。目前，公司的生产基地有佛山顺德、江西吉安、马来西亚及今年正在推进的安徽制造基地。公司于2022年启动新一轮再融资项目，拟募集资金12.24亿元投向中压直流供电系统智能制造建设项目、智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。我们预测公司2023-2025年收入分别为35.52、44.34、53.64亿元，EPS分别为0.83、1.10、1.43元（未考虑增发影响），当前股价对应PE分别为17.3、13.1、10.0倍，首次覆盖，给予“买入”投资评级。