中国的绿色氢 ： 前进的路线图

与埃森哲和中国氢能联盟合作绿色氢在中国 ：进展路线图W H I T E P A P E RJ U N E 2 0 2 3 图片 ： 盖蒂图片社免责声明本文档由世界经济论坛是对项目 ， 见解领域或互动的贡献。此处表达的发现 ， 解释和结论是世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果 ， 但其结果不一定代表世界经济论坛的观点 ， 也不是其成员、合作伙伴或其他利益攸关方的整体观点。© 2023 年世界经济论坛。保留所有权利。本出版物的任何部分不得以任何形式或通过任何方式复制或传播 ， 包括影印和记录 ， 或通过任何信息存储和检索系统。 中国的绿色氢 ： 前进的路线图3Contents简介 ： 伟大的使命和漫长的路要走 9目标 1 费用 141.1生产成本是扩大规模的核心制约因素 14绿氢1.2目标 2 基础设施 192.1不发达的基础设施限制了 19绿氢2.2目标 3 市场需求 243.1中国绿色氢的新市场需要政策 24支持达到他们的潜力3.2目标 4 行业标准和认证 304.1标准制定太慢 ， 无法支持快速增长的 30氢工业4.2目标 5 技术 335.1中国有成熟的碱性电解技术和 33正在探索新一代制氢工艺5.2目标 6 演变与合作 366.1顶层规划尚未确定发展 36氢供应链的路径6.2 中国的绿色氢 ： 前进的路线图42023 年 6 月绿色氢在中国 ：进展路线图前言Roberto Bocca 能源和材料中心负责人 ； 世界经济论坛执行委员会成员刘伟秘书长 ， 中国氢能联盟萨曼莎 · 朱主席 ； 埃森哲大中华区市场部门负责人氢可以在加速能源部门向净零排放过渡方面发挥重要作用。但它需要清洁和规模化。氢的快速发展已成为全球优先事项 ， 中国已将其纳入其最新的国家发展战略。绿色氢在帮助中国达到峰值然后中和碳排放方面发挥着至关重要的作用。这是政府建立绿色低碳工业体系的雄心的核心。它可以为中国减少对化石燃料依赖的战略目标做出贡献。然而，尽管中国是世界上最大的氢气生产国和消费国，但其生产的氢气中只有不到 0.1 ％ 来自可再生能源。中国氢能联盟发起了可再生氢 100 倡议，旨在到 2030 年将电解槽的装机容量提高到 100 千兆瓦，从而实现绿色。氢气生产能力约为每年 770 万吨。1本文旨在了解和描绘中国实现其 2030 年绿色氢目标的道路。它建立在世界经济论坛 “加速清洁氢倡议 ” 的工作基础上 ， 该倡议发布了《欧洲和日本于 2010 年 11 月在格拉斯哥举行的第 26 届缔约方会议 （ COP26 ） 上进行了更新 ， 其中包括两个地区的最新政策发展。本文件中提出的中国绿色氢产业路线图是该系列的第三幅。它是由世界经济论坛和埃森哲与中国氢联盟合作创建的。与我们的其他路线图类似，我们确定了六个关键障碍，其中主要是成本、需求、基础设施和标准。积极的是，中国丰富的可再生能源可以充分推动其绿色氢发展，而中国现有的 3400 万吨灰色和蓝色氢产业创造了一个市场，可以加速扩大绿色替代品。中国有潜力将新的清洁能源技术商业化 ， 以改变其工业系统和更广泛的经济。我们希望 ， 本文提出的一系列解决方案在共同实施时 ， 能够使中国充分实现其绿色氢的未来。 中国的绿色氢 ： 前进的路线图5执行摘要随着世界转向净零排放的轨道 ， 绿色氢作为低碳和灵活的能源形式将发挥越来越重要的作用。全球能源危机为利用氢开始重塑全球能源架构提供了战略机遇。迄今为止，占全球国内生产总值 （ GDP ） 70 ％ 的 30 个司法管辖区已经发布了国家级氢气战略。2022 年 3 月，中国加入该名单，发布了《氢能源产业发展中长期规划 （ 2021 - 2035 ） 》。绿色氢可以在帮助中国达到峰值，然后中和碳排放方面发挥重要作用。建设绿色低碳产业体系对中国的战略雄心至关重要。作为世界上最大的氢气生产国和消费国，中国目前的氢气产量基本上是灰色的。在 2021 年中国生产的 3400 万吨氢气中，80.3% 来自化石燃料，18.5% 来自工业副产品生产，1.2% 来自电解 （ 其中不到 0.1% 来自可再生能源供电的电解 ） 。对绿色氢的需求受到成本和可用性的极大限制，因为其应用目前仅限于运输部门的一些小型试点项目，这些项目占总氢消耗的比例不到 0.1 ％ 。中国丰富的可再生能源可以很好地推动绿色氢的发展。但是该行业还处于起步阶段 ， 尚未建立明确的绿色氢发展途径。中国绿色氢发展的主要制约因素是成本、市场需求、基础设施和行业标准和认证。在对中国绿色氢市场进行深入分析的基础上 ， 本出版物提出了中国绿色氢市场的六个发展目标 ， 以及每个目标的关键目标以及 35 项扶持措施和建议。这些重点是通过工业 ， 区域和全球建立新能源系统和完整的氢供应链该出版物借鉴了欧盟 （ EU ） 和日本的绿色氢路线图 ， 并参考了中国的工业和国内环境 ， 勾勒了帮助中国实现其雄心勃勃的绿色氢愿景的蓝图 ， 其中 2030 年是关键的里程碑。关键目标:–降低绿色氢气生产中的电力成本–降低电解槽的成本与绿色氢气相关的主要成本集中在生产 ， 运输和加油站 ， 而生产成本是扩大行业规模的核心制约因素。中国的绿色氢气生产每公斤的成本是煤炭生产氢气的 3 - 5 倍。同时 ， 将煤炭或天然气与碳捕获 ， 利用和储存 （ CCUS ） 结合使用的蓝氢单位生产成本更低 （ 目前 ） ， 并且有可能在低碳排放强度下生产氢。但是 ， CCUS 在中国仅限于少数示范项目。目标 2 ： 基础设施关键目标 ：–建立统一的监管标准和程序–降低基建投资成本 ， 拓展融资渠道不发达的基础设施限制了绿色氢的可用性。在中国的监管框架下 ， 氢被归类为能源和危险化学品 ， 这使得该行业的发展更加复杂–hydrogen infrastructure must legally be site in a chemicals industry park and secure a range of licences. However, regulations different between jurisdictions. For example, in October 2022,广东省通过了临时措施 ， 允许在非化工园区建设整合制氢和加油设施的站。另一个障碍是投资氢基础设施的高成本 ， 以及有限的2021 年 ， 氢能行业仅产生了 5.78 亿美元的投资 ， 相比之下 ， 电动汽车投资了 4890 亿美元 ， 这构成了新能源汽车 （ NEV ） 行业 （ 不包括氢动力汽车 ） 筹集的绝大部分资本。 中国的绿色氢 ： 前进的路线图6目标 3 ： 市场需求主要目标:–提升氢燃料电池汽车 （ HFCV ） 的短期市场需求–创建多个最终用途应用场景 ， 推动氢气技术的大规模采用要大规模开发绿色氢 ， 仅在供应上取得突破是不够的 - 中国市场需要政策支持以开发更多的需求方机会。氢在运输 ， 制造 ， 公用事业和建筑中具有广泛的应用。氢燃料电池汽车 （ HFCV ） 为长途 ， 重型卡车运输提供了理想的解决方案。到 2021 年 ， 道路上有 9, 000 个 HFCV - 不足以支持大型行业 ， 但随着燃料电池成本的下降 ， 这种情况有望发生变化。氢也在航空和航运中进行试点 ， 尽管商业化仍然是一个长期目标。氢还为钢铁生产提供了重要的脱碳机会 ， 生产的每吨金属会排放 1 - 3 吨二氧化碳 （ CO2 ） 。氢可以代替炼焦煤作为冶炼过程中的燃烧燃料 ， 从而产生水 （ H2O ） 作为副产品而不是 CO2 。其他应用包括氢储能 （ HES ） ， 这意味着氢是使用燃料电池生产并在电力供应充足时储存 ， 在需要时转换回电力。目标 4 ： 行业标准和认证主要目标:–通过提供结构更好的标准来改善氢的监管体系–让多个利益相关者参与制定创新的高质量标准标准在氢技术的发展中起着举足轻重的作用 ， 但是标准制定太慢 ， 无法支持这个快速增长的行业。尽管中国标准的发布涵盖了整个供应链 ， 但差距仍然存在 ， 尤其是在存储 ， 运输和加油的技术标准中。在这里 ， 中国与美国 （ US ） 或日本等其他司法管辖区相比较差。Because of the complexity of the hydrogen value chain, the administrative structure that is responsible for standard setting across many different ministrators and consequently not best suitable for the rapid certification of an emerging industry such as green hydrogen. In practice意味着对于某些技术应用 ， 到目前为止 ， 还没有一个行政机构明确负责。目标 5 ： 技术主要目标:–加强整个供应链的专有研发 （ R ＆ D ） ， 以进一步使电解技术适应可再生能源电解被认为是当今领先的绿色制氢技术。它产生高度纯化的氢气，并与可再生能源结合使用。因此，它比其他类型的氢技术，例如使用核能或光催化 （ 仍处于实验室阶段的技术 ） 的氢技术具有更广阔的前景。电解过程依赖于电解槽，目前使用三种类型 ： 碱性 （ ALK ），质子交换膜 （ PEM ） 和固体氧化物电解槽 （ SOEC ） 。PEM 的较高反应效率非常适合风能和太阳能的波动性。在全球范围内 ， PEM 技术有望迅速商业化。但是中国在这项技术方面落后了。为了确保 PEM 的未来 ， 中国需要用国产替代品代替进口组件。SOEC 从高温工业过程中回收废热 ， 与光热发电系统配合良好。在中国 ， SOEC 电解槽的经验目前仅限于实验室规模的演示。目标 6 ： 演变与合作主要目标:–加快制定国家氢战略–为国际合作奠定基础国家一级的氢规划已经到位 ， 但氢供应链的发展途径和目标尚未确定。其他国家已经制定了明确的路线图 ， 以推动其氢工业 ， 而中国有可能日本和韩国正在率先建立海外氢供应系统和销售市场。日本在国际合作方面处于领先地位 ， 最近主办了二十国集团 (G20) 清洁能源部长级会议和氢问题特别论坛。中国在这一领域起步较晚 ， 但现在正在迅速扩张。目前 ， 中国拥有全球最大的氢气生产能力。中国未来氢气行业发展的蓝图主要集中在国内能源结构调整和碳中和目标。此外 ， 中国见证了国际合作项目数量的稳步增加 ， 更广泛的合作 ， 多样化的伙伴关系模式 ， 对绿色氢的更大承诺以及公司的更多参与。 中国绿色氢的演变蓝图考虑到中国到 2030 年碳排放达到峰值的雄心 ， 绿色氢气注定将在中国的碳中和中发挥关键作用。为了以所需的规模提供这项新技术 ， 中国将需要通过工业 ， 区域和全球合作专注于发展该部门。关键优先事项应该是 ：–政府平衡供需的政策部署。–改善各省之间的协调 ， 以最大限度地发挥相对优势和协同作用。–支持建立在成本、基础设施和市场全球合作基础上的多边方法。–采用针对中国的标准和认证方法。本出版物提出了一个包含六个目标的路线图 ， 中国应在三个阶段的一系列协调行动中执行这些目标 ， 以实现关键目标 ：阶段 1 - 2023 - 2024 ： 支持性政策 ， 示范项目 ， 技术突破 ， 与现有能源供应的协调 ， 应用于工业部门。第 2 阶段 - 2024 - 2027 ： 技术标准 ， 供应网络投资 ， 国际合作 ， 广泛进展。阶段 3 - 2027 - 2030 ： 价格和需求目标 ， 能源基础设施 ， 认证 ， 创新网络 ， 全球参与。中国的绿色氢 ： 进步路线图 7 在资源丰富的地区实施可再生能源制氢集中示范项目降低绿色氢气生产中的电力成本制定绿色氢项目特别电价政策目标 1Cost优化电力市场以扩大绿色电力交易降低电解槽的成本补贴绿色氢气设备的制造制定绿色氢气的税收抵免政策开发高效的大功率碱性电解槽以减少资本支出提高碱性