开启绿色氢能新时代之匙：中国2030年“可再生氢100”发展路线图2022.6 2开启绿色氢能新时代之匙：中国2030年“可再生氢100”发展路线图关于中国氢能联盟研究院中国氢能联盟研究院致力于打造国家级氢能产业智库，聚焦氢能数字化、质量化和生态化新型基础设施建设，积极推动我国氢能政策规划设计、标准制定和示范应用。先后培育出与氢同行 、氢 能 白 皮 书 、氢 能 大 数 据 、氢 能 领 跑 者 行 动 等 品 牌 ，发 起 设立我国氢能标准化协同创新平台和氢气品质联合实验室，获批国家能源局中欧氢能技术创新专项牵头单位。关于落基山研究所（RMI）落基山研究所(RMI)，是一家于1982年创立的专业、独立、以市场为导向的智库。我们与企业、政策制定者、科研机构及创业者协作，识别并规模化推广能源系统转型解决方案，推动全球能源 系 统 转 型 ，践 行 1 . 5 ° C 温 控 气 候 目 标 ，创 造 清 洁 、繁 荣 的 零 碳共享未来。落基山研究所在北京、美国科罗拉多州巴索尔特和博尔德、纽约市、加州奥克兰及华盛顿特区设有办事处。 qRyQqQnQrMsRuNqOpRpRnNbR9R7NmOnNmOtRlOoOqPiNmMmR7NmMsNvPrMoOxNmOrP 3开启绿色氢能新时代之匙：中国2030年“可再生氢100”发展路线图作者落基山研究所（RMI）李婷 王喆 张梦露 李晋其他作者 李抒苡，落基山研究所 朱思捷，落 基 山 研 究 所（ 原 ） 肖晨江，中国氢能联盟研究院联系方式张梦露，mzhang@rmi.org 张岩，zhangyan@h2cn.org引用建议李婷，刘玮等，开启绿色氢能新时代之匙：中国2030年“可再生氢100”发展路线图，落基山研究所，中国氢能联盟研 究 院 ，2 0 2 2落基山研究所重视合作，旨在通过分享知识和见解来加速能源转型。 因此，我们允许感兴趣的各方通过知识共享 CC BY-SA 4.0 许可参考、分享和引用我们的工作。 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/除特别注明，本报告中所有图片均来自iStock。鸣谢特别感谢儿童投资基金会对本报告的支持。 此外，我们也向为本研究提供意见和建议的来自企业和研究机构的专家们表示诚挚的感谢。作者与鸣谢中国氢能联盟研究院刘玮 万燕鸣 张岩 张琳 4开启绿色氢能新时代之匙：中国2030年“可再生氢100”发展路线图执行摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6第一章 氢能对中国能源转型和双碳目标实现的重要意义 . . . . . . . . . . .71.1 氢能是中国未来低碳能源体系中的重要组成要素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.2 不同来源的氢能将在转型不同阶段发挥作用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11第二章 政策和产业大环境下的“可再生氢100”目标 . . . . . . . . . . . . .132.1 国家氢能规划出台，为产业构建蓝图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.2 以2030年100GW装机目标促进绿氢在行业中的快速推广应用 . . . . . . . . . . . . .15 第三章 2030年可再生氢100的发展模式展望 . . . . . . . . . . . . . . . .193.1 “区域为主” 统筹发展 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.2 “大基地”规模化开发 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233.3 “先立后破”加速氢源结构低碳化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25第四章 可再生氢100区域发展路径 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264.1 各行业可再生氢规模分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.1.1 化工行业 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.1.2 钢铁行业 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.1.3 交通行业 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344.2 分区域可再生氢装机总体路径展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4.2.1 西北：资源优势推动全面发展 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 4.2.2 东北、西南：化工转型与可再生能源相互映衬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4.2.3 华北、华南：钢铁交通双管齐下 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4.2.4 华中、华东：交通为主进行突破 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38目录 5开启绿色氢能新时代之匙：中国2030年“可再生氢100”发展路线图第五章 下一阶段发展建议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395.1 跟进完善全国可再生氢装机目标及区域、行业生产和消费目标 . . . . . . . . . . . . . 405.2 开展“大基地”规模化示范，促进产业链成本快速下降 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405.3 完善地方氢能产业支持政策体系，加速可再生氢项目建设 . . . . . . . . . . . . . . . 405.4 整合氢能产业及专家资源，推进行业团体等技术标准的建立 . . . . . . . . . . . . . . 41报告参考文献 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 6开启绿色氢能新时代之匙：中国2030年“可再生氢100”发展路线图在能源转型和“双碳”的大背景下，中国已经全面启动了能源供给结构和消费需求向清洁化、低碳化和安全化的深度转型行动，并开始着力构建以可再生能源为核心的新型零碳能源体系。其中，除了可再生电力的大规模应用之外，以可再生氢为代表的新型清洁能源同样将在石油化工、钢铁、重型道路交通和船运航空等难以进行电气化转型行业的脱碳路径中发挥不可替代的作用。从2018年开始，多个国家政策部门逐步明确了氢能在产业转型中的重要地位，各地方也陆续将氢能及其产业链作为布局发展的重点纳入了阶段性规划。2022年3月，《氢能产业发展中长期规划（2021-2035）》的正式发布，更是进一步强调了以可再生能源制氢为核心的氢能发展方向，为氢能产业的长远发展奠定了坚实的基础。在此基础上，为了更好地推动《氢能产业发展中长期规划（2021-2035）》的落实，本研究立足于中国当前氢能产业发展现状，以2060年碳中和情景下氢能和可再生氢的需求和供给规模为基础，充分结合产业发展规律，提出了2030年可再生氢装机达到100GW的目标，并根据“区域为主”统筹发展、“大基地”规模化开发和“先立后破”逐步替代等近中期可再生氢发展的主要特征，对化工、钢铁和交通这三大氢能重点消费行业2030年可 再 生 氢 消 费 量 以 及 东 北 、华 北 、西 北 、华 中 、华 东 、华 南 和 西 南等七大区域可再生氢的生产进行了分析和梳理，提出了分行业和区域的引导性目标。在搭建模型进行分析的过程中，本研究充分考量了各行业2030年之前的产能需求变化、可再生氢的技术和成本以及不同区域可再生资源禀赋等条件，对各行业可再生氢的消费量需求以及各区域的产量、装机量、重点发展行业和可再生氢的来源进行了研判，并以此为基础，结合《氢能产业发展中长期规划（2021-2035）》提出了推动