新势力：交付持续向上，智能化落地加速

新能源汽车行业在6月持续向上，交付量持续增长。据各公司披露数据，广汽车埃安45,013辆，同比增长86.7%，环比增长0.0%；理想32,575辆，同比增长150.1%，环比增长15.2%；零跑13,209辆，同比增长17.3%，环比增长9.5%；哪吒12,132辆，同比增长-7.8%，环比增长-6.9%；蔚来10,707辆，同比增长-17.4%，环比增长74.0%；极氪10,620辆，同比增长146.9%，环比增长22.4%；小鹏8,620辆，同比增长-43.6%，环比增长14.8%。政策支持包括从消费端到基础设施的多个方向，我们认为政策的发布将对下半年整体车市以及新能源渗透率的加速向上提供基础，持续看好电动智能变革所带来的自主崛起。头部效应持续，智能化布局加速。在此过程中，头部车企的品牌效应有望持续放大。智能化层面，下半年小鹏、理想等头部新势力车企将在下半年推出城市高阶辅助驾驶功能。我们认为，软件定义汽车是长期产业趋势，今年将成城市NOA重要落地年份，看好智能化成为下一阶段车企成长的重要驱动力。

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