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根据研报正文,人形机器人产业进程明显加快,AI赋能、产业协同是推动人形机器人发展的重要因素。报告建议关注在特斯拉链上具备较强确定性,以及属于人形机器人核心增量的标的,包括执行器、灵巧手模组解决方案、传动、驱动器MCU、力控与触觉、视觉等。此外,一带一路加速推进,建议关注南矿集团和耐普矿机等企业。新技术和新应用方面,建议关注芯碁微装、罗博特科、捷佳伟创、京山轻机等企业。