科技周期突出重围，推荐三大主线：智能机器人、自主可控、一带一路

根据研报正文，人形机器人产业进程明显加快，AI赋能、产业协同是推动人形机器人发展的重要因素。报告建议关注在特斯拉链上具备较强确定性，以及属于人形机器人核心增量的标的，包括执行器、灵巧手模组解决方案、传动、驱动器MCU、力控与触觉、视觉等。此外，一带一路加速推进，建议关注南矿集团和耐普矿机等企业。新技术和新应用方面，建议关注芯碁微装、罗博特科、捷佳伟创、京山轻机等企业。