2023全球超级成分趋势白皮书

602023年全球超级成分趋势白皮书 目录CONTENTS1、市场背景⚫政策背景：鼓励创新，从备案到宣传的规范化⚫成分在消费者购买决策中的重要性2、成分×品类×功效0⚫成分与品类关联性解读⚫各品类TOP 20明星成分榜单⚫成分与功效关联性解读⚫核心成分及其代表品牌3、成分×人群洞察⚫人群心智解读⚫人群信息渠道⚫人群划分及特征–配方党、纯净党和适己党⚫成分市场未来展望 市场背景01 政策背景：鼓励创新，从备案到宣传的规范化2021年2月政策加持成分创新《化妆品监督管理条例》第四条：国家按照风险程度对化妆品、化妆品原料实行分类管理。国家对特殊化妆品实行注册管理，对普通化妆品实行备案管理。化妆品原料分为新原料和已使用的原料。第九条指出：国家鼓励和支持运用现代科学技术，结合我国传统优势项目和特色植物资源研究开发化妆品。修订的《化妆品注册备案资料管理规定》二十九条规定，应当根据原料在产品中的实际作用标注主要使用目的；申请祛斑美白、防晒、染发、烫发、防脱发的产品，应当在配方表使用目的栏中标注相应的功效成分，如果功效原料不是单一成分的，应当在配方表使用目的栏中明确其具体的功效成分。规范高风险原料的标注要求成分与功效关联性的实证2021年4月2020年6月《化妆品功效宣称评价规范》第十一条指出：通过宣称原料的功效进行产品功效宣称的，应当开展文献资料调研、研究数据分析或者功效宣称评价试验证实原料具有宣称的功效，且原料的功效宣称应当与产品的功效宣称具有充分的关联性。 政策背景：鼓励创新，从备案到宣传的规范化明确标注“含有/不含”《化妆品标签管理办法》：产品配方中含有该类原料的，应当在销售包装可视面对其使用目的进行说明；产品配方不含有该类原料的，应当在销售包装可视面明确标注产品不含该类原料。功效宣传要“真凭实据”《化妆品标签管理办法》：自2022年1月1日起，新品进行注册/备案时需对功效宣称进行评价，并在国家药监局指定的专门网站上传产品功效宣称依据的摘要，若无充分的科学依据不得随意变更功效宣称。《化妆品标签管理办法》第十二条：化妆品标签应当在销售包装可视面标注化妆品全部成分的原料标准中文名称，以“成分”作为引导语引出，并按照各成分在产品配方中含量的降序列出。化妆品配方中存在含量不超过0.1%（w/w）的成分的，所有不超过0.1%（w/w）的成分应当以“其他微量成分”作为引导语引出另行标注，可以不按照成分含量的降序列出。中文十项，缺一不可，其中一条即为成分。规范成分浓度的标注2021年6月印发2022年5月开始实施《化妆品标签管理办法》 82%71%61%57%48%24%21%19%17%14%12%9%功效和成分是消费者购买护肤品时首要考量因素82%的消费者关注功效，71%的消费者关注成分，成分的重要性不言而喻。此外，同时关注成分和功效的消费者占比58%，二者关联紧密。成分在消费者购买决策中的重要性* 当您在购买护肤品时，你会考虑哪些因素？Source: TMIC数据调研，N=300在考虑成分的消费者中，32%的人将其列为首要考量因素 * 购买护肤品时将考虑因素从高到底进行重要性排序–各年龄段展示Source: TMIC数据调研18-24岁成分心智渗透高，79%的人会在选购护肤品时会考虑成分。30+成分是关键决策因素，这群人相比其他年龄段而言更看重成分——在关注成分的年长人群中，28%认为成分是第一重要的决策因素，该比例相较年轻人高出8%。成分在消费者购买决策中的重要性19%20%28%32%30%26%17%12%9%32%38%36%79%70%69%18-24岁25-29岁30+岁成分重要性为Top 1成分重要性为Top 2成分重要性为Top 3成分重要性为Top 3以下购买护肤品时考虑成分 成分×品类×功效02 成分与品类关联性解读Source: TMIC洞察Time: 2022年5月-2023年4月成分信息能有效拉动品类增长，对于眼部护理，乳液面霜，防晒和精华，拉动尤为明显-9.3%2.4%3.6%-7.3%-11.6%-2.4%-10.9%-8.5%6.9%12.1%-7.8%18.8%0.5%-1.2%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%销售额同比增速含成分商品的销售额同比增速* TMIC: 品类近一年GMV增长率同比; 销量贡献×货单价贡献=增长率成分对增长率的贡献贡献主要来源面膜精华乳液/面霜爽肤水眼部护理洁面防晒+0.8%+4.5%+8.6%-0.5%+30.4%+2.9%+9.7%销量贡献率178%货单价贡献率203%货单价贡献率81%-货单价贡献率158%货单价贡献率647%销量贡献率458%销售额同比增速 成分销售额指数销售额同比品类大盘增速玻尿酸-3%透明质酸钠27%VE-9%积雪草10%胜肽-8%烟酰胺-20%酵母类-10%茶提取物0%胶原蛋白-24%VA衍生物-2%泛醇6%神经酰胺-25%白泥-18%氨基酸-21%水杨酸4%果酸33%B510%玫瑰-16%芦荟-30%活性炭-21%成分销售额指数销售额同比品类大盘增速玻尿酸1%VE2%VA衍生物-1%胜肽21%烟酰胺5%VC-5%酵母类7%胶原蛋白-10%透明质酸钠36%泛醇54%茶提取物12%积雪草1%油橄榄15%水杨酸-10%神经酰胺-7%氨基酸-6%角鲨烷22%B510%果酸-18%虾青素26%面膜Source: TMIC知识库榜单说明：基于394种成分在7大品类的表现，每个品类筛选出TOP20销售额：指近一年内在天猫/淘宝平台上的销售总额面部精华 成分销售额指数销售额同比品类大盘增速氨基酸-1%椰油19%VE14%玻尿酸-2%茶提取物6%酵母类11%神经酰胺20%红茶9%烟酰胺5%山茶花3%葡糖苷APG6%透明质酸钠47%光果甘草-16%积雪草-6%水杨酸45%活性炭19%红石榴-3%马齿苋49%大米-22%芦荟-25%成分销售额指数销售额同比品类大盘增速VE3%玻尿酸10%胜肽45%神经酰胺-12%VA衍生物14%玻色因37%胶原蛋白-9%透明质酸钠34%角鲨烷10%烟酰胺34%酵母类50%牛油果76%积雪草14%玫瑰14%油橄榄27%泛醇49%氨基酸-12%VC24%茶提取物-15%芦荟-38%乳液/面霜Source: TMIC知识库榜单说明：基于394种成分在7大品类的表现，每个品类筛选出TOP20销售额：指近一年内在天猫/淘宝平台上的销售总额洁面 成分销售额指数销售额同比品类大盘增速胜肽31%玻尿酸16%VE53%VA衍生物-7%酵母类15%玻色因7%胶原蛋白-21%咖啡因9%蛇毒30%VC13%肌肽29%透明质酸钠19%藻提取物36%角鲨烷-29%茶提取物-8%烟酰胺-6%氨基酸-13%牛油果-15%珍珠26%泛醇69%成分销售额指数销售额同比品类大盘增速玻尿酸-4%酵母类19%VE19%透明质酸钠38%茶提取物53%胜肽32%VA衍生物10%烟酰胺11%积雪草11%金盏花-11%泛醇15%果酸30%氨基酸-14%依克多因64%胶原蛋白10%VC15%乳酸杆菌82%灵芝-9%熊果苷92%神经酰胺-22%成分销售额指数销售额同比品类大盘增速VE23%玻尿酸23%茶提取物18%胶原蛋白39%VC-5%积雪草-12%二氧化钛-13%氧化锌0%马齿苋-7%烟酰胺-26%透明质酸钠35%芦荟-19%绿茶42%红没药醇52%薄荷34%水杨酸23%麦角硫因961%氨基酸30%神经酰胺49%依克多因91%眼部护理Source: TMIC知识库榜单说明：基于394种成分在7大品类的表现，每个品类筛选出TOP20销售额：指近一年内在天猫/淘宝平台上的销售总额防晒爽肤水 成分与功效关联性解读58%的消费者同时关注成分与功效；追求功效成了消费者开始关注成分的最关键驱动因素，同时品牌的宣传投放也扩大了使消费者对成分的认知。从需求来看，追求抗老的受访者注重成分的比例最大。* 请问您开始关注成分的契机是什么？购买护肤品时考虑[成分]的受访者, N=21361%55%51%因为追求某些产品功效，所以去了解什么成分更能达到相关功效觉得护肤品的智商税太高，希望搞清楚成分，为自己避坑越来越多的品牌宣传，我也就慢慢关注了起来Source: TMIC数据调研* 当您在购买护肤品时，你会考虑哪些因素？所有受访者, N=30079%71%62%58%52%抗老美白控油/祛痘保湿抗敏*购买护肤品时考虑[成分]的受访者, N=21358%关注功效关注成分 78%55%51%34%33%烟酰胺VC二裂酵母377肌肽65%59%55%41%41%A醇玻色因虾青素多肽蓝铜胜肽71%60%44%43%26%积雪草角鲨烷洋甘菊马齿苋依克多因69%63%52%47%30%神经酰胺玻尿酸氨基酸透明质酸钠乳木果油71%55%52%46%35%水杨酸果酸金盏花壬二酸杏仁酸成分与功效关联性解读* 有抗敏需求的受访者着重考虑的成分Top 5，N=111* 有保湿需求的受访者着重考虑的成分Top 5 ，N=124* 有抗老需求的受访者着重考虑的成分Top 5 ，N=169* 有控油/祛痘需求的受访者着重考虑的成分Top 5 ，N=132* 有美白需求的受访者着重考虑的成分Top 5 ，N=152在消费者的认知中，A醇、烟酰胺、水杨酸和积雪草分别在抗老、美白、控油/祛痘和抗敏的需求下位列第一。而在保湿赛道，神经酰胺和玻尿酸获得了相近的领先地位。抗敏保湿抗老控油祛痘美白Source: TMIC数据调研–购买护肤品时考虑[成分]的受访者 Source: TMIC知识库；公开资料收集核心成分–抗老先锋：VA衍生物&胜肽除洁面和防晒外，VA衍生物和胜肽在所有品类的销售额中都名列前茅。在消费者自身需求、商家宣传和科技研发的作用下，它们已成为抗老功效下最耳熟能详且可靠的成分。✓快速猛药：VA衍生物（A醇、A酯、A醛、HPR等）✓长线温和：胜肽家族•A醇近年来成为与胜肽和玻色因并驾齐驱的抗老“三巨头”，其认知度位居第一。•VA转化链路：A酯→A醇→A醛→A酸。A酸真正作用于肌肤抗老，但其刺激性极强。研究表明，0.025%A酸与1.6%A醇，对表皮细胞的抗皱效果差不多，但A醇显然比A酸更温和。•市场趋势：复配多种VA衍生物的产品，打造全通路抗老。Sesderma3A精华A醛+A醇+A酯凯诗薇注氧精华HPR+A醇•胜肽是α－氨基酸以肽键连接形成的化合物，分为「寡肽」和「多肽」。热门成分乙酰基六肽、蓝铜胜肽和棕榈酰三肽等都属于胜肽家族。•胜肽相较VA衍生物更为温和，敏感肌友好，但见效时间长。•胜肽家族成员多，各自侧重的功效也不尽相同。因此，在护肤品应用中，多种胜肽复配能达到较为全面的功效。SINGULADERMSOS精华六肽+四肽BIOSSANCE蓝铜胜肽精华蓝铜胜肽+六肽热门肽类TOP 3Murad慕拉得a醇面部精华A酯+A醇Drunk Elephant蓝罐多肽面霜9重信号肽 市场规模说明：指近一年淘系该成分的脱敏指数化数据同比增速说明：指近一年淘系该成分在品类（防晒，化妆水爽肤水，洁面，面部精华，面膜，乳液面霜及眼部护理）的同比加权增速TGI=该成分对应年龄段/购买力所贡献的销售额占比/多个成分对应年龄段/购买力所贡献的销售额占比*100,TGI越大，表示该指标越为突出胜肽X 年龄（18岁-50岁）的销售额指数及同比增速0%10%20%30%40%50%60%70%80% - 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,00018-2425-2930-3435-3940-4445-50销售额指数同比增速胜肽X 高消费人群的销售额指数及同比增速-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30% - 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000高消费中高消费中消费中低消费低消费销售额指数同