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策略周报指出,当前市场已经反映了一定的悲观预期,需要关注7月重要会议以及经济何时企稳回升。当前政策脉络显示,未来对于新兴产业,财政工具或将进一步发力。市场启示是,需要观察的是,7月重要会议以及经济何时企稳回升,目前EPMI6月持平,工业生产腾落指数也出现周度的回升。策略周报建议重点关注机械设备、电子、国防军工、通信和传媒等行业。