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广东储能政策加码，装机旺季将至，重视630储能并网与夏季用电高峰催化。根据ESCN数据，2023年四月装机规模达1.22GW，五月份装机功率586.065MW，环比下降52.29%。我们判断五月装机环比下降是因为Q1上游价格快速下降过程中业主观望情绪变浓，预计下半年随着上游价格企稳，装机旺季将至，储能装机环比将持续提升。受益标的包括区域龙头走向全国的华自科技、苏文电能、思源电气等，龙头企业受益行业扩容的阳光电源、宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、派能科技等，逆变器领域的德业股份、昱能科技、禾迈股份、固德威、锦浪科技等。
