可持续性game新规则如何改组消费者商品市场 大主要消费品行业目前估计值得关注的市场14 万亿美元在全球范围内的零售销售 - 但为了确保未来的增长 ， 他们现在必须将可持续性作为其战略的核心。→ P. 05我们的消费者压力指数 ， 基于对8400 万14 个国家的对话 ，表明可持续发展不仅仅是消费者的购买标准 - 它是一个卫生因素。→ P. 08全球越来越多的国家正在做出承诺to净零and监管将大幅增加。→ P. 12 Contents可持续性游戏|思考 ： 第三幕1 - PAGE 05游戏规则正在改变。可持续性是生存的问题。2 - 第 08 页消费者和监管压力越来越大。我们提供透明度。3 - 第 14 页从食品和饮料到奢侈品。深入探讨关键消费品行业及其可持续发展努力。4 - PAGE 29消费品公司的解决方案。我们的建议。封面插图: Anton Hallmann / Sepia 4 思考 ： 行动可持续性游戏|执行摘要环境、社会和公司治理如今 ， 问题是所有类型行业高管的头等大事 ， 消费品行业也不例外。一方面来自消费者 ， 另一方面来自监管机构的压力正在重塑消费品市场 ， 并从根本上改变游戏规则。公司必须迅速采取行动 ， 否则就有可能看到其收入崩溃 - 并可能对其存在提出质疑。但是每一次风险都伴随着机遇。为这项研究的目的而进行的研究 ， 包括对 14 个国家的社交媒体、电子商务网站、论坛和博客上大约 8400 万篇帖子的分析 ， 为我们提供了关于是什么推动了市场的变化以及公司如何最好地 “利用 ” 它们的独特见解。这些数据创造了描绘了 2030 年可持续消费者的样子 - 他们的生活方式 ， 他们的责任感 ， 他们的价值观 - 以及来自监管机构的压力在不同国家和行业之间的差异。这两个因素包含在我们的消费者压力指数 （ 与我们的合作伙伴 Symanto 合作开发 ） 和我们的监管压力指数中。我们还对四个主要消费品行业进行了一系列深入研究 ： 食品和饮料 （ F ＆ B ） ， 时尚 ， 个人和家庭护理以及奢侈品。我们研究了当前在可持续发展方面采取的行动 ， 可持续发展面临的挑战 ， 调查数据告诉我们每个行业的情况以及到 2030 年情况将如何变化。为了确保未来的成功 ， 消费品公司必须将可持续性放在其战略的核心。考虑到这一点 ， 我们提出了八项建议 ， 其中一些适用于特定行业的公司 ， 另一些适用于整个行业。特别是 ， 公司应该记住 ， 应对可持续发展挑战不是可以推迟的。采取行动的时候是现在 ， 当市场正在改组时 ， 而不是明天 ， 当他们可能会发现自己已经失败了。 可持续性game思考 ： Act PAGE5| –游戏规则正在改变。可持续性是生存的问题。为了维持我们的生活标准,we目前使用相当于 1 。根据 “世界计数 ”，在资源和生态服务方面有 75 个地球。生态系统无法满足我们的需求。因此，1 亿至 3 亿人面临洪水和飓风的风险增加，每年有更多人受到极端天气条件的影响。可持续发展已经不仅仅是一个流行语 - 它现在是一个生存问题。企业如何应对日益增长的消费者和监管压力，以采取行动解决 ESG 问题并减少其对环境的影响 ？ 消费者的担忧和严格的法规将对消费品行业产生什么影响 ？公司采取行动的压力对所有地区和行业的业务都构成了严重风险。未能做出反应的参与者将受到消费者和机构的惩罚 ， 甚至可能面临生存威胁。公司正在努力应对预测其 CO 的挑战 2emissions, so that they can then meet their targets. Failure to do so can be costly, as CO2排放已成为一种新的全球货币。公司面临的风险的确切性质取决于其行业和地理位置。但是，每一次风险都会带来机会，例如成为范式转变的先行者并因此享有竞争优势。正如我们在本研究中所讨论的那样，可持续性实际上不仅可以成为企业的风险，还可以成为价值的关键驱动力。在我们调查可持续发展对消费品市场的影响之前 ， 我们应该看看该行业目前的状况以及未来的发展方向。在 COVID - 19 大流行期间经历了低迷之后 ， 四个主要的消费品行业 - 食品和饮料 ， 时尚 ， 个人和家庭护理以及奢侈品 - 预计将2023 年价值 14 万亿美元。作为一个整体 ， 这四个行业预计到 2030 年的复合年增长率约为 7% 。A然而，在西方市场，前景并不乐观。预计 2022 年至 2025 年，欧洲和北美的时尚行业以及个人和家庭护理行业的复合年增长率将达到 5%，食品和饮料行业的复合年增长率将达到 6% 。奢侈品行业的复合年增长率为 7%，是这一时期的最高预期增长率。预计 2022 - 30 年整个时期的增长将相似或略低，食品和饮料行业的复合年增长率最高，为 6% 。.B未能应对可持续性挑战的公司将受到消费者和机构的惩罚甚至会威胁到他们的生存. 6 思考 ： 行动可持续性游戏|+7%22.621.019.019.516.92%6%3%6%3%6%15.83%6%17%13.013.914.711.811.72% 6%21%2%6%18%12.52%7%19%3%6%19%3%6%19%3%6%19%3%6%19%17%18%18%74%74%74% 食品和饮料72%72%73%74%72%72%70%72%74%这些增长率主要是由人口规模的增加而不是消费的增加推动的，应该给公司敲响警钟。经济增长将进一步放缓，尤其是在西方经济体。如果玩家想继续扩张，他们就不能再依赖市场上积极的潜在动力。更有可能的是，随着每个人都在争夺同一块蛋糕，我们将看到争夺市场份额的激烈斗争。在这场斗争的背景下，企业往往忽视了可持续性作为消费者购买决策的关键因素。可持续性受到购物者的高度重视，具有良好环境信誉的公司越来越享有强大的竞争优势。实际上，可持续性通常是 X 因素，是使公司在人群中脱颖而出的特征，也是说服购物者的东西。选择一个品牌而不是另一个品牌。当公司通过创新和新的商业模式而不是通过导致不可避免的价格上涨的行动变得更具可持续性时 ， 尤其如此。然而 ， 当谈到可持续性时 ， 我们建议谨慎行事。在没有真正可持续的情况下表现出对可持续性的关心可能会产生巨大的后果。正在制定新的法规来打击 “绿色清洗 ” 和消费者 — — 尤其是 Z 世代- 当涉及到公司的环境承诺时 ， 对任何不诚实的暗示都特别敏感。为了确保竞争优势 ， 公司需要一个涵盖整个价值链的整体可持续发展路线图 ， 从原材料的种植和采购到产品的生产 ， 销售以及使用和处置A全球消费品展望按行业划分的市场规模 ， 万亿美元 ， 2019 - 303%Luxury6%个人和家庭护理17%时尚201920202021202220232024202520262027202820292030使用 Statista for F & B 和 Euromonitor for the rest 的最新数据集更新数据。由于四舍五入 ， 数字加起来可能达不到 100% 。来源: Euromonitor; Statista; Roland Berger 可持续性game思考 ： Act PAGE7|由消费者。企业必须在每个步骤中考虑可持续性。这是一项具有挑战性的任务 ， 尤其是在复杂的供应链中。简而言之 ， 消费品公司的经营方式需要进行重大反思。竞争范式正在转变 ， 可持续性已成为关键价值。采用传统方法的企业有失去市场份额的风险。那些根本不采取任何行动的人有可能完全从市场上消失。消费者和政府仍在努力寻找对什么是可持续性的共识。我们应该使用哪些精确的标准来判断商业模式是否可持续 ？ 这是否取决于原料或原材料的来源 ， 例如公司为减少排放所做的努力 ， 还是产品的使用寿命 ？ 是是减少消费还是重复使用 ？ 翻新现有产品还是妥善处理 ？无论最终确立哪种环境标准，很明显，可持续性将在未来几年扰乱消费品市场。事实上，这种破坏已经开始，由于 COVID - 19 大流行，消费者对环境问题的意识明显增加。无论公司是否喜欢，也无论个体企业对此反应有多快或多慢，零售格局的重塑都会发生。因此，非常值得系统地研究可持续性的两个关键驱动因素 ： 消费者的压力和监管机构的压力。我们将在下一章讨论这一点。B欧洲和北美展望2022 - 30 年按行业分类的复合年增长率202220252030食品和饮料行业202220252030时尚产业202220252030个人和家庭护理行业202220252030奢侈品行业资料来源 ： Euromonitor ； Statista ； Roland Berger6%6%5%5%4%5%5%7% 8 思考 ： 行动可持续性游戏|1% –消费者和监管压力越来越大。我们提供透明度。两个主要因素目前正在推动可持续性 ： 来自消费者的压力和来自政府的压力，后者以监管和税收的形式表示。这使玩家面临严重的业务和合规风险。现在，他们比以往任何时候都更需要消费品市场及其重组方式的透明度。考虑到这一点，我们设计了两个指数 — — 消费者压力指数，表明消费者推动可持续发展行动的力度，以及监管压力指数，表明政府准备为实现这些目标施加多大压力。我们的消费者压力指数在方法 （ 见方框 ） 和提供的洞察力方面都是独一无二的。它首次提供了对整体和特定行业消费者情绪 （ 相关性，主题，对支付意愿的影响 ） 的真正整体视图。它的范围也是独一无二的，涵盖 14 个不同的国家，合计占消费品和零售市场总额的 80 ％ ： 美国，英国，荷兰，德国，法国，意大利，西班牙，沙特阿拉伯，阿拉伯联合酋长国，印度，中国，日本，巴西和墨西哥。消费者压力指数我们使用基于 AI 的情绪开发了消费者压力指数 （ CPI ） ， 该指数可以系统地识别 ， 提取 ， 量化和研究社交媒体等帖子中的情感状态和主观信息。这使我们能够检测整个文本的整体音调以及对特定主题的特定态度 ， 从而深入了解其重要性和态度30%消费者压力指数10%全国 CPI朝着这个话题我们分析了 14 个国家和 4 个核心行业的约 8400 万次对话，包括 “风险 ” (要求行业采取行动的关键消费者的百分比) 、可持续性的“ 相关性 ” (行业内 ESG 主题的百分比) 和可持续产品的 “支付意愿 ” (提及价格并对此持积极态度的消费者的百分比) 。我们通过这三个因素的权重来计算各国各行业的 CPI，其中 “风险 ” 的作用最大，权重为 60% 。通过对一个国家的所有四个行业 CPI 进行加权。60%风险:要求行业采取行动的关键消费者的百分比可持续性相关性 ：行业内 ESG 主题的百分比支付意愿:% 的消费者谈论CPIF & BCPI个人和家庭护理CPI时尚CPILuxury根据行业规模 ， 我们可以计算一个国家的 CPIlevel.价格 ， 并对其持积极态度来源 ： Symanto ； Roland Berger8%34%58% 可持续性game思考 ： Act PAGE9|对消费者压力的洞察力＃ 1 时尚行业 ， 个人和家庭护理行业以及食品和饮料行业的消费者压力最大几乎所有 14 个国家的时尚行业、食品和饮料行业以及个人和家庭护理行业的 CPI 都是中等或较高。只有奢侈品行业的消费者压力明显较低。在 CPI 较高的地方 ， 消费者要求从公司，特别是在生物多样性和土地利用，社区关系和人力资本开发领域。荷兰的整体 CPI 最高，在所分析的四个行业 （ 奢侈品，时尚以及个人和家庭护理 ） 中，有三个行业的 CPI 最高。由于文化，传统和宗教原因，仅在食品和饮料行业中，印度的 CPI 最高，并且该行业在整体 CPI 计算中的权重最高。几乎所有西欧国家和美国的 CPI 最高，巴西和日本的 CPI 最低。.CC西欧的 CPI 最高按国家和行业分列的消费者压力指数 工业国家F & B时尚Pers. & Home CareLuxuryUKFranceItalySpain荷兰EuropeGermanyMexico