首席观点：2023年第23周

根据报告正文，本周光伏产业链价格快速下跌，拜登继续缓征东南亚光伏关税。此外，美国参众两院分别投票通过了终止东南亚四国太阳能关税豁免法案，但拜登否决了该法案，这意味着对东南亚四国太阳能产品关税豁免将至少持续到2024年6月。这将加快国内新能源企业的全球化布局，以应对海外国家的本土培育战略。同时，随着今年硅料供应逐步释放，电站回报率提升将刺激光伏地面电站建设需求释放，预计23年全球新增装机将达300GW以上。光伏行业高景气高成长确定性强，但欧美发展部分本土制造业不改光伏行业“量增”逻辑。建议关注一体化组件企业和非硅环节，以及地面电站需求边际释放带来的大逆变器和储能pc s需求快速增长。