主题周报6月第2期：边缘计算，AIoT时代的底座

研报摘要：

1. 重点推荐四大主题方向：AI芯片、具身智能、数据要素和边缘计算。其中，AI芯片受益于人工智能、海外减产和价格探底等因素，推荐埃斯顿、博实股份和虹软科技等；具身智能方面，推荐机器人本体及零部件和关键技术商，如埃斯顿和博实股份；数据要素方面，推荐中国联通和太极股份等；边缘计算方面，推荐中国联通、晶晨股份和广和通等。

2. 热点主题板块方面，ChatGPT板块领涨，相关主题换手率延续高位。从资金流入角度看，上周银板块出现大幅净流入，预增板块资金大幅净流出。

3. 工业互联网边缘计算论坛将在苏州举办，以“边缘原生，开放无界”为主题，深入探索工业互联网边缘计算融合创新发展之路。同时，英伟达边缘计算平台亮相2023年上海国际嵌入式展，带来基于相关软硬件在交通、工业等多个垂直行业领域所构建的解决方案。

4. 美国图形处理芯片厂商英伟达创始人兼CEO黄仁勋或将于6月份来华，行程安排上或将访问腾讯、字节跳动、理想汽车、比亚迪汽车以及小米等中国公司。同时，韩国三星电子、SK海力士也有望跟进。

5. 长江存储调涨NAND产品价格后，韩国三星电子、SK海力士也有望跟进。网信办公告显示，美国美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对关键信息基础设施供应链造成重大安全风险。

6. 大型公司争相部署人工智能大模型趋势，英伟达图形芯片（GPU）需求大幅增长，数据中心业务大幅增长。