中国移动5G集采落地，展示了5G商用效果。华为在所有标包中均取得了超过50%+的份额，中兴通讯紧随其后，爱立信、诺基亚贝尔、大唐移动也都有所斩获。此外，中国移动还启动了涉及自建的2.6GHz/4.9GHz基站设备以及共建共享的700MHz基站设备扩容集采。通信行业市场规模持续增长，5G商用四年来，我国在5G产业持续投入。本届PT展展示了5G技术的多项创新应用，包括5G无人机巡航、华为轨交涂装AI质检设施、5G超远程机器人手术等。建议关注相关硬件厂商、边缘计算产业、运营商云计算业务以及SIP话机龙头。风险提示包括5G发展不及预期、中美贸易摩擦进一步升级、海外宏观经济衰退。
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