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根据研报正文,以下是总结:
- 5月通信板块指数上涨,光模块、车/物联网等子板块表现较好。
- 通信业经济运营整体保持平稳向上,技术迭代升级夯实算网底座。
- 投资建议:优选子行业景气度边际改善优质标的,包括数字中国、AI新应用、5G应用工业互联网等。
- 风险提示:原料价格上升风险、全球疫情影响及国内外政策环境不确定性、5G规模化商用及新基建推进不及预期。