子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单，新型低氧单晶炉加速放量

奥特维子公司松瓷机电近日获得晶科约4.8亿元（含税）大尺寸单晶炉订单，预计为适配TOPCon的新型低氧单晶炉，松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场，仅通过热场设计等进行优化，氧含量能够降至9ppma以下，提效0.1%+，我们预计价格约150万元/台，则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。此次订单表明松瓷机电的技术优势和高性价比方案已获得下游认可，随着TOPCon加速扩产，奥特维凭借高性价比方案有望获得一定份额。同时，针对N型硅片同心圆问题，公司适时推出高性价比的低氧单晶炉方案，帮助客户提高效益，有利于客户快速收回成本。我们维持公司2023-2025年归母净利润11.3/15.8/21.6亿元，对应PE为23/17/12倍，维持“买入”评级。

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