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本周市场维持震荡，国内外释放积极信号。政策预期有所抬升，外资转为温和流入，资金偏好非银金融和电力设备。国内环境方面，经济数据略有亮点，政策预期有所提升。海外环境方面，美国债务上限问题达成协议，就业数据大超预期。建议关注“复苏”主线，关注中长期实践的AI+行情和电力设备与新能源的景气修复。同时，消费与成长的风格轮动值得关注，特别是盈利有望持续回暖的大消费领域和具有基本面支撑的硬科技赛道。A股整体估值低于5年内平均值，部分行业处于历史分位较高位置。
