电子行业周报：苹果MR新品将发布，有望催化电子旺季行情

苹果MR新品将发布，有望催化电子旺季行情。过去一周上证上涨0.55%，电子上涨2.24%，子行业中消费电子上涨4.36%，电子化学品下跌1.73%。参照MetaQuest3以及苹果MR的功能创新，MR社交属性的强化有望弥补传统VR产品个人沉浸式体验的短板，加速C端渗透预期，临近3Q苹果新机备货所开启的消费电子传统旺季，苹果MR的发布有望成为行情催化剂。与此同时，我们维持对于全球半导体月销量同比增速2Q触底、月销额同比增速3Q触底的判断，基于对前两轮周期中费城半导体指数抢跑行情的复盘，电子有望在逐季改善的业绩趋势中逐季走强。继续推荐：国产化进程明确提速的设备、零部件及材料龙头(中微公司、英杰电气、鼎龙股份)；周期相位领先、具备全球竞争力的封测及存储龙头(长电科技、通富微电、江波龙)；下游成长性突出、技术卡位领先的IC设计龙头(晶晨股份、国芯科技)；以及逆周期加速产能建设和产品结构升级的Foundry大厂(中芯国际、赛微电子)等。AI需求持续看涨，2023年全球AI服务器出货量有望同比增长38.4%。根据TrendForce数据，2022年全球AI服务器出货量85.5万台（YoY+8.5%），随着AI需求持续旺盛，TrendForce预计2023年全球AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量将达到118.3万台（YoY+38.4%），占整体服务器出货量近9%，到2026年占比将提至15%。此外，TrendForce预计2022-2026年全球AI服务器出货量CAGR为22%。从AI芯片来看，NVIDIAGPU是搭载主流，市占率约60-70%，其次是云端业者自主研发的ASIC芯片，市占率超20%。AI服务器产业链相关标

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