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本周行业周报主要涉及家居、新型烟草、造纸和宠物四个板块。家居板块近期迎来反弹，主要是由于前期市场对家居板块的悲观预期有所修复，同时渠道调研反馈显示5月多数家居企业工厂接单依然可实现10-20%增长。建议关注客单价提升逻辑更为顺畅的定制家居板块，以及具备品类渗透率提升、渠道扩张逻辑的企业。新型烟草板块，本周奥驰亚宣布已完成对NJOY收购，思摩尔作为NJOY的核心代工商将显著受益。国内市场方面，随着新国标产品持续迭代优化叠加监管机构对非法产品的打击力度加大，国内产业链各环节经营情况逐步改善。此外，思摩尔在高研发投入驱动下，HNB、医疗雾化业务有望对公司业绩逐步作出实质性贡献。造纸板块，淡季和成本下行导致箱板纸价格再度下行，但阔叶浆报价小幅上涨无需担忧。建议关注供需格局较优的细分特种纸赛道投资机会。宠物板块，618表现靓丽，出口订单见拐点，业绩受益于汇率贬值。建议关注需求稳步修复且供给格局较优的装饰原纸赛道布局。投资建议方面，家居板块推荐志邦家居、索菲亚和森鹰窗业；造纸板块推荐华旺科技；宠物板块推荐中宠股份。风险因素包括国内消费恢复不及预期、地产竣工恢复速度低于预期、原材料价格大幅上涨等。
