光伏环保设备龙头，Topcon电池+固碳业务打开新增长极

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仕净科技是一家专注于工业污染治理整体解决方案的提供商，业务涵盖制程污染防控设备、末端污染治理设备、第三方检测服务、远程在线监测系统和托管运维服务。公司成立于2005年，2021年7月在创业板上市。2022年，公司实现营业收入14.33亿元，同比增长80.4%，归母净利润0.97亿元，同比增长66.7%。其中，制程污染防控设备贡献了大部分收入，光伏行业制程污染治理需求的增长是业绩增长的主要动力。此外，公司还进军太阳能电池领域，并与济源中联水泥达成合作，建设钢渣碳捕集项目，有望实现业绩的进一步增长。预计公司23-25年归母净利润分别为3.0/11.0/15.2亿元，同比增长209%/267%/38%，当前股价对应PE分别为21.6/5.9/4.3倍。我们给予“买入”评级。