本报告对快递行业进行了深度研究，分析了市场对于快递股的过度悲观情绪，认为当前存在三层低估：一是电商消费潜在增长率的韧性；二是中国电商全球崛起的第二增长曲线；三是政府干预的价格竞争温和度。报告推荐了圆通速递、申通快递和顺丰控股等重点公司，并进行了盈利预测和评级风险提示。同时，报告也指出了快递股股价与Q1业绩的背离，以及市场对于快递行业进入低增长时代的担忧。最后，报告认为当前是龙头快递企业左侧布局的机会。
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