中国银河证券股份有限公司关于中金黄金的公司点评报告，推荐评级。公司计划收购黄金集团持有的莱州中金100%股权和黄金集团对莱州中金的债权，交易总价款为48.6亿元人民币。其中，莱州中金100%股权交易价格为614.42万元，黄金集团对莱州中金的债权交易价格为48.54亿元。该交易有助于公司控制的黄金资源量增长73.34%，矿产金年产量也有望大幅增长。此外，新一轮国企改革加速，集团优质金矿资产注入，公司成长性重塑，有望打开公司未来的成长空间。预计公司2023-2024年归属于上市公司股东净利润为32.47、38.76亿元，对应2023-2024年PE为16x、13x，维持“推荐”评级。然而，分析师也提示了美联储加息超预期、美国通胀超预期等风险。
