建材建筑周观点：“一带一路”仍是全年主线，“中特估”重在基本面改善

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根据研报正文，以下是建材建筑周观点的总结：

1. “一带一路”仍是全年主线，“中特估”重在基本面改善。近期外交催化仍在持续，例如俄罗斯总理、荷兰副首相兼外交大臣、刚果（金）副总理兼外长、津巴布韦外长在5月下旬至6月初相继访华。我们认为，建筑“中特估”与“带路”催化共振，建议关注新疆板块。
2. 春季开工高频跟踪第16周：二手房成交面积、水泥价格、浮法玻璃重点检测库存等数据反映出当前建筑和基建板块的情况。建议关注“一带一路”沿线基建、“中特估”、国内基建实物工作量等视角。
3. 地产链是2023年主线：政策端继续“呵护”回暖迹象，基本面角度认为“小循环”逐步改善，估值角度认为第一步修复结束，微观景气会进一步抬升盈利预期。建议关注消费建材一揽子组合，如伟星新材、东方雨虹、蒙娜丽莎等。
4. 玻璃方面，本周国内浮法玻璃价格下跌，库存略有增加。光伏玻璃整体成交略显一般，局部库存缓增。建议关注金晶科技、旗滨集团、凯盛新能等光伏玻璃企业。