研报正文主要讨论了A股底部布局信号显现,重点关注AI海外映射的上游硬件和部分下游应用。研报认为,内外扰动缓和,底部信号初现,底部布局信号开始显现。同时,经济增速放缓,托底政策可期,关注宏观政策、促消费和扩投资。此外,AI热度回升,关注海外映射方向,重点关注上游硬件和部分下游应用。最后,对市场进行了复盘和情绪总览。
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