研报摘要
全球半导体与集成电路产业概览
- 市场规模：全球半导体市场规模保持稳定增长，2021年达到5559亿美元，同比增长26.2%。2022年全球市场规模增长至5735亿美元，创下历史新高，尽管下半年销售放缓，第四季度销售额同比减少14.7%。预计2023年市场增速可能进入负增长区间。
- 区域分布：美国、欧洲、日本、中国和中国台湾是主要市场，其中中国是全球最大的半导体市场。美洲市场销售额增长16.0%，欧洲和日本分别增长12.7%和10.0%，而中国的销售额则略有下降6.3%。
下游应用领域
- 应用广泛：半导体下游应用涉及计算机、通信、汽车、消费电子和工业等多个领域。计算机和通信领域是主要应用场景，合计占比超过60%。汽车领域在半导体需求中增长最快，预计未来几年将引领所有领域增长。
- 汽车芯片：汽车芯片销售额在2022年达到历史新高，增长29.2%。随着汽车“新四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）的发展，汽车半导体在整个产业中的重要性持续提升。
重要市场区域
- 美国：美国在全球半导体行业中占据领先地位，其半导体企业销售额占比和全球市场份额最高。研发支出占销售额的比例达到18.0%。
- 亚太地区：韩国、日本、中国和中国台湾主导亚太地区的半导体产业。预计到2030年，亚太地区的市场占比将从40%升至55%。
中国半导体产业动态
- 市场规模：中国集成电路市场规模快速增长，2021年首次突破万亿元，年复合增长率达17%，远超全球平均水平。2022年市场规模预计将超过12000亿元。
- 应用结构：通信、计算机、消费电子等传统领域占据主导，但汽车领域增长潜力大。预计未来几年，汽车应用领域的复合年增长率（CAGR）将领跑所有领域。
- 自给率：中国集成电路产业整体国产化率较低，设计、制造、封测等环节存在差距。设计环节国产化率约为10%，EDA（电子设计自动化）约为5%；制造环节成熟制程产能迅速跟进，但先进制程工艺落后；封测环节国产化率相对较高。
- 逆全球化与制裁：全球主要国家和地区密集出台政策支持本土半导体产业，同时美国加强对中国半导体产业的制裁和管制，涵盖产品、技术、人才等多个方面。中国面临逆全球化挑战和美国制裁双重压力。
市场趋势
- 封装产业：随着芯片算力提升，先进封装技术成为提升性能的关键。全球封装产业规模持续增长，先进封装占比提升，我国封装市场规模占全球比重持续上升。
结论
全球半导体与集成电路产业在全球经济和社会发展中扮演着核心角色，市场规模稳定增长，应用领域广泛，但同时也面临着逆全球化和美国制裁的挑战。中国作为全球最大的半导体市场，其产业规模持续扩张，但在设计、制造、封测等环节的国产化率仍有提升空间。未来，随着先进封装技术的发展和政策的支持，该产业将继续迎来新的发展机遇。
