第188期-宠物猫主粮行业调研-Orijen原始猎食渴望、诚实一口、江小傲

宠物行业-猫主粮行业调研ORIJEN原始猎食渴望诚实一口江小傲 宠物行业猫主粮行业调研张杨老师带你看品牌解数咨询第188期报告 目录全价猫主粮抖音行业&小红书行业03线上行业趋势&体量01➢ORIJEN原始猎食渴望➢诚实一口➢江小傲热门品牌调研0402全价猫主粮行业淘内行业 线上行业趋势&体量 据CBNData数据显示，近三年线上宠物消费受消费人数增长及笔单价驱动，消费规模增长达1.5倍，直播引导宠物消费近一年同比增长达2倍。从细分市场情况来看，吃用基础需求体量客观，增长稳健；宠物保健、服饰和智能用品等高阶需求增长迅速；而从消费人群来看，年轻人已成为线上宠物消费主力军。更多年轻宠物主选择品质消费，进一步推动行业消费升级。其中，Bain咨询数据显示，Z世代已成为线上宠物市场增速的最主要贡献者，占总线上消费人群的26%，位列第一；天猫数据则表明，2022年的宠物消费人群ARPU值相较于前一年提升6-7%，Z世代ARPU值提升更是高达26%。同时，社媒平台宠物内容热度持续上升以及宠物行业规范政策逐步完善，也为宠物电商行业整体发展注入了新的活力。此外，疫情影响下海外养宠数量也明显增加，海外市场持续恢复，远超疫情前水平。“淘宝同款”宠物用品在海外走红，国产宠物品牌迎来出海高峰。品牌/产品决策购买下单购后行为需求产生消费者线上购买行为路径消费者线上购买路径梳理资料来源：《中国宠物电商行业洞察（2022）》得益于宠物经济具有高粘性和消费刚性，随着疫情管控放开，基本面有望持续转好 2023年3月成交额42.53亿元2023年3月成交额2.5-5亿元2023年3月成交额2亿元2023年3月成交额0.09亿元宠物行业-行业规模(2023年3月)宠物/宠物食品及用品类目，抖音：宠物用品-宠物粮食，快手：宠物类目，数据来源：淘宝-生意参谋；抖音-蝉魔方；快手-飞瓜；拼多多-多多有数2023年3月宠物行业在天猫/淘宝体量超42亿，淘外整体规模在5-7亿左右宠物 淘内行业 销售额访客数2020年2021年销售额访客数37.3亿元8340.0万40.83亿元8009.7万2021年3月2022年3月+9.46%-4.0%42.53亿元10603.9万2023年3月+4.16%+32.38%+9.46%+7.97%515.14亿元10.78亿2022年宠物/宠物食品及用品-行业基础数据（2020年vs2021年vs2022年&2021年3月vs2022年3月vs2023年3月）393.33亿元9.94亿470.62亿元9.98亿+19.65%+0.41%宠物行业2020-2022年在访客数上升的情况下，销售额增速却放缓，问题出现在支付转化率上；行业近三年3月销售额持续增长，22年3月访客量同比略微有所下降，但23年访客量同比大幅上升超30%，表明宠主消费需求激增 宠物/宠物食品及用品-全价猫主粮3月销售数据同比（2022年3月VS2023年3月）2023年3月体量最大的二级子类目是全价猫主粮，销售额7.93亿元，全价猫主粮类目3月份体量位列TOP1且同比增幅超过10%，此类目体量大且高增长猫主粮7.93亿元水族食品及用品...全价狗主粮...猫/狗如厕用品...猫零食2.55亿元0123456二级子类目2023年3月体量TOP5全价猫主粮10.21%水族食品及用品...全价狗主粮...猫零食6.62%猫/狗保健品5.42%0123456二级子类目2023年3月同比增速TOP5 全价猫主粮行业近3年销售额持续增长，访客数的增长是其核心增长因素，行业UV价值虽近三年略有下降，但没有对行业体量产生重要影响全价猫主粮-年体量概况（2020年-2022年）销售额访客数客单价转化率UV价值57.77亿0.91亿184.27元34.34%72.65亿1.15亿186.55 元33.74%63.2762.94 2020年2021年91.5亿1.51亿197元31.11%61.292022年+25.76%+26.44%+1.24%+31.3%+25.95%+0.56%-7.79%-2.62%-1.75%-0.54% 销售额访客数支付转化率客单价UV价值4.98亿元798.1万35.19%177.257.13亿元1019.83万34.31%20462.3769.992021年3月2022年3月7.93亿元1386.3万28.72%19957.152023年3月+43.96%+27.78%+15.09%+35.93%+11.22%-16.29% -2.45%-18.35%-2.5%+12.22%全价猫主粮-3月数据同比（2021年3月VS2022年3月VS2023年3月）2023年3月全价猫主粮的市场体量达到了近8亿元，近两年访客超增长30%，但核心问题出在转化率上，支付转化率下降导致UV价值同比下滑 全价猫主粮-近13个月基础数据（2022年3月-2023年3月）全价猫主粮行业在淘内近13个月销售额峰值在10月为10.35亿元，双十一后销售额回到大促前水平，整体客单价200元左右，转化率相对平稳，商家应更加关注大促时间节点的营销7.13亿7.52亿8.21亿8.20亿5.74亿6.79亿7.26亿10.35亿9.59亿8.49亿5.76亿6.71亿7.93亿1019.8万1066.9万1216.7万1184.3万1078.6万1268.0万1470.7万1838.0万1692.5万1279.1万1121.4万1184.1万1386.3万交易金额访问人数204 218 215 208 171 180 182 207 205 198 190 194 199 34.31%32.34%31.44%33.32%31.21%29.70%27.14%27.25%27.63%33.61%27.02%29.15%28.72%客单价&转化率客单价支付转化率 全价猫主粮-卖家数概况（2022年3月-2023年3月）行业从2022年上半年开始有不少卖家逐渐退场，有交易卖家数也逐步缩水至1.1万，市场竞争非常激烈7360062,977 65,119 67,079 67,967 61,777 55,701 54,251 55,770 56,953 52,370 52,772 52,445 1.3万1.3万1.3万1.3万1.3万1.3万1.3万1.3万1.3万1.3万1.1万1.2万1.3万17.31%20.70%20.68%18.98%18.80%20.56%22.85%24.27%23.90%23.56%21.79%23.63%24.44%卖家数&有交易卖家数&有交易卖家数占比卖家数有交易卖家数父行业有交易卖家数占比 全价猫主粮-TOP品牌排名（2022年4月-2023年3月）行业TOP10品牌中，进口和国产品牌虽个数平分秋色，但TOP2品牌均为进口品牌（皇家、渴望），且TOP2品牌地位较为稳定，近两年一直占据前2，国产品牌中，网易严选则表现较为出色，2022年下半年以来持续为行业TOP3年度月度进口品牌国产品牌进口品牌国产品牌进口品牌ROYAL CANIN/皇家Orijen/原始猎食渴望网易严选InstinctACANA/爱肯拿MYFOODIE/麦富迪LEGEND SANDY诚实一口江小傲Solid Gold/素力高2023年3月123456789102月1234571613861月1324561116872022年12月13257619179811月132487121710510月1234612914879月1236781913948月123568-14747月1239762015546月12395101514645月12486101114734月1341057-15113备注持续保持头部排名（TOP3）持续在TOP5进口品牌，排名增长品牌排名保持TOP10排名稳中有升近一年来排名有在持续上升近一年来首次进入TOP10排名保持TOP10排名持续下降 全价猫主粮-TOP品牌市场份额占比（2022年10月-2023年3月）2022年10月-2023年3月全价猫主粮行业CR10超过50%，集中度相对较高，龙头企业综合竞争力不断增强Top10, 54.64%Top11-20, ...其他品牌, ...3月Top10, 53.58%Top11-20, ...其他品牌, ...2月Top10, 54.48%Top11-20, ...其他品牌, ...1月Top10, 53.59%Top11-20, ...其他品牌, ...12月Top10,55.00%Top11-20, ...其他品牌, ...11月Top10,57.04%Top11-20, ...其他品牌, 24.77%10月 猫粮TOP10品牌中，进口与国产品牌中各占50%，其中进口品牌主要依靠分销，国产品牌主要自主经营全价猫主粮-TOP品牌自营&分销占比（2023年1月-3月）80.37%93.40%27.42%70.29%90.62%66.10%9.08%5.53%14.94%69.15%皇家渴望网易严选Instinct/爱肯拿麦富迪LEGEND SANDY诚实一口江小傲素力高3月自营占比分销占比81.43%92.03%25.38%72.57%88.94%68.73%12.30%8.44%16.62%74.16%皇家渴望网易严选Instinct爱肯拿麦富迪LENGEND SANDY诚实一口江小傲素力高1月自营占比分销占比83.42%91.56%28.35%74.66%92.06%89.75%18.68%7.69%15.65%74.18%皇家渴望网易严选Instinct爱肯拿麦富迪LENGEND SANDY诚实一口江小傲素力高2月自营占比分销占比 进口品牌特点：主要依靠分销售卖，是行业高客单代表；国产品牌特点：访客更多，支付人数更高，以性价比为主全价猫主粮-TOP品牌-进口VS国产（2023年3月）排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价自营&分销1ROYAL CANIN/皇家5624.3万111.1万23.15%25.7万132.15分销为主2Orijen/原始猎食渴望3400.3万50.5万11.04%5.6万361.97分销为主4Instinct2951.4万62.8万11.01%6.9万390.48分销为主5ACANA/爱肯拿2701.6万54.0万11.82%6.4万338.36分销为主10Solid Gold/素力高1973.4万39.7万15.15%6.0万327.78分销为主排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价自营&分销3网易严选3294.6万124.1万14.99%18.6万302.34自营为主6MYFOODIE麦富迪2158.4万82.5万20.89%17.2万191.17分销为主7LEGEND SANDY2156.0万74.4万12.11%9.0万327.58自营为主8诚实一口2019.2万43.1万22.61%9.8万206.16自营为主9江小傲2010.5万50.8万24.43%12.4万173.55自营为主国产海外 网易严选旗舰店无论是在年度销售额排名中，还是大促等重要时间节点销售额排名，均为行业销售额TOP1店铺全价猫主粮-TOP店铺销售额排名（2022年4月-2023年3月）排名近一年汇总（2022年4月-2023年3月）店铺名交易金额1网易严选旗舰店3.03亿2江小傲旗舰店2.05亿3皇家宠物食品旗舰店1.85亿4阿飞和巴弟旗舰店1.83亿5金多乐旗舰店1.75亿6nourse卫仕旗舰店1.64亿7鲜朗旗舰店1.61亿8legendsandy旗舰店1.50亿9诚实一口旗舰店1.50亿10凯锐思旗舰店1.41亿猫主粮行业年度TOP店铺排名排名2022年11月（双11）2023年3月（38女王节）2022年6月（618）店铺名交易金额店铺名交易金额店铺名交易金额1网易严选旗舰店4038.7万网易严选旗舰店2391.1万网易严选旗舰店2774.0万2阿飞和巴弟旗舰店2353.4万le