四维图新作为传统导航地图龙头，已成功转型为智能出行科技公司，实现了向第二赛道城市智能化的拓展。公司专注于汽车智能化领域，通过打造数据合规闭环解决方案和SoC和MCU芯片持续放量，深度受益于国产替代。此外，公司还实现了自动驾驶项目首次量产和智舱业务的首次落地和项目量产。基于公司业务的高增长和潜力，我们给予公司2023年8倍PS估值，预计目标市值为322.15亿元，给予“买入”评级。然而，需要注意的是，公司面临全球汽车芯片供应紧张、新业务和新产品研发投入变现速度不及预期以及汽车销量增长不及预期等风险。
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