电力设备与新能源行业周观察：新能源车桩有望持续完善，4月光伏装机同比大增

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新能源行业周报总结

新能源汽车板块

• 政策与市场动态：近期，国家发展改革委和国家能源局发布了《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，旨在通过加强充电基础设施布局建设，推动新能源汽车的普及和乡村地区的充电便利性。

• 市场趋势：

  • 预计新能源汽车的渗透率将持续增长，带动全产业链需求扩大，中长期保持高成长性。
  • 整车和充电设施协同发展，互为促进，预计在国内充换电等基础设施建设持续优化的同时，新能源汽车渗透率的提升将促进充电桩使用率的提高。
  • 在新能源汽车领域，持续看好积极拥抱新技术、具有竞争优势和格局优化的几条投资主线，包括复合集流体、钠离子电池、快充技术、长续航和高能量密度需求下的材料应用、制造工艺和电池结构的升级等。

新能源板块

• 政策与项目进展：

  • 福建省发布关于完善能源绿色低碳转型的政策文件，鼓励分布式光伏和渔光互补等项目的开发，以及农村电网建设，这将有助于提升福建省的新能源装机规模。
  • 广西壮族自治区发布了2023年第一批新能源项目建设方案，明确了陆上风电项目的发展指引，奠定十四五期间陆上风电的增长基础。

• 行业动态：

  • 发布了第三监管周期输配电价政策，该政策对电价结构进行了调整，实现了工商业同价全覆盖，有助于电力市场的规范化和透明度提升，为储能项目的盈利模式提供了更多可能性。

风险提示

• 新能源汽车行业的增长可能不达预期。
• 新能源装机、限电改善可能不达预期。
• 产品价格大幅下降的风险。
• 疫情发展超预期带来的不确定性。

关键指标与数据

• 新能源汽车：国内新能源汽车月度产销量持续增长，体现了市场对新能源汽车的接受度提升。
• 光伏：4月光伏装机量同比增长显著，显示出光伏行业的强劲增长势头。

投资机会与受益标的

• 新能源汽车：看好复合集流体、钠离子电池、快充技术、长续航和高能量密度需求下的材料应用、制造工艺和电池结构的升级等领域的投资机会。
• 光伏：重点关注具备成本优势的厂商、具备国际化供应实力的厂商、上游原材料端价格回归对中游电池端的盈利修复、以及受益于全球电动化发展的企业。
• 储能：受益于电网侧大储、工商业储能和户用储能的高景气度，关注逆变器和UPS、储能系统集成、高压级联、电池等领域的投资机会。

结论

新能源行业在政策推动、技术创新和市场需求的多重驱动下，呈现出持续增长的态势。特别是在充电基础设施的不断完善、新能源汽车与充电设施的协同发展、以及储能市场的快速扩展等方面，行业展现出强大的发展潜力。投资者应关注技术创新、政策导向和市场需求的变化，寻找具有竞争优势和成长潜力的投资标的。