计算机行业周观点：具身智能开启千亿蓝海

本周观点: 一、具身智能技术条件成熟：上交大提出PIE方案 2023年5月英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World2023半导体大会上，认为“芯片制造是英伟达加速计算和AI计算的理想应用”；人工智能下一个浪潮将是“具身智能”。具身智能技术条件成熟：时机成熟，各路大模型百花齐放，计算机视觉、计算机图形学、自然语言、认知科学等技术成熟，我们认为这将推动具身智能进入快速发展阶段。同时，上海交通大学提出具身智能实施方案——PIE方案，指出具身智能包括3个模块：具身感知、具身想象、具身执行，未来有望推动具身智能快速落地。 二、大模型赋能，“机器人+”时代加速到来 根据“视觉求索”文章，朱松纯教授将AI归纳为六大子领域：计算机视觉、自然语言理解与交流、认知与推理、机器人学、博弈与伦理、机器学习。我们认为具身智能技术的实现和跃迁，依赖多个子领域模型能力的叠加与融合，除了诸如视觉、自然语言处理等单领域模型的纵深发展，多模态大模型的加持或将成为下一步重要的应用方向。目前，诸多大厂已在具身智能领域进行布局，谷歌发布史上最大通才模型PaLM-E；微软探索如何将ChatGPT扩展到机器人领域；阿里巴巴-千问大模型正在实验接入工业机器人等。我们认为让大模型成为机器人的“大脑”，并基于自然语言实现机器人控制，或将成为未来热门的研究方向。 三、渗透率空间巨大，具身智能千亿蓝海初启 我们认为，由于具身智能相较于非智能普通人形机器人有更高的工作效率，其具备的理解力、交互力、规划能力等，在机器人进入千行百业后，拥有极强的落地实用性。同时其能够用自然语言控制的特性，是未来规模化协助普通工作人员的必要条件。因此，随着技术的突破带来性价比提高，未来具身智能渗透率有望加速提升。未来可进一步关注目前可用大模型进行改造的硬件机器人类型及应用场景。1）对话为主的服务机器人； 2）工业机器人；3）复杂场景下的人形机器人。 四、投资建议 我们认为具身智能的出现会持续引领“大模型+机器人”潮流，机器人产业链及布局具身智能多模态大模型的厂商有望深度受益，因此推荐以下3条投资主线。 1、机器人产业链，受益标的包括三花智控、绿的谐波、鸣志电器、禾川科技等；2、机器视觉，受益标的包括虹软科技、 海康威视、大华股份等；3、大模型，受益标的包括中科创达、商汤科技、云从科技、科大讯飞等。 重申坚定看好云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线：1、信创：国产数据库领军太极股份，国产WPS龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产服务器龙头中科曙光，“中国芯”海光信息。其他受益标的还包括：1)信创软件：中国软件、用友网络、星环科技、海量数 据、麒麟信安等。2)信创硬件：中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。2、新能源IT：重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技（通信组联合覆盖）。3、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶：重点推荐智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、座舱+驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。5、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞。6、网络安全：重点推荐商密+自研芯片三未信安，新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰、美亚柏科等。 7、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。 风险提示 市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。 1.本周热点：具身智能开启千亿蓝海 一、具身智能技术条件成熟：上交大提出PIE方案 2023年5月英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上，认为“芯片制造是英伟达加速计算和AI计算的理想应用”；人工智能下一个浪潮将是“具身智能”。具身智能技术条件成熟：时机成熟，各路大模型百花齐放，计算机视觉、计算机图形学、自然语言、认知科学等技术成熟，我们认为这将推动具身智能进入快速发展阶段。同时，上海交通大学提出具身智能实施方案——PIE方案，指出具身智能包括3个模块：具身感知、具身想象、具身执行，未来有望推动具身智能快速落地。 二、大模型赋能，“机器人+”时代加速到来 根据“视觉求索”文章，朱松纯教授将AI归纳为六大子领域：计算机视觉、自然语言理解与交流、认知与推理、机器人学、博弈与伦理、机器学习。我们认为具身智能技术的实现和跃迁，依赖多个子领域模型能力的叠加与融合，除了诸如视觉、自然语言处理等单领域模型的纵深发展，多模态大模型的加持或将成为下一步重要的应用方向。目前，诸多大厂已在具身智能领域进行布局，谷歌发布史上最大通才模型PaLM-E；微软探索如何将ChatGPT扩展到机器人领域；阿里巴巴-千问大模型正在实验接入工业机器人等。我们认为让大模型成为机器人的“大脑”，并基于自然语言实现机器人控制，或将成为未来热门的研究方向。 三、渗透率空间巨大，具身智能千亿蓝海初启 我们认为，由于具身智能相较于非智能普通人形机器人有更高的工作效率，其具备的理解力、交互力、规划能力等，在机器人进入千行百业后，拥有极强的落地实用性。同时其能够用自然语言控制的特性，是未来规模化协助普通工作人员的必要条件。 因此，随着技术的突破带来性价比提高，未来具身智能渗透率有望加速提升。未来可进一步关注目前可用大模型进行改造的硬件机器人类型及应用场景。1）对话为主的服务机器人；2）工业机器人；3）复杂场景下的人形机器人。 四、投资建议 我们认为具身智能的出现会持续引领“大模型+机器人”潮流，机器人产业链及布局具身智能多模态大模型的厂商有望深度受益，因此推荐以下3条投资主线。 1、机器人产业链，受益标的包括三花智控、绿的谐波、鸣志电器、禾川科技等； 2、机器视觉，受益标的包括虹软科技、海康威视、大华股份等； 3、大模型，受益标的包括中科创达、商汤科技、云从科技、科大讯飞等。 重申坚定看好能源IT、云计算SaaS、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线： 1、信创：国产数据库领军太极股份，国产WPS龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产服务器龙头中科曙光，“中国芯”海光信息。 其他受益标的还包括：1)信创软件：中国软件、用友网络、星环科技、海量数据、麒麟信安等。2)信创硬件：中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。 2、新能源IT：重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技（通信组联合覆盖）。 3、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。 4、智能驾驶：重点推荐智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、座舱+驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。 5、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞。 6、网络安全：重点推荐商密+自研芯片三未信安，新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰 、美亚柏科等。 7、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。 2.本周热点：具身智能开启千亿蓝海 2.1.具身智能：具有身体体验的智能，是第一人称的智能 2023年5月英伟达首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上，表示芯片制造是Nvidia加速和AI计算的“理想应用”；人工智能下一个浪潮将是“具身智能”。黄仁勋描述了新型人工智能——“具身人工智能”，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。他说，例子包括机器人技术、自动驾驶汽车，甚至是聊天机器人，它们更聪明，因为它们了解物理世界。 黄仁勋介绍了Nvidia VIMA，一种多模态人工智能。VIMA可以根据视觉文本提示执行任务，例如“重新排列对象以匹配此场景”。它可以学习概念并采取相应的行动，例如“这是一个小部件”、“那是一个东西”，然后“把这个小部件放在那个东西里”。VIMA在Nvidia AI上运行，其数字孪生在3D开发和模拟平台Nvidia Omniverse中运行。黄仁勋说，以物理学为基础的人工智能可以学习模仿物理学，并做出遵守物理定律的预测。 具身智能是智能科学的一个基础问题，是指具有身体体验的智能。从认知角度看，人类是第一人称视角的智能。用一个1963年的实验来说明这个问题，如图1有两只猫，一只猫被绑起来，只能看这个世界；另一只猫可以主动去走。被动的猫是一种旁观的智能，而主动的猫是具身的智能。到最后，这只旁观的猫失去了行走能力。 前者如同给机器喂很多数据，属于第三人称的智能，比如给机器很多盒子，并且标注这就是盒子，然后机器就会知道这种模式是盒子。但其实，人类是怎么知道这是盒子的？是通过体验才知道的。 智能领域三个主义：行为主义、符号主义和链接主义在具身智能领域会有一个很好的结合点。在具身智能中首先需要掌握具身常识，这一环节可以用大模型或base来做，或者二者结合，其中涉及到符号主义和链接主义。然后该具身智能体需要不停进化，就涉及到行为主义。因此三者结合推进具身智能的发展。 具身智能是一个很好的试验场：它涉及到自然语言、认知科学、计算机图形学、材料学、物理学等学科的融合。这些融合可能会催生一个新的结构体系，就像冯・诺依曼体系，在整个的计算机上运行。整个计算的流是这种概念流的计算。 具身智能与通用人工智能：人工智能是很多概念的总和，其中有些概念很难被测量和验证，例如让机器理解什么是社会、什么是责任，虽然能输出一个表征，但很难检验机器是否真正理解这些概念，因此可在一些可验证、可测量的概念上做出一个闭环，而具身智能刚好是这样的闭环，是迈向通用智能很好的起点。 2.2.具身智能技术条件成熟：上交大提出PIE方案 1950年，图灵在他的论文《Computing Machinery and Intelligence》中首次提出具身智能的概念。在此后几十年里，具身智能作为很重要的概念，并没有取得很大的进展，因为当时的技术还不足以支撑其发展。到了今天，多学科的技术已经改变了这一局面。 具身AI技术条件成熟：时机成熟——各路大模型成熟；计算机视觉给具身智能提供了处理视觉信号的能力；计算机图形学开发的物理仿真环境给具身智能提供了真实物理世界的替代，大大加快了学习的速度并降低了成本；自然语言给具身智能带来了与人类交流、从自然文本中学习的可能；认知科学进一步帮助具身智能体理解人类、构建认知和价值。我们认为这将推动具身智能进入快速发展阶段。 具身AI实施方案——PIE方案：上海交通大学卢策吾教授在机器之心AI科技年会上发表主题演讲《具身智能》，提出PIE方案，认为具身智能包括3个模块：具身感知（Perception）、具身想象（Imagination）和具身执行（Execution）。 1、具身感知：包括全概念感知和具身交互感知。全概念感知是指能够知道我们所操作的这个世界模型（world model）的各种各样的知识，与操作相关的知识，包括外形、结构、语义，以及48个真实世界关节体类别等等。 具身交互感知是指作交互时，除了视觉，还有触觉等各种内容交互的感觉，这些感觉也会带来新的感知。 2、具身想象：具备了感知的素材，下一步是确定怎么做。上海交通大学做了名为RFUniverse的仿真引擎，该仿真引擎支持7种物体（比如关节可移动的、柔性的、透明的、流体的……）、87种原子操作的仿真。还成功探索了从看视频到机器人的行为：给机器人看50个场景，看完后就会在仿真引擎中去尝试类似的事情，尝试完之后再迁移到真机上。另外，这套思路还可以放到人体的康复上面，去做医疗看护机器人。 3、具身