A股策略专题：苹果MR，新的物种

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苹果即将发布的MR设备，被业界视为可能引领新一轮消费电子产业浪潮的重要推手。该设备集成了多项前沿技术，包括但不限于：

1. 技术创新：苹果MR有望采用数位表冠实现AR/VR模式的快速切换，成为全球首款具备此功能的头显设备。此外，其在硬件配置、操作系统和内容应用等方面展现出显著优势，如双4K微型OLED屏幕、120度超广视野、虹膜扫描识别技术、全新人工智能操作系统xrOS等。

2. 供应链机遇：苹果MR的发布预计将直接拉动硬件产业链的订单提升，尤其是VR/AR产业生态的完善，将推动数字人、游戏、营销等领域内容生态的爆发。国内供应链公司在相机模组、瞳距调节、金属支撑件等领域具有较强竞争优势，有望借此机会获取更多订单。

3. 消费电子市场的驱动力：消费电子大行情需要爆款产品的引领，苹果MR的发布有望成为这一趋势的转折点。历史上，诸如iPhone的发布曾引发智能手机市场的繁荣，苹果MR也有望类似地成为消费电子领域的关键驱动力。

4. 市场规模与增长趋势：全球头显设备市场正重回增长轨道，中国市场预计将成为增长最快的市场之一。IDC预测，AR和VR头显市场将在2023年恢复增长，出货量同比增长31.5%。中国AR/VR市场以42.2%的复合年增长率保持高速增长，预计到2026年，中国的AR/VR总投资规模将达到120亿美元，占全球总量的24.4%。

5. 政策与市场需求：政策层面支持虚拟现实与行业融合，促进经济转型升级，消费级应用是AR/VR应用的主要战场。国内数字人领域融资活跃，表明市场对虚拟现实技术的需求持续增长。

6. 投资建议：鉴于苹果MR的发布及其对产业链的影响，投资建议关注苹果MR供应链中的零组件、生产/检测设备、整机组装公司，以及受益于内容生态不断完善的数字人、虚拟现实游戏等应用开发公司。具体推荐公司包括兆威机电、华兴源创、长盈精密、立讯精密、恺英网络、三七互娱、芒果超媒、吉比特等。

整体来看，苹果MR不仅代表了消费电子技术的前沿突破，还预示着未来消费电子市场的一次重大变革，对相关产业链公司和整个消费电子产业都具有深远影响。