片主业稳步发展，积极布局一体化产能

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弘元绿能（603185.SH）的硅片主业稳步发展，积极布局一体化产能。根据研报，公司研究·财报点评电力设备·光伏设备证券分析师王蔚祺和王昕宇给出了以下核心观点：

1. 公司研究·财报点评电力设备·光伏设备证券分析师：王蔚祺证券分析师：王昕宇010-88005313021-60375422wangweiqi2@guosen.com.cnwangxinyu6@guosen.com.cnS0980520080003S0980522090002证券分析师：李恒源021-60875174lihengyuan@guosen.com.cnS0980520080009
2. 公司2022年实现营业收入219亿元，同比增长100.7%，其中硅片业务营业收入216亿元，占比98.7%；2022年实现归母净利润148亿元，同比增长77.2%；综合毛利率21.4%，同比+1.7pct；销售净利率13.8%，同比-1.9pct。23Q1营收毛利环比下降，净利相对稳定。23Q1实现营收35.1亿元，同比-38.1%，环比-20.6%。23Q1实现归母净利润6.8亿元，同比+3.4%，环比+234.2%。公司23Q1销售毛利率16.8%，环比-4.6pct；销售净利率19.3%，环比+5.4pct。净利率高于毛利率，主要原因是2022年12月硅料价格大幅下跌，公司22Q4存在3.54亿元的资产减值准备计提，而23Q1硅料价格有所反弹，公司存在3.44亿元的资产减值准备冲回。
3. 硅片出货高增，产能稳步提升。2022年公司硅片出货31.2GW，同比增长79.1%。截至2022年底，公司拥有35