新加坡篇东南亚出海指南 第一部分营商环境基本情况经济环境社会环境政策环境第二部分产业分析产业结构外国投资第三部分出海建议总体建议投资机遇行业发展风险防控第四部分案例分析再惠——出海三核心开启新加坡新航向金斯瑞——立足新加坡，开启战略新征程IIIIIIIVIIIIIIIIIIVIII050813182632384145495562前言03253754目录04 前言东南亚（Southeast Asia，缩写SEA）位于亚洲东南部，包括中南半岛和马来群岛两大部分。东南亚地区共有11个国家：新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、泰国、菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝、文莱、东帝汶，面积约457万平方千米。东南亚是亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋之间的重要“十字路口”，不仅有着十分重要的地理位置，也是亚洲经济发展的重要组成部分。尤其是丰富的劳动力资源叠加各国政府的对外经济政策支持，让越来越多的企业逐渐将东南亚作为最重要的出海目的地之一。新加坡作为东南亚唯一的发达经济体，一直吸引着全世界的目光，“亚洲四小龙”、“世界经商环境最好的国家”、“极少数拥有标准普尔AAA信贷评级的国家”等一众荣誉更让其成为海外投资者关注的焦点。随着中国“一带一路”政策深入、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）落地等一系列积极因素推动，新加坡便捷的世界联通性、完善的城市基础设施、世界一流的企业人才库以及最重要的亲商政策环境，让其成为中国企业出海东南亚的热门之选。3联系领英获取全球化人才解决方案 营商环境BUSINESS ENVIRONMENT01 一基本情况新加坡共和国(简称新加坡,Singapore)，由马来语Singapura演变而来，Singa意为“狮子”，pura意为“城市”，因此新加坡又被称为“狮城”。新加坡由新加坡岛等63个岛屿组成，因绿化程度较高，又享有“花园城市”的美誉。5 首都新加坡市国土面积733.1平方公里人口总人口568.58万，其中居民404.42万（包括352.32万公民和52.1万永久居民）民族新加坡居民中，华族占74.3%，马来族占13.5%，印度族占9.0%，其他民族占3.2%语言官方语言为马来语、华语、泰米尔语和英语马来语为国语，英语为行政用语宗教佛教是第一大宗教，佛教信徒占人口的33.19%，基督教18.81%，伊斯兰教14.04%，道教9.96%，印度教4.96%，其他宗教0.59%，无宗教信仰者18.45%货币新加坡元（SGD）新加坡概况6来源：中国外交部 新加坡交通便利，居于中国、东盟和印度等世界重要经济体的交通要道，是世界连通性最强的国家之一。新加坡基础设施完善，拥有亚洲先进的宽频互联网体系和通信网络。此外，新加坡集装箱码头、机场服务在全球名列前茅——与全球600多个港口实现了通航，樟宜机场每周运营超过100多家航空公司的航班，连接全世界100多个国家和地区。新加坡15%的土地面积用于建设道路，形成以10条快速路为主线的公路网络。截至2019年底，新加坡公路总里程3,520公里，其中高速公路164公里，占比4.7%。新加坡轨道交通发达，截至2020年，轨道交通线路总长232.3公里。其中，地铁（MRT）203.5公里，设122个站点（地铁转换站不重复计算），轻轨（LRT）28.8公里，设42个站点。新加坡是亚太地区重要的航空运输枢纽。2020年樟宜国际机场客运量1,176.6万人次，货运量154.4万吨，飞机起降超过12.5万架次，为全球最繁忙的机场之一。自1981年运营以来，樟宜机场共获得560多项“最佳机场”奖项，2020年在研究公司Skytrax进行的机场客户满意度调查中名列榜首，且为连续第八年获得第一。新加坡是世界上最繁忙的港口和亚洲主要转口枢纽之一，也是世界第一大燃油供应港。新加坡港已开通200多条航线，连接123个国家和地区的600多个港口，有5个集装箱码头，集装箱船泊位54个，为全球仅次于中国上海的第二大集装箱港口。2020年新加坡港货运量5.91亿吨，集装箱吞吐量3,687万标箱，占全球集装箱吞吐量的5%左右，世界排名第二。截至2019年底，新加坡固定电话用户190.58万户，移动电话用户907.67万户，其中4G用户742.56万户。宽带用户1,230.93万户，其中无线宽带用户1,081.12万户。截至2019年，新加坡连续两年在世界数码竞争力排行榜中名列第二，也是前五名中唯一的亚洲经济体。新加坡基础设施概况来源：中华人民共和国商务部，对外投资和经济合作司公路铁路航空海运电信7 二经济环境新加坡国土面积不大，但其经济发展却堪称典范，近几十年的经济腾飞，让新加坡逐步占据世界经济与国际贸易的重要位置，成为国际舞台上最闪耀的新星。世界银行（WorldBank）数据显示，新加坡2021年的国内生产总值（GDP）为3,969.9亿美元，占世界经济的0.18%1。虽然，近几年疫情的扰动对新加坡的经济造成了不小冲击，2020年GDP下滑明显，但2021年则呈现出爆发式回暖，增长额达7.2%——创10年来新高，代表着新加坡快速从疫情中完成经济修复。在全球经济放缓的大背景下，2022年新加坡GDP打破下滑预测，再创历史新高——新加坡统计局数据显示，2022年GDP达到4,773.2亿美元，该年GDP增长率为3.6%，并有望2023年继续保持均速增长，新加坡经济韧性与可持续性凸显。1https://tradingeconomics.com/singapore/gdp38036034032030020142016201820202022来源：世界银行（World Bank）新加坡2014–2022年GDP变化(十亿，美元）4008396.99345.30375.47377343.19318.83308314.85307.58477.32420440460480 根据新加坡统计局数据，新加坡消费者物价指数（CPI）从2022年11月的110.96点上升至12月的111.20点2，并且近几年呈现快速增长趋势，其主因是全球通货膨胀造成了一定程度的冲击，但也表明近几年居民消费水平明显增加。新加坡2014-2022年CPI变化来源：新加坡统计局2https://tradingeconomics.com/singapore/consumer-price-index-cpi2014201620182020202296981001021041061081101129 就CPI紧密挂钩的通胀率指数而言，新加坡统计局最新数据显示，新加坡的年通胀率在2022年10-11月稳定在6.7%后，在12月降至6.5%，为近7个月新低3。新加坡整体通胀趋势经过快速增长后，出现明显拐头放缓趋势，通胀负反馈有所缓和。新加坡2014-2022年通胀率变化3https://tradingeconomics.com/singapore/inflation-cpi来源：新加坡统计局20142016201820202022-20246810 人均GDP（GDPPerCapital）是衡量国家宏观经济的重要指标，根据世界银行（WorldBank）数据呈现结果，新加坡2021年人均国内生产总值高达66,176.39美元——其人均GDP相当于世界平均水平的524%4，代表着新加坡的综合国力和经济规模远超东南亚其他国家，处于世界领先水平。而根据新加坡统计局最新公布的2022年GDP数据，新加坡人均GDP再度大幅抬升突破8万美元——2022年人均GDP达84,676.18美元。新加坡2014-2022年人均GDP变化（美元）来源：世界银行（World Bank）4https://tradingeconomics.com/singapore/gdp-per-capita1120142016201820202022520005600060000640006800053299.9454682.9355646.6256885.7259484.6961373.6561340.1758982.4666176.39720007600080000840008800084676.18 纵观历史长河，新加坡从一个极端贫穷落后的第三世界国家，发展成了人均GDP名列世界前茅的发达国家，其人均GDP长期高于世界平均基准，并且疫情后的修复速度大幅超越美国、英国等发达经济体5。虽然近几年，基于疫情以及全球通胀的影响出现阶段下滑，但随着新加坡2022年GDP及人均GDP数据出炉，新加坡经济影响力依旧是东南亚首屈一指的存在。不仅如此，新加坡的经济发展历程也是众多国家争相学习的模板。随着全球不确定性影响逐步减弱，位于东南亚中心的新加坡，其经济发展焕发出更加磅礴的生机。125https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=GB-SG-US-1W-DE 三社会环境新加坡并非人口大国，尤其是与周边的印尼等国家相比，其人口总数有明显量级差异。根据新加坡人口普查数据，2021年其人口总数约550万，其就业人数从2021年的364.3万人增加到2022年的389.75万人。来源：新加坡人力部新加坡2014-2022年就业人数变化201420162018202020223400350036003700380039003492.53622.836433655.63672.63669.53597.73715.837783897.513(单位：千） 尽管新加坡没有庞大的劳动力资源，但是其劳动力素质却在东南亚乃至整个亚洲都具有明显竞争力——新加坡经济发展局数据显示，超过50%的员工为高技术人才、成人扫盲率高达97.6%，并且劳动力英文水平位列亚洲第一。来源：新加坡经济发展局新加坡人才竞争力50%超过50%的员工为高技术人才来源：世界经济论坛，2017全球人力资本报告97.6%新加坡的成人扫盲率高达97.6%来源：新加坡统计局，2019年教育、口语、识字和识字率（年龄为15岁及其以上的居民）亚洲第一英文水平最佳来源：英孚英语，2021英孚英文水平指数14联系领英获取全球化人才解决方案 不仅如此，新加坡政府也在大力推动人才培养，推出了如SkillsFuture等计划来帮助国民提升技能或学习新技能，帮助企业快速匹配符合能力的员工。新加坡经济发展局官方数据显示，从2015至2020年，新加坡政府为继续教育和培训平均每年支出10亿新币（约合人民币51亿元），其人才吸引力列居亚洲第一。来源：新加坡经济发展局新加坡人才培养支出&人才吸引力>10亿新币2015至2020年，新加坡政府为继续教育和培训平均每年支出10亿新币(约50亿人民币)来源：新加坡财政部，2019新加坡财政预算案，预算案声明亚洲第一吸引和赋能人才来源：欧洲工商管理学院，2021年全球人才竞争力指数15 新加坡的人才竞争力突出，源于政府人才战略的大力支持，构建出良好的可持续发展人才环境。作为新加坡最重要的公共政策之一，其人才战略表现为：作为国家战略由政府最高领导层直接推动；针对性和策略性地引入外来人才，并围绕不同时期的经济发展战略进行适时调整；政府指导与市场紧密结合；建立有关的政策配套机制，对人才进行有效的甄别和管理，在人才发展政策环境优化方面成效尤为突出。为带动经济增长、促进人才发展和优化人才环境，新加坡还专门设立了特殊经济区域，主要有商业园、特殊工业园、科技园等。各园区主要根据区内产业发展的特点而建，区内相关产业的配套基础设施完备，帮助发挥产业和人才集群效应。制度环境国家层面战略，制度体系完备载体环境各类园区、产业集聚、功能性平台、产学研合作平台、企业研发平台、高层次人才引进平台市场环境市场调节作用显著，并且建立了一套适应市场竞争需要的用人机制人才引进国际人才保留与引进成效高人才模式政府指导+市场紧密结合+国际人才流入布局模式通过中心化布局，支撑产业持续发展为人才集聚和发展营造有利空间新加坡人才环境概览来源：HRflag分析16 多维度综合而言，新加坡的劳动力市场呈现出以下优势：政府强有力的人才战