天星资本晨报

1. 市场速览 2016年4月28日：  新三板做市指数报收1240.02点，跌0.76点，跌幅0.06%；成分指数报收1254.17点,跌1.34点，跌幅0.11%。  新三板共1114只股票发生交易，其中862家做市转让企业共成交9446万股，成交金额5.98亿元；252家协议68转让企业共成交6906万股，成交金额4.66亿元。  新增挂牌企业3家，新增做市企业2家。截至今日，新三板挂牌企业家数共6938家，其中协议转让企业5462家，做市转让企业1476家。 挂牌企业成交金额前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 834156.OC 有米科技 25.30 -2.13 8,284.35 332.10 833429.OC 康比特 22.71 -0.83 7,948.50 350.00 430270.OC 易点天下 9.50 0.00 7,693.10 809.80 830899.OC 联讯证券 2.62 -0.76 6,832.77 2,606.90 832168.OC 中科招商 16.02 0.50 4,390.00 296.00 832043.OC 卫东环保 3.60 -1.37 3,353.55 931.00 430127.OC 英雄互娱 160.00 0.00 2,512.00 16.30 430358.OC 基美影业 8.30 -9.29 2,489.89 336.10 831963.OC 明利股份 4.60 -0.22 2,025.65 440.30 833047.OC 天堰科技 25.90 0.58 1,966.01 76.20 资料来源：Wind，天星资本研究所 做市转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 833624.OC 维和药业 9.30 16.25 31.28 3.30 430482.OC 河源富马 4.64 15.71 17.14 3.80 831687.OC 亨达股份 5.88 13.08 501.74 87.70 831565.OC 润成科技 3.81 10.12 57.88 16.50 831082.OC 汇鑫嘉德 8.75 9.38 16.58 2.00 研究员：李红运 执业证书编号：S0960415060034 研究员：杨贺 Tel：18010465871 Email：yanghe@txcap.com 研究员 新三板 证券研究报告 三板做市走势图 1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,600 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 1 - 831480.OC 福生佳信 6.82 8.43 6.65 1.00 832112.OC 网智天元 25.00 8.32 128.65 5.60 430706.OC 海芯华夏 3.55 8.23 4.44 1.30 831889.OC 天信投资 44.00 8.21 887.93 20.45 833529.OC 视纪印象 19.53 8.14 164.89 8.60 资料来源：Wind，天星资本研究所 协议转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 831693.OC 亚茂光电 7.60 261.90 61.90 8.10 830888.OC 世纪工场 29.50 221.00 598.85 20.30 430185.OC 普瑞物联 2.50 150.00 27.50 11.00 833662.OC 大地生物 4.98 138.28 56.11 15.30 430569.OC 安尔发 59.00 128.68 5.90 0.10 832246.OC 润天智 14.00 112.77 280.00 20.00 832540.OC 康沃动力 10.50 109.58 108.20 10.30 830806.OC ST亚锦 7.65 106.76 3.10 0.50 832551.OC 中诚印染 5.00 96.08 38.05 20.00 833553.OC 天立坤鑫 6.00 87.50 1.80 0.30 资料来源：Wind，天星资本研究所 2. 新增挂牌 2016年4月28日新增挂牌企业3家： 代码 名称 营业收入（万元） 净利润（万元） 证监会行业 836587.OC 心意答 2,499.59 161.03 软件和信息技术服务业 836951.OC 佛尔盛 3,736.85 189.93 通用设备制造业 837201.OC 盈茂光电 11,187.71 691.88 橡胶和塑料制品业 资料来源：Wind，天星资本研究所 3. 新增做市 2016年4月28日新增做市企业2家: 代码 名称 做市券商 行业 做市首日涨跌幅（%） 做市首日成交金额（万元） 833624.OC 维和药业 万和证券,民生证券 医药制造业 16.25 31.28 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 2 - 834735.OC 麦凯智造 东莞证券,浙商证券 汽车制造业 0.00 4.88 资料来源：Wind，天星资本研究所 4. 定增一览 2016年4月28日，共12家公司发布定增预案 代码 名称 增发价格 预案价下限 增发数量 （万股） 发行对象 增发目的 行业 831161.OC 伊菲股份 3.91 500.00 境内自然人 融资收购其他资产 非金属矿物制品业 832997.OC 宝丽洁 2.00 1,000.00 大股东,公司股东 补充流动资金 纺织业 833295.OC 国佳新材 10.12 1,300.00 公司股东,机构投资者,境内自然人 项目融资 化学原料和化学制品制造业 833627.OC 多尔克司 18.00 83.33 境内自然人 融资收购其他资产 畜牧业 833958.OC 顶固集创 7.50 148.30 公司股东,机构投资者,境内自然人 项目融资 家具制造业 834322.OC 赛思软件 1.80 168.00 大股东,机构投资者 补充流动资金 软件和信息技术服务业 834450.OC 兴农环保 1.00 1,000.00 大股东 补充流动资金 专用设备制造业 834641.OC 中广影视 5.18 5,019.31 公司股东,机构投资者,境内自然人 项目融资 广播、电视、电影和影视录音制作业 834851.OC 威能电源 5,000.00 公司股东,机构投资者,境内自然人 补充流动资金 电气机械和器材制造业 836361.OC 川山甲 2.20 19,545.45 大股东,公司股东,机构投资者,境内自然人 项目融资 商务服务业 836455.OC 中溶科技 6.60 1,500.00 机构投资者,境内自然人 项目融资 化学原料和化学制品制造业 836878.OC 裕源大通 16.11 311.00 公司股东,机构投资者,境内自然人 项目融资 互联网和相关服务 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 3 - 5. 重大公告 5.1对外投资 【430508.OC-中视文化】 本公司拟与深圳中洲集团有限公司、深圳市诚进控股集团有限公司、洪琼彬、蓝协林、洪宏波共同出资设立参股公司中视（深圳）国际艺术品投资股份有限公司，注册地为深圳市，注册资本为人民币45,500,000.00元。其中，本公司出资人民币11,830,000.00元，占注册资本的26.00%，深圳中洲集团有限公司出资11,830,000.00元占比26%、深圳市诚进控股集团有限公司出资5,915,000.00元占比13%、洪琼彬出资5,915,000.00元占比13%、蓝协林出资5,915,000.00元占比13%、洪宏波4,095,000.00元占比9%。本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资目的为拓展公司业务范围，以进入艺术品投资及相关展览、展示、策划领域，在文化产业领域提升公司综合竞争能力并同时获得未来相关收益回报。 【832547.OC-利策科技】 本公司拟与大连装备投资集团有限公司、大连海威发展投资有限责任公司、上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）共同出资设立参股公司上海迈仑凯海洋工程合伙企业（有限合伙），注册地为暂定注册于上海自贸区，注册资本为人民币81,940,000.00元，其中本公司出资人民币20,580,000.00元，占注册资本的25.12%，大连装备投资集团有限公司出资30,240,000.00元，大连海威发展投资有限责任公司出资30,240,000.00元，上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）出资520,000元。本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资是为适应新形势下公司经营发展的需要，增强公司综合实力，为后续以参股合伙企业名义进行海外并购奠定基础。 【832244.OC-佳瑞高科】 公司拟将前期对河南贝特尔药业有限公司（以下简称“贝特尔药业”）的借款转为对其的投资。贝特尔药业注册地为平顶山市化工产业集聚区（叶县龚店乡竹园2路与生产路交叉口），注册资本为人民币50,000,000.00元，现拟通过此次投资增加至76,717,791.41元，其中，本公司出资人民币26,717,791.41元，占注册资本的34.83%；叶天俊出资人民币20,000,000.00元，占注册资本的26.07%；谢燮出资人民币30,000,000.00元，占注册资本的39.10%。本次对外投资的主要目的是实现公司由医药中间体行业转变为医药行业，延伸公司产业链，实现公司多元化发展。本次交易不构成关联交易。 5.2 重大合同 【835870.OC-紫晶存储】 广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称公司）与日本日立乐金数据存储株式会社（以下简称日立乐金）签订购买模块式存储设备技术（固定资产、无形资产）合同。合同一：公司与日立乐金签订了关于模块式存储设备生产线以及模块式存储设备关键配件的采购合同，合同总金额为2,627,700美元。合同二：公司与日立乐金签订了关于模块式存储设备应用软件著作权的授权合同，合同总金额为222,300美元。合同三：公司与日立乐金签订了关于模块式存储 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 4 - 应用软件技术支持服务合同，合同总金额为150,000美金。本次交易是公司改进部分设备组件，增强公司产品竞争力的重要举措，有利于进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极的影响。 【831149.OC-奥美环境】 近日，山东奥美环境股份有限公司（以下简称“公司”）与通用电气实业（上海）有限公司（以下简称“通用电气”）签订《巴基斯坦Haveli1000-1200MW联合循环电站项目锅炉补给水设备订货合同》，合同金额为：人民币16,858,270.00元（壹仟陆佰捌拾伍万捌仟贰佰柒拾元整）。本次交易不构成关联交易。此次合同的履行将有利于公司海外市场扩展，提升公司品牌的影响力，对公司2016年经营业绩产生积极的影响。 6. 财经要闻  习近平主持召开农村改革座谈会并发表重要讲话时强调，要加强城乡统筹，把农民土地承包经营权分为承包权和经营权，实现承包权和经营权分置并行；推动土地经营权有序流转；着力推进农村集体资产确权到户和股份合作制改革；促进农业转移人口有序实现市民化。  中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于建立贫困退出机制的意见》，明确坚持正向激励；对稳定达到脱贫标准的要及时退出。  中纪委发布央行巡视通报整改情况：加强对互联网金融等新金融业态的监督管理，严格支付机构准入和监管，加大违规处罚力度，重点整治无证经营支付机构，研究建立支付机构客户备付金集中存管制度。  5月1日起，营改