数据中心2023年全球前景快速扩展的数据需求加速增长并推动投资者的兴趣，即使逆风持续存在jll.com 内容执行总结3挑战4供应链4技能短缺6机会8可持续性8需求10继续增长10执行概要数据中心是支撑所有数字活动的隐藏基础设施。互联网使用率几乎是普遍的，北美达到91%，欧洲达到87%，亚太地区达到73%，大多数市场的手机订阅率和使用率甚至更高，超过90%。基于智能手机的应用程序的需求推动了所有地区的云服务提供商、超大规模企业和顶级媒体公司对更多数字基础设施的需求。从 2021 年到 2026 年，全球托管数据中心市场规模预计将以 11.3% 的五年复合年增长率增长，超大规模市场预计将以约 20% 的复合年增长率增长更快。1从这个市场角度来看，我们探讨了 2023 年及以后数据中心行业的全球动态和前景。超大型11人工情报14投资者影响15市场概述16贡献者18挑战虽然需求很高，但当前的挑战限制了行业增长。供应链延误限制了新建筑，改变了预租的市场动态。技术领域的技能短缺限制了新建设，并使拥有和运营数据中心变得更加困难。机会可持续性和能源效率是数据中心用户、运营商和投资者的首要任务。立法和自律举措正在制定标准，以改善该行业的气候影响。那些在能源和水使用方面反应最快并提高效率的人将受益，因为环境影响是大多数领先公司的首要考虑因素。需求数据中心领域增长最快的部分是超大规模数据中心和边缘数据中心。超大规模企业迎合不断增长的需求，而边缘允许多样化并改善延迟。人工智能（AI）的兴起将增加需求，增加数据使用量，并提高计算效率。投资者的影响资本市场定价挑战导致所有行业的交易量下降，但数据中心仍然受到投资者的高度兴趣。关键市场存在开发机会，特别是重建等增值机会。供应链的限制也限制了开发活动，为增加购买现有资产或售后租回的机会打开了大门。2023年全球数据中心的前景1结构研究，2022 年：全球数据中心托管和互连报告22023年全球数据中心前景3 挑战供应链问题导致交货时间增加，使供应无法跟上需求为了缓解供应链挑战，开发商和运营商需要规划更长的交货时间，并解决关键的路径问题和瓶颈。运营商正在使用多源来降低依赖单一供应商的风险。近岸外包和朋友支持，以避免因政治原因而延误由于大流行期间的供应链挑战和地缘政治紧张局势，构建和运营数据中心所需的组件已被推迟。这推迟了施工时间表，但由于需求依然强劲，用户已转向预租。在所有地区，大部分新供应管道已释放，预计大部分空置的新供应不会交付至 2023 年底或 2024 年。预计 2023 年的吸收量将低于 2022 年，因为开发商已将交货时间从 12-16 个月的正常时间推迟到 24 个月以上。2由于收购组件所需的时间，现在签署的新空间交易至少要到 2024 年中期才能交付。虽然与大流行相关的封锁正在减弱，但鉴于中国废除了零新冠病毒政策方面，出现了新的挑战，包括欧洲和亚太地区的地缘政治紧张局势。关键的自然资源，如用于半导体制造的霓虹灯，由于战争而受到限制在乌克兰。劳动力供应仍然是制造商面临的一个问题，工资上涨有助于价格上涨。供应链延迟在整个 2023 年仍将是一个问题，但随着运营商和用户适应更新、更慢的时间表以及制造商发现更多问题，供应链延迟将在 2024 年有所缓和供应商，使流程更高效。美联储的全球供应链压力指数在 2023 年 2 月大幅下降，显示尽管某些材料面临一些挑战，但供应链平均已恢复正常。紧张局势加剧，美国的《CHIPS法案》和欧盟正在讨论的类似立法等保护主义措施旨在解决供应链问题，但由于新工厂需要数年时间才能上线，短期内不会产生实质性影响。用户正在延长其硬件的使用寿命并减少刷新服务器的频率，从而将服务器的使用时间延长至七年。大多数供应商延迟交货给客户以下哪个选项最能描述您向数据中心客户供应产品的及时性？（n=467）我们优先考虑的客户及时收到供应（其他可能会接触到延迟)29%5.004.003.00全球供应链的压力指数(GSCPI)48%所有客户可能受到延误2.001.00所有客户得到及时供应23%0.00-1.00-2.0020102011201220132014201520162017201820192020202120222023来源:正常运行时间研究所资料来源：纽约联邦储备银行，全球供应链压力指数，HT tps://www.ne wyorkfed。 org/research/gscpi.html2瑞士信贷，2023 年展望：云有四面墙，2023 年 1 月 18 日2023 年全球数据中心展望 4 2023 年全球数据中心展望 5 为了应对劳动力短缺，各国政府制定了培训计划或要求高科技的工作。•在美国，作为CHIPS for America法案的一部分，赠款和贷款将有助于促进教育渠道，这将间接影响整个教育渠道。技术的生态系统,包括数据中心。•在亚太地区，数据中心和云公司正在开设教育机构，以解决数据中心技能短缺问题，并展示对当地经济的贡献。微软宣布在新加坡建立首个数据中心学院，以提高应用数据中心技能。亚马逊在新西兰启动了一项计划，允许中小型企业访问200多种云服务。甲骨文已在新加坡启动了一项免费培训计划，这将有助于扩大新加坡所需的IT人才库增长和创新。•在欧洲，数字欧洲计划是欧盟委员会的一项新资助计划，总预算为75亿欧元，将专注于塑造欧洲的数字化转型和基础设施，包括帮助提高数字技能课程。•2023 年 1 月，欧盟委员会宣布启动人工智能技能联盟 （ARISA），旨在提高和再培训该领域的潜在员工的人工智能技术。这将由伊拉斯谟+计划资助，欧盟对教育和培训。2023年全球数据中心的前景技能短缺是数据中心市场持续增长的挑战，技术还忍不住对于数据中心用户来说，外包所有数据中心运营，甚至只是外包人员，可以通过让专家培训和部署操作员来缓解问题。一个高科技数据中心行业需要特定的技能组合来构建和配备人员，并且在快速发展的行业中，就业需求蓬勃发展。Uptime Institute预测，数据中心行业将从2019年的约200万FTE员工增长到2025年的230万，增加了15%。美国、西欧和亚太地区成熟的数据中心市场面临着人口挑战。根据Uptime Institute的年度数据中心调查，近一半的劳动力拥有在该领域拥有超过20年的工作经验，因此可能在未来十年内接近退休年龄。由于对所需工作和技能类型的可见性不足，进入数据中心空间的人数有限，劳动力老龄化变得更加复杂。缺乏可用人才是整个技术行业面临的最大挑战在欧洲、中东和非洲地区，根据 Equinix 的全球技术趋势和战略报告。此外，女性的代表性仍然不足，Uptime Institute调查的运营商中只有4%的人回答说，他们的员工中有一半是女性。第三方通常可以比内部更有效、更经济地做到这一点，因为专家可以在多个设施上工作。最终，技术还可以帮助应对对更多劳动力的需求。人工智能越来越多地用于数据中心的高效运营以及电源和冷却系统。然而该技术还不够先进，无法取代员工，大多数运营商认为，人工智能还需要五年多的时间才能允许数据中心减少人员配备水平。3目前,艾比它创造更多的就业机会根据最近的一项研究,取代吗更多运营商在吸引和留住员工方面遇到困难请选择以下任何适用的声明。从Lightcast。4 3正常运行时间研究所，2022 年数据中心行业调查4Lightcast人才剧本,202325%员工被录用了竞争对手(做的数据中心工作)2018(n = 538)2022(n = 629)2018(n = 538)2022(n = 629)17%员工被非竞争对手雇用（从事非数据中心工作）我们很难找到空缺职位的合格候选人来源:正常运行时间研究所我们很难留住员工，因为他们被雇用了2023年全球数据中心前景6 742%17%38%53% 机会可持续性：监管和独立举措激励可持续性改进随着对数据中心的需求迅速增长，可持续性是所有数据中心运营商的首要任务。这包括解决能源使用和排放问题的必要性。立法和自律举措旨在制定标准，以改善该行业对气候的影响。美国 证券交易委员会气候信息披露规则•预计将于2024年生效，适用于2023年报告年•将以气候相关财务信息披露工作组（TCFD）为基础•可能包括对气候治理、气候相关风险和影响以及范围 1、2 和 3 温室气体排放的披露•开始跟踪气候相关数据可以帮助运营商和用户为披露做好准备•可再生能源证书和购电协议有助于实现排放目标欧洲气候中立数据中心协议(CNDCP)新加坡数据中心暂停2023年全球数据中心的前景•由 25 家欧洲云和托管提供商组成的自律计划•自81年扩大到运营商和27个协会，覆盖欧洲90%以上的数据中心行业•目标是到2030年实现所有数据中心的气候中和•CNDCP为能源效率，清洁能源，节水和循环经济设定了具体目标•作为解除2019年至2022年数据中心暂停令的一部分，如果数据中心开发商达到脱碳和效率的目标，他们将被邀请申请新建筑•还评估了潜在项目的经济影响和支持新加坡作为区域互联枢纽的能力•采用一流的 PUE、IT 能效措施和数据中心建筑的 DC 白金认证绿色标志•参与的数据中心必须在 2023 年 7 月之前证明合规性•欧盟的新数据中心在凉爽气候下的PUE必须为1.3，在温暖气候下的PUE必须为1.4•超过50名开发商申请在试点计划的第一阶段进行构建•PUE所需的1.382023年全球数据中心前景9加拿大加拿大净零排放责任法案和 2030 年减排计划••2050年致力于零排放目标是到2030年将温室气体排放量减少40%-45%每个省份都实施了碳定价政策，并向工业公司和发电机收取排放费用在基线•••确定可再生能源的来源通过改善PUE减少排放气候立法和倡议正在推动技术进步和新的动力来源。公司正在探索微型核动力源，首先作为备用电源，但它也有潜力成为主要电源。液冷却创新使热服务器能够更高效地运行。随着碳法规的增加，对改造的兴趣将会增加，因为新建将大于重复使用未使用的房地产。地区倡议细节如何准备美国 通货膨胀减少2022•延长可持续能源的税收抵免•从 2025 年开始创建新的技术中性税收抵免•通过IRC第179D条扩大激励措施，为节能系统安装提供即时税收减免•税收抵免使可持续性改进更具成本效益。运营商可以选择直接支付碳捕获信用额或出售碳信用额。这使得数据中心运营商在投资减少和/或封存碳的设备后可以直接获得收益地区/国家倡议细节如何准备欧洲企业可持续发展报告指令 （CSRD）•法律将适用于超过50000欧盟企业•要求就环境、治理和社会因素进行可持续性披露•提高排放透明度，让投资者了解公司运营对可持续性的影响，帮助实现《巴黎协定》的目标•根据可持续金融披露条例 （SFDR） 进行报告•执行差异分析来理解的公司与CSRD要求以及收集必要的信息以了解对人类和环境的影响有关•定义一个过渡可持续能源的计划•第一个报告期将是24财年，因此公司必须开始确定如何收集有关碳影响和气候风险的信息 超大型:扩大规模和效率在过去十年中，随着云计算占据中心舞台，数据中心行业呈指数级增长。10 到 15 家云服务提供商、OTT 媒体服务和超大规模提供商主导着市场并引领全球需求。全球公共云市场从2009年的90亿美元增长到2019年的2080亿美元5——37%的复合年增长率增长。大流行推动更高云服务的增长，导致超大规模数据中心的数量从 2015 年的 259 个增加到 2021 年的 700 个。6亚马逊、谷歌、元维基、微软、苹果、阿里巴巴和字节跳动等领先云服务提供商的资本支出趋势导致全球超大规模数据中心的数量急剧增加。需求发达和前沿市场的持续增长5福雷斯特研究公司6协同研究小组按地区划分的超大规模数据中心容量份额其他国家的在未来五年内，数据中心市场增长最快的部分将是关键市场的大型数据中心和提供更大连接的边缘数据中心。北弗吉尼亚州、香港和法兰克福等发达区域枢纽市场即使面临土地和公用事业成本上升等不利条件，也将继续增长，因为这些市场风险低且稳定性低。很难为其他市场建立密集的企业生态系统、网