ANNUAL REPORT2022年度報告2022(incorporated in the Cayman Islands withlimitedliability)Stock Code : 00505Xingye Alloy Materials Group Limited興業合金材料集團有限公司Xingye Alloy Materials Group Limited興業合金材料集團有限公司年度報告Annual Report 2022Xingye Alloy Materials Group Limited興業合金材料集團有限公司 目錄2公司資料4主席報告書5管理層討論與分析12企業管治報告26環境、社會與管治報告86董事會報告102董事簡歷詳情104獨立核數師報告書110綜合損益表111綜合損益及其他全面收益表112綜合財務狀況表114綜合權益變動表116綜合現金流量表118財務報表附註199五年財務資料概要 02二零二二年年報公司資料董事會執行董事胡長源先生（主席）胡明烈先生（行政總裁）朱文俊先生獨立非執行董事柴朝明先生樓 棟博士魯 紅女士審核委員會柴朝明先生（主席）魯 紅女士樓 棟博士薪酬委員會樓 棟博士（主席）魯 紅女士朱文俊先生提名委員會柴朝明先生（主席）魯 紅女士樓 棟博士公司秘書梅雅美女士授權代表朱文俊先生梅雅美女士主要法律顧問香港中倫律師事務所有限法律責任合夥中國中倫律師事務所開曼群島Conyers Dill & Pearman, Cayman核數師畢馬威會計師事務所於《財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 03興業合金材料集團有限公司公司資料主要營業地點香港香港九龍觀塘鴻圖道37–39號鴻泰工業大廈11樓11室中國（銅業務）中國浙江省寧波市杭州灣新區金溪路68號郵編：315336中國（線上遊戲業務）中國廣東省深圳市甲岸路31號郵編：518066開曼群島股份過戶登記總處Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited4th Floor, Royal Bank House24 Shedden Road, George TownP.O. Box 705Grand Cayman KY1-1110Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓主要往來銀行中國農業銀行中國建設銀行中國銀行公司網站www.xingyealloy.com股份代號505 主席報告書04二零二二年年報本人謹代表董事會真摯提呈興業合金材料集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二二年十二月三十一日止年度（「二零二二年」或「報告期」）之年度報告。二零二二年，受國內疫情反復，國際政治動蕩以及全球經濟下滑等諸多因素影響，本集團的銅加工業務遭遇了訂單較大幅度下滑的不利局面，遭受的同行衝擊亦呈上升趨勢。但在董事會的領導下，集團積極做出了調整，以產品結構調整為重心，結合靈活的銷售策略，大力拓展高附加值與十大客戶產品市場份額以及海外市場，取得了較為滿意的成績，最大程度壓縮了盈利水平下降的空間。二零二二年，隨著美聯儲縮表進程加快，加息力度提升，能源價格飆漲，通貨壓力陡增，全球主要經濟體國家經濟呈現滯漲甚至負增長態勢。除個別領域外，各行業都陷入了不同程度的業務萎縮困境。儘管中國政府仍積極採取適度寬鬆的財政政策，但全球化背景下，國內各行業也不可避免地出現了訂單不同程度下滑的局面。二零二二年，受下游需求不足以及國際同行產能恢復的影響，國內銅加工行業普遍遭遇了前所未有的業務縮量窘境。在集團董事會的領導與全體職工的奮進拼搏下，本集團下降幅度低於其它同行。報告期內，本集團共實現全年銷量139,307噸。在此，本人欣然宣佈二零二二年度本公司股權持有人應佔溢利人民幣216.6百萬元，全年收益錄得人民幣6,238.5百萬元。展望二零二三年，隨著疫情影響的消退，美聯儲加息預計見頂，加之國家繼續實施經濟刺激政策的預期，宏觀經濟有望企穩回升。但國際地緣政治局勢的不確定性仍未消除，中美貿易摩擦升級的風險猶存，國內供需不平衡的矛盾難以在短期內得到緩解，預示了經濟回暖的步伐將相對緩慢。面對複雜多變的外部形勢，二零二三年，集團將開啟新一輪變革，從生產、銷售端嘗試尋求突破，提升整體管理水平與核心競爭力。我們相信，在集團董事會的領導與全體員工的配合支持下，集團將順利完成既定目標，沉著應對各種挑戰與衝擊，早日實現國際一流目標，夯實百年老店的基礎，成為一家受人尊敬的現代化集團企業。感謝本人謹代表董事會向各位股東、全體員工、合作夥伴及社會各界，致以衷心的感謝及誠摯的祝福。胡長源主席香港，二零二三年三月三十一日 管理層討論與分析05興業合金材料集團有限公司整體業務回顧於截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團錄得總收益為人民幣6,238.5百萬元，與截至二零二一年十二月三十一日止 年 度（「二零二一年」）人民幣6,949.9百萬元相比，降幅為10.2%。股東應佔本集團溢利由二零二一年的人民幣277.0百萬元減少至二零二二年的人民幣216.6百萬元，降幅為21.8%。銅加工業務市場和行業回顧二零二二年是銅市場動盪的一年，美聯儲加息、俄烏衝突、中國疫情管控和歐美經濟衰退預期交織，各種因素影響國際銅價，二零二二年銅價先漲後跌，從二零二二年年初至四月中旬，俄烏衝突影響主導，銅價震盪上行，從二零二二年四月下旬至六月上旬，中國疫情管控形勢主導，銅價波段下跌，從二零二二年六月中旬至七月中旬，美聯儲快速加息伴隨歐美衰退擔憂逐漸強烈，主導銅價快速下跌，從二零二二年十一月至十二月，中國放鬆疫情防控利好市場，促成銅價震盪上行。二零二二年年末，倫敦金屬交易所(LME)三月期銅價收於8,374美元╱噸，上海期貨交易所滬銅收於66,260元╱噸，較二零二一年分別下跌5.85%和下跌14.16%。受全球經濟需求放緩的影響，二零二二年中國銅板帶加工行業總體處於波動下行的運行態勢，全行業產量同比小幅下降，行業投資保持穩定，大型企業產能繼續強勢擴張，產能繼續向頭部企業集中。根據銅加工行業研究機構－－安泰科的報告，二零二二年中國銅板帶加工產能達到370.6萬噸，同比增長2.21%，全年新增產能達到8萬噸，全年銅板帶加工生產量達到240.1萬噸，同比下降7.3%。我們預計二零二三年中國經濟較二零二二年將開始復甦。安泰科預計二零二三年我國銅板帶行業的總產能達到390.6萬噸，同比增長5.4%，全年產量預計達到278萬噸左右，同比增長15.8%；對外貿易總量約為23.7萬噸左右，同比增長17.7%。 管理層討論與分析06二零二二年年報業務回顧於二零二二年，本集團的銅加工業務共實現收入人民幣6,224.9百萬元，銷量139,307噸，分別比二零二一年減少10.3%和14.1%。其中製造及銷售高精度銅板帶實現收入為人民幣5,887.0百萬元，較二零二一年的人民幣6,447.0百萬元減少8.7%，高精度銅板帶銷量為91,236噸，較二零二一年同期的104,378噸減少12.6%。銅板帶收入減少主要是由於銷量下降所致。於二零二二年，銅產品加工服務收入為人民幣261.9百萬元，較二零二一年的276.6百萬元減少5.3%，加工服務量為43,921噸，較二零二一年的51,273噸減少14.3%。於二零二二年，原材料貿易收入為人民幣76.0百萬元，較二零二一年的人民幣215.9百萬元減少64.8%，同時貿易業務銷量為4,150噸，較二零二一年的6,507噸減少36.2%。業務發展二零二二年，地緣政治風險增加、國際經濟下行疊加國內疫情反覆，中國經濟面臨較大的下行壓力，各個行業均面臨滯漲甚至倒退風險。銅加工材料下游需求發生變化，尤其電子信息產業在二零二二年上半年下滑明顯，拖累了包括銅板帶材加工行業在內的上游企業發展。本集團在此次衝擊中亦不可避免地遭受了訂單下滑與行業激烈競爭的挑戰，產銷量、收入和淨利潤都較二零二一年有一定幅度下滑。但在集團管理層的領導下，在各部門人員的積極應對下，果斷做出調整，迎接挑戰抓住機遇，力爭突破。開展的具體工作以及取得的成果如下：一、 採購方面，為降低物流成本，集團已逐漸將原材料採購供應鏈中心從上海流轉至寧波及江西近浙地區，上海退居次要地位。上海疫情爆發後，集團積極從新供應鏈中心調貨，有效保障了供應時效性，將疫情對原材料供給端的影響降至最低。此外，二零二二年集團在再生銅進口方面也有了長足的進步，與二零二一年相比進口量增加了50.4%，切實補足了由於國內疫情導致的原料供應的困難，同時也降低了新料的使用比例，以達到降低生產成本的效果。二、 生產方面，生產現場基礎管理提升是集團始終堅持推進的目標。二零二二年，集團從安全風險識別、質量過程管控、設備管控等方面入手，著力提升現場的可視化程度，減少誤操作、難操作、盲目操作風險，為往規範化、自動化趨勢轉變邁出了堅實的一步。這些措施在提升基礎管理的同時，狠抓生產效率也取得了較大成果。此外，集團推行生產自助管理系統的相關軟件，有效降低了員工的勞動強度與統計人員的工作量，提升了數據的準確性、全面性與數據收集的及時性，為信息化在所有生產系統中推廣與貫通提供了良好的範本。 管理層討論與分析07興業合金材料集團有限公司三、 銷售方面，面對二零二二年中訂單大幅下滑，集團多部門協同，開展了饒有成效的保量措施：1. 加大客戶拜訪力度，切實瞭解客戶需求。二零二二年，集團各個層級的員工累計走訪客戶超五百次，成功開拓新客戶24家，走訪頻次較二零二一年同期有顯著提升，最大程度地避免了訂單的流失。2. 重點開拓高附加值產品市場，提升集團盈利能力。受市場需求疲軟影響，二零二二年集團的高附加值產品總銷量未達目標。但部分產品系列如銅鎳硅系、銅鉻系、手機散熱用蝕刻材料系列的銷量均較二零二一年度有大幅提升。3. 重點引進戰略客戶，提升品牌影響力。集團重點瞄準各下游應用領域龍頭企業訂單量，通過不懈努力，集團通過了蘋果、泰科等國際巨頭的供應商審核，又成功和新能源汽車產業鏈的知名公司形成戰略合作，提升了我司高性能合金材料在高端產品的知名度。4. 開拓產品應用領域，加快新品試製。面對挑戰，集團積極開拓新的產品應用領域，成功進入新能源汽車材料應用領域，於截至二零二二年十二月三十一日止年度實現新能源汽車用紫銅帶訂單較大增量。此外，集團在基站服務器熱管理、通訊連接器、汽車線束端子、CPU插槽等領域的產品研發亦有較大突破。展望展望二零二三年，隨著中國政府穩定經濟政策進一步見效，疫情影響進一步消退，企業復工復產進程提速、整體經濟活動氣氛加快回升，但市場需求提振相對緩慢，經濟復甦基礎仍然疲弱。集團的銅加工業務將面臨產品結構調整與同業競爭加劇的新一輪挑戰。對此，集團管理層將主動求變，向內革新，加快轉型，提升管理水平。在新一輪技術改造完成，產線實現優化配置之際，集團有信心抓住本輪經濟回暖之契機，擴大產品市佔率及品牌影響力，加速實現國際一流之願景，鞏固百年老店之基礎。遊戲業務行業回顧根據《二零二二年中國遊戲產業報告》，中國遊戲市場銷售收入過去十年首次下降，二零二二年實際銷售收入跌至人民幣2,695億元，同比減少10.3%。中國遊戲用戶數量於二零二二年為6.64億人，同比減少0.33%。 管理層討論與分析08二零二二年年報業務回顧二零一六年八月，本集團完成對Funnytime的收購，Funnytime主要通過其全資子公司Soul Dargon Limited以及透過合約協議控制的兩家境內公司合肥掌悅網絡科技有限公司（「掌悅」）及寧波龍輝網絡科技有限公司（「龍輝」）進行網絡遊戲的開發、發行和運營業務。截至二零二二年十二月三十一日止年度，Funnytime共實現收入人民幣13.6百萬元，淨虧損為人民幣0.2百萬元，分別比二零二一年的收入增加30.8%及淨虧損減少9