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中国广核发布2023年一季报,一季度实现营业收入182.89亿元,比上年同期增长6.5%;归母净利润34.86亿元,比上年同期增长22.3%;扣非归母净利润34.8亿元,比上年同期增长23.63%。业绩高增主要原因为上网电量的提升,台山核电恢复运行、新机组投运,发电量提升带动业绩高增。公司在建机组充足,短期与中期成长可期。核电基荷电源属性凸显,行业趋势向好。维持买入-A的投资评级,给予公司2024年15倍市盈率,6个月目标价为3.75元。