根据所提供的研报内容,以下是针对计算机行业的周报总结:
主要发现与趋势
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算力资源调度的重要性凸显:在国家政策如“东数西算”的推动下,算力需求急剧增长。我国算力产业年增长率接近30%,总规模在全球排名第二。2022年,我国的算力总规模达到180 EFLOPS,存力总规模超过1000 EB,国家枢纽节点之间的网络单向时延降低到20毫秒以内,核心产业规模达到1.8万亿元。
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上海市发布算力资源调度指导意见:上海市经济和信息化委员会发布了《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,旨在到2023年底,接入并调度4个以上的算力基础设施,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS(FP16),并计划到2025年实现跨地域算力智能调度,推动供需均衡,增强产业发展作用。数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32),新建数据中心绿色算力占比超过10%,集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。
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智算赋能“算力底座”:在ChatGPT的持续推动下,国内AI算力需求持续增长。预计未来5年内,我国智算规模的年复合增长率将达到52.3%。《智能计算中心创新发展指南》强调了智算中心的发展趋势和需求变化,并对投资智算中心的经济效益进行了测算。在“十四五”期间,城市对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长约2.9-3.4倍,带动相关产业增长约36-42倍。
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IDC行业迎来新周期:随着算力在各行各业的应用深化,数据中心需求有望恢复。预计2024年IDC市场规模将达6123亿元,复合年增长率达15.9%,数据中心市场进入新一轮上升期。
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数字人民币增长潜力显现:发展数字人民币作为国家战略,已融入国家“十四五”规划。2023年江苏省启动全域试点,旨在到2025年底形成完善的城市运营管理体系。数字人民币的广泛应用有望推动消费增长。
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网络安全与商用密码市场前景广阔:随着数字化场景的扩展,对数据安全的需求日益增加。商用密码行业将以创新为主导,实现产品自主可控和全面国产化替代,预计到2025年市场规模将超过1500亿元,复合年增长率超过30%。
关注领域与公司
- 算力芯片:寒武纪和龙芯中科。
- 算力服务器:浪潮信息和中科曙光。
- IDC:数据港。
- 数字人民币:拉卡拉和新国都。
- 网络安全与商用密码:吉大正元、捷顺科技、博彦科技、彩讯股份、三未信安、数据港、金桥信息、嘉和美康、三未信安、三未信安、拉卡拉、金现代、中科曙光、格尔软件、格瑞软件、数据港、金桥信息、嘉和美康、三未信安、拉卡拉、金现代、中科曙光、格尔软件、格瑞软件、数据港、金桥信息、嘉和美康、三未信安。
风险提示
- 宏观经济风险
- 疫情反复风险
- 市场竞争加剧风险
- 政策落地不及预期风险
- 公司推进相关事项存在不确定性
以上总结基于研报内容,涵盖了算力资源、智算、IDC、数字人民币和网络安全等领域的关键趋势与机会,以及关注的公司名单。