中国即时零售啤酒品类趋势白皮书雪花啤酒✖美团闪购✖艾媒咨询2023年4月 本报告主要采用市场调查、桌面研究等方法，并使用艾媒咨询旗下各大数据计算系统和相关计算模型。•对部分相关的公开信息进行筛选，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报企业官网、公开信息•报告数据来自艾媒咨询自身数据库、北极星互联网产品分析系统、大数据舆情监控系统和草莓派数据调查与计算系统（StrawberryPie）。•艾媒商情舆情数据监测系统，全球首个实时全网商情舆情数据监测与品牌声誉监控分析系统，包括负面预警、舆情监控和竞品情报、企业声誉、消费者口碑等，秒级进行全网扫描与数据计算。•面向全球针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@iimedia.cn。研究方法 tYeWsZrY8YuVoVrV9PbP9PtRmMtRtQiNqQsOiNsQrQ9PrQrRxNnPnQxNnPsN即时零售啤酒研究背景概述在国家数字经济发展战略以及消费升级、新兴技术的驱动下，中国传统零售业数字化转型升级进程加速。随着新零售模式基础设施和配送服务网络的日益完善，在需求侧、供给侧、平台侧等多方互相影响下，即时零售悄然兴起，成为居民生活“新标配”。在需求侧，居民线上消费占比持续提升，3年疫情防控以及世界杯等重大赛事加深了消费者对即时零售的认知，越来越多消费者习惯通过即时采购的方式来满足日常所需。“万物到家”的即时消费需求不断增长，逐渐变成生活新趋势。在供给侧，主力消费人群的变迁带来消费市场的结构调整，品牌商之间的竞争愈发激烈。能否适应消费趋势变化，积极开拓和把握新型渠道机会，是影响品牌核心竞争力的重要因素。啤酒行业高度倚重传统线下渠道，啤酒企业转型升级需求迫切。在平台侧，随着人工智能、大数据和物联网等新技术在仓储、分拣、配送等诸多场景的创新应用，即时配送技术水平持续迭代更新，平台的配送效率不断提升，为消费者提供优质服务的履约能力进一步增强。即时零售推动线下零售与线上流量入口深度融合，扩大了实体零售的服务半径，为中国零售业注入了新活力，也为品牌商家开辟了一条全新赛道。近几年来，诸多啤酒品牌纷纷加码即时零售赛道，谋求发展新路径。在未来，伴随即时零售啤酒品类日益丰富，啤酒消费者的即时饮用需求将进一步释放，啤酒市场也将迎来新一轮的增长机遇。 即时零售啤酒研究目的本报告通过梳理即时零售啤酒产业的发展概况，研究即时零售啤酒消费者购酒行为和心理，挖掘啤酒消费者即时零售平台偏好、啤酒品牌偏好等，为行业发展提供结论性研究成果。报告研究内容包括以下几点：1. 报告通过测算即时零售啤酒市场增长速度、市场规模，对行业未来前景进行分析，判断市场增量空间。2. 报告通过洞察消费者画像与购买行为，解析即时零售渠道热销啤酒品牌、价格、口味、规格等情况，为啤酒厂商布局即时零售提供数据参照。3. 报告从新模式、新市场、新场景、新体验、新产品、新人群、新策略、新增量角度切入，预判即时零售行业未来八大发展趋势，为业界带来创新发展思路及前瞻性视野。 C O N T E N T S01即时零售啤酒市场宏观格局渠道发展品类发展02即时零售啤酒品类消费者洞察消费者画像、习惯消费者行为、心理03即时零售啤酒品类发展趋势 渠道发展品类发展P A R T01即时零售啤酒市场宏观格局 零售格局即时零售模式增速远高于线上消费品零售市场规模增速2017-2022年中国社会消费品零售市场规模347237 377783 408017 391980 440823 439733 20172018201920202021202271751 90065 106324117601130884137853201720182019202020212022569 1002 1618 2793 3993 5516 2017201820192020202120222017-2022年中国线上消费品零售市场规模2017-2022年中国即时零售市场规模单位：亿元数据来源：国家统计局，艾媒数据中心（data.iimedia.cn)注：即时零售是指消费者在线上交易平台下单，线下实体零售店通过第三方或零售商自有物流配送给消费者产品的服务。社会消费品零售总额增长略有波动+5%CAGR+14%CAGR+58%CAGR线上消费品零售总额平稳增长线上即时零售总额平稳增长 啤酒渠道分布啤酒以线下渠道消费为主，随着新零售模式的盛行，线上渠道增长潜力显现购买渠道分布购买渠道频次分布啤酒消费仍以线下为主线上购买便捷，满足高频消费需求数据来源：艾媒数据中心（data.iimedia.cn）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（s u r v e y . i i m e d i a . c n）样本量：N = 2 0 0 0； 调 研 时 间 ：2 0 2 3年1月 啤酒渠道变化2022年中国啤酒市场规模为1645亿元，其中即时零售渠道啤酒业务增速远高于其他渠道，发展潜力大数据来源：中国酒业协会，艾媒数据中心（data.iimedia.cn)2018-2022年中国啤酒市场规模913234061283842475888387076177775655266064372177020182019202020212022即时零售渠道（亿元）其他电商（亿元）餐饮、夜场现饮渠道（亿元）KA及其他线下流通渠道（亿元）147315811469158516452019-2022年中国啤酒销售渠道增长率44%77%74%53%36%11%12%23%-1%-13%2%-3%20%-3%12%7%即时零售啤酒增长率其他电商增长率餐饮、夜场现饮渠道增长率KA及其他线下流通渠道增长率2019202020212022啤酒整体市场规模增速渐缓啤酒品类在即时零售渠道增长较快 选择即时零售平台的原因即时零售平台TOP3即时零售渠道购买比例即时零售平台满意度评价即时零售啤酒伴随消费者线上购物习惯的养成，即时零售「即需即得」的特性得到啤酒消费者认可，必将带动啤酒行业整体消费增长数据来源：艾媒数据中心（data.iimedia.cn）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（s u r v e y . i i m e d i a . c n）样本量：N = 2 0 0 0； 调 研 时 间 ：2 0 2 3年1月注：评分满分为5分（0-1分为非常不满意、1-2分不满意、2-3分为一般、3-4分为满意、4-5分为非常满意）。啤酒消费者选购啤酒的即时零售平台TOP348.2%46.8%4.52送货快、服务态度好4.41售后服务质量4.59啤酒种类13.7%的啤酒消费者通过即时零售渠道购买啤酒产品23啤酒消费者对即时零售平台满意度评价TOP365.4%1 美团闪购的覆盖地区数量、骑手规模、配送范围领先，履约能力较强即时零售平台覆盖地区、配送范围、骑手规模等构筑平台履约能力，助力品牌、零售商在即时零售渠道的生意增长品牌覆盖地区2800个市县2200个城市1800个市县覆盖商家年度活跃商家930万多种连锁的B端商户和零售商聚焦连锁商超、便利店、大型零售商覆盖渠道类型酒专营、便利店、散店、超市KA、平台自有前置仓酒专营、便利店、散店、超市KA、平台自有前置仓超市KA、便利店、散店、平台自有前置仓骑手规模624+万人300+万人年活跃100+万人配送范围8公里内5公里内5公里内配送时长30分钟30分钟1小时配送时段24小时24小时24小时资料来源：桌面信息整理 啤酒消费者购酒品类多元化原浆、精酿在即时零售渠道更畅销啤酒消费者口味多元化，部分口味在即时零售渠道更畅销啤酒口味机遇啤酒口味多样，传统的清淡型和麦香型占据主导地位，果味啤酒细分口味空间广阔，存在较大发展机遇2022年中国啤酒消费者偏好口味TOP563.5%61.4%43.5%29.1%23.8%51.8%49.5%35.2%28.3%22.2%清爽清淡型麦香型果香型稍甜型浓烈型即时零售啤酒整体啤酒行业数据来源：艾媒数据中心（data.iimedia.cn）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（s u r v e y . i i m e d i a . c n）样本量：N = 2 0 0 0； 调 研 时 间 ：2 0 2 3年1月TOP3地区华北华北华南西南华北华南华东华北华南西北华东华南华东华东西南果味啤酒口味偏好 啤酒消费者购酒品类多元化原浆、精酿在即时零售渠道更畅销啤酒消费者购酒品类多元化，经典黄啤、原浆、精酿在即时零售渠道更畅销啤酒品类机遇啤酒多元化、品质化需求显现，高端新品极具竞争力，原浆、鲜啤、精酿一类保质期短、口感新鲜的啤酒在即时零售渠道更具发展机遇啤酒产品类型偏好55.2%48.9%40.1%38.2%37.3%35.4%44.6%41.8%37.0%34.8%30.8%27.5%经典黄啤原浆啤酒精酿啤酒清新白啤浓郁黑啤果味啤酒即时零售啤酒整体啤酒行业数据来源：艾媒数据中心（data.iimedia.cn）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（s u r v e y . i i m e d i a . c n）样本量：N = 2 0 0 0； 调 研 时 间 ：2 0 2 3年1月代表产品11元/500ml17元/720ml17元/330ml9.8元/500ml14.8元/500ml16元/250ml市场新产品百威：大师传奇1588元/瓶青岛：百年之旅369元/瓶雪花啤酒：醴999元/盒（2瓶）产品用料升级产品包装升级产品文化内涵升级啤酒产品注入饮酒文化啤酒产品选料精细化、品质化生产工艺升级传承、创新酿造工艺包装材料、外观设计更精美产品高端化发展 国产啤酒品牌在即时零售渠道更畅销啤酒消费者购买国产啤酒为主，即时零售渠道情况更优啤酒品牌机遇国产啤酒在即时零售渠道更畅销，雪花、青岛位列前二2022年中国啤酒消费者国产啤酒购买比例51.8%46.3%40.6%32.5%30.0%29.5%28.7%22.3%21.6%17.3%39.2%35.4%30.5%26.2%24.9%24.6%22.7%18.8%18.0%16.2%雪花青岛百威勇闯天涯雪花纯生哈尔滨燕京勇闯天涯superX珠江嘉士伯即时零售啤酒啤酒整体行业2022年中国啤酒消费者偏好品牌TOP1069.7%79.5%即时零售啤酒啤酒整体行业数据来源：艾媒数据中心（data.iimedia.cn）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（s u r v e y . i i m e d i a . c n）样本量：N = 2 0 0 0； 调 研 时 间 ：2 0 2 3年1月 PART02即时零售啤酒品类消费者洞察消费者画像、习惯消费者行为、心理 高线级城市、年轻、消费基础较好的消费者为主消费者饮酒年限集中在1-10年消费者画像年轻化，以男性居多，他们有饮用啤酒习惯、消费基础较好调研对象18岁以上、有啤酒饮用习惯的消费者调研形式问卷调研有效样本数量2000份调研时间2023年1月男女比例68.8:31.23.4%40.5%38.1%11.5%4.5%2.0%1年以下1~5年6~10年11~15年16~20年20年以上饮酒年限高出啤酒整体行业7.4%21.3%46.0%28.3%4.4%18-21岁22-30岁31-40岁40岁以上9.7%44.9%29.6%10.6%5.2%5000元以下5000-10000元10001-15000元15001-20000元20000元以上23.0%33.7%13.9%15.6%13.8%一线新一线二线三线四线及以下年龄分布月收入分布城市线级分布高出啤酒整体行业2.6%高出啤酒整体行业7.7%高出啤酒整体行业6.5%注：新一线城市有成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥、青岛数据来源：艾媒数据中心（data.iimedia.cn）样本来