奥维云网AVC!ALLVIEWCLOUE2018H1中国洗衣机市场研究报告奥维云网（AVC）冰洗大数据事业部AVCREF-WMBigDataBUJuly2018 AVC奥维云网奥维云网奥维云网ALL VIEW CLOUDALL VIEW CLOUDAVCAVC市场环境2018年上半年经济增速缓降，消费责献明显上升，中国经济正步入消费主导的经济发展阶段：房地产新增需求不旺，原材料价格维持高位运行：人口结构倾向老龄化：传统渠道业态的裂变和分化加剧，在促销节点上，线上线下正逐渐打通。奥维云网ALL VIEW CLOUDALL VIEW CLOUDAV奥维云网（AVC）冰洗大数据事业部AVCREF-WMBigData BU 经济增速缓降，消费贡献明显上升AVC奥维云网ALLVIEWCLOUO2018年二季度GDP实际同比6.7%，较一季度的6.8%稍有下滑，连续12个季度保持在6.7%-6.9%的区间，表明经济L型性强上半年固定资产投资同比增长6%，低于一季度的7.5%，去年同期的8.6%和去年全年的7.2%上半年社会消费品零售总额同比名义增长9.4%，低于一季度的9.8%、去年同期的10.4%和去年全年的10.2%以人民币计，上半年出口、进口分别增长4.9%、11.5%，远低于去年同期的15%、25.7%。投资消费净出口31.478.5-9.9%上半年对GDP增长的贡献上半年对GDP增长的贡献上半年对GDP增长的贡献较去年同期变化-1.3较去年同期变化+15.1较去年同期变化-13.8对GDP累计同比的拉动：对GDP累计同比的拉动：对GDP累计同比的拉动：5.3超维2.1CLOUD较去年同期变化：-0.2LLVIE较去年同期变化：0.9较去年同期变化：-1.0数据来源：国家统计局，互联网公开资料 房地产新增需求不旺，原材料价格维持高位运行AVC奥维云网LLVIEWCLOUO商品房住宅销售面积年累计增长率走势大宗商品价格指数走势148.50商品住宅期房销售面积年累计增长（%）VIE141.330134.310127.310120.330113.34月6月5月7月2017.012018.072月8月10月12月3月9月11月2月4月6月2016201720181-6月份，国内大宗商品市场累计平均价格比年初下跌0.9%，表明在CLOUD当前价格回升的环境下，生产资料终端消费企业的成本压力相对可控现房累计增长率的持续下降，对家电市场的拉动作用逐渐减弱，虽然有助于企业经营效益的改善。另外，中美贸易战波及大宗商品市场，7期房销售面积索计增长率回升，但传导到终端将会延迟。月大宗商品价格出现回落。www.avc-mr.com数据来源：国家统计局，奥维云网（AVC）研究整理4 AVC奥维云网ALLVIEWCLOUO奥维云网奥维云网ALL VIEW CLOUDALL VIEW CLOUDAVCAVC行业大盘整个家电行业造遇市场小年，洗衣机市场依靠促销节点刺激，零售额同比增长5.9%，受到产品结构升级影响，行业均价大幅提升。奥维云网ALL VIEW CLOUDALLVIEWCLOUDAV电维云网（AVC）冰洗大数据事业部AVCREF-WMBigData BU 洗衣机市场进入平稳期，大盘增长稳健AVC奥维云网ALLVIEWCLOUD2007-2017年洗衣机市场零售额规模及同比（亿元）奥维云网JEWCLOUDLL21,4%25.1%15.2%18.9%2007以前快速发展期：市场快速发展，行业7.2%5.8%1.5%2.6%6.2%5.5%0.3%首轮整合，龙头规模形成2.1%一同比增速■零告额规模高增长普及期：家电下乡规模升；2008~2011农村普及率提升：新进入者增多市场盘整期：整体规模盘整，市场2012至今增长依靠产品更新换代，产品结构持续升级，网络购物渠道稳定，消840392490E85625612650659676719758费群体年轻化，消费需求有革新200720082009201020112012201320142015201620172018Fwww.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全巢道推总数据-6- 不刺激就不放量，2018年洗衣机市场大起大落成常态AVC奥维云网ALLVIEW CLOUO2018年连续周度洗衣机市场同比增幅变化趋势维云网ALLVIEIVIEW CLOUD元旦春节3月大促418518618300.0%200.0%100.0%0.0%-100.0%0线上-0一线下www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下、线上监测数据-7- 促销节点不断刺激更新换代需求，上半年市场实现增长AVC奥维云网ALLVIEW CLOU云网2018H1中国洗衣机市场零售量：1605万台零售额：323亿元0.4%5.9%OnlineOffline维云网UD维云网零售量volum703.4万台+20.2%零售量volum901.8万台-12.1%零售额value105.1亿元+33.0%零售额value218.2亿元-3.4%www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全军道推总数据 结构升级推高均价，上半年成为全年均价提档期AVC奥维云网ALLWIEWCLOUO2017年1月至今连续月度洗衣机市场均价走势维云网LLVIEWCLOUDOnlineOffline17003200165831231600价差244元300015002800价差621元1400141426001300Q25021200240017.1017.1117.1218.0118.0218.0318.0418.0518.06V17.0517.0717.0817.1017.1117.1218.0118.0218.0318.0418.0518.06.0405.0903.06WW.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下、线上监测数据-9 洗烘一体领衔结构升级，均价抬升高端市场获益AVC奥维云网ALLVIEW CLOUD连续年度洗衣机线下市场分类型零售额占比、均价及同比增幅6511 6421均价同比-1.5%一O-单双缸-0一波轮-滚筒单洗-洗烘体行业537251125136均价同比+4.7%均价同比+10.5%均价同比+6.1%27412945230123532426均价同比+6.6%50%52%46%49%66866165369673342%43%38%832%28%26%30%22%15%分类型零9%10%售额占比2%2%1%1%1%162017201420201720202020单/双缸波轮洗烘一体20滚筒单洗行业www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据-10- 分级市场表现：T3表现最稳，县级以下市场有潜可挖AVC奥维云网ALLVIEW CLOUD百户洗衣机拥有量2018H1各级市场均价及同比奥维云网CLOUD■2018年均价均价同比11.5%★LLVIEW11.1%★10.4%城市2016年94.2台合3130296628042728农村2016年84台T1T2T3T42018年连续月度洗衣机线下市场分级别规模同比T1T2T3T433%网20%8%497%通过计算前6个月各级市场增速的标准差21%8%维云网11%191%T3市场是开年以来表现最稳定的市场，虽LOUD然T1和T4并列标准差最大的市场，但T42%所代表的县级及以下市场在年结期间释放-8%5%的需求拉力较强，并且在大盘下行时，降-18%24%20%幅较小。WWWrer18.0118.0218.03数据策源：奥维云网（AVC）线下、线上盟测数据-11注：T3为经济发展相对落后的地级市 AVC奥维云网ALLVIEWCLOUD奥维云网奥维云网ALL VIEW CLOUDALL VIEW CLOUDAVCAVC品牌竞争线下TOP品牌集团式作战，多数外资品牌处境艰难，线上海尔成为上半年市场竞争赢家奥维云网ALLVIEW CLOUDALL VIEW CLOUD奥维云网（AVC）冰洗大数据事业部AVCREF-WMBigDataBU 1TOP品牌集团式作战，多数外资品牌处境艰难AVC奥维云网LLVIEW CLOUO2018H1洗衣机线下市场品牌竞争格局象限I.结构改善图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价增幅份额、均价增长奥维云网VIE25%象限.价涨量跌LLVIEWCLOUD份额下降、均价增长美的，6.3%，0.7%，2114，21.3%象限川III.量价齐降份额、均价下降20%Midea美的系产品结构调整效果显现，经象限IV.以价换量份额增长、均价下降营效率提升，强化高端市场话语权15%小天鹅，18.4%，0.4%，2989，14.8%三洋帝度，3.9%，-2.0%，2740，11.4%行业平均增幅10.5%海信，2.0%，0.5%，1863，8.5%卡萨帝，6.4%，2.1%，8448，10.1%2.5%1.5%0.5%10%0.5%1.5%2.5%3.5%三星，2.9%，-1.2%，4651松下，8.3%，0.7%，3586，7.1%8.1%LOU西门子，13.1%，-1.1%，45805.1%5%海尔，25.9%1.6%，2689，4.8%BOSCH博世，3.7%，-0.4%，4801，4.7%博西系均价表现保守，尤其在促销期价格下滑海尔系份额快速提升，经典机型的降价促销和大容0%Haier明显，份额小幅走低，维持市场地位稳定量的布局收获不少份额的增长；卡萨帝2018年在高www.avc-mr.com端和超高端市场密集布局，均价得到拉升-13-数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 线上品牌格局动荡，海尔豪取市场份额AVC奥维云网2018H1洗衣机线上市场品牌竞争格局图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价增幅奥维云网17.3%,-1.7%,1853,27.2%ALLVIEWCLOUD小天鹅海信，2.1%，0.9%，1136，27.7%25%LG,2.0%,-1.2%,3386,26.4%TCL,4.2%,0.4%,1030,20.3%三洋帝度，3.7%，-1.8%，1543，14.7%海尔，29.4%，4.7%，1868，23.5%美的，10.2%，-1.6%，1352, 15.5%15%行业平均增幅13.2%2.0%1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%松下，3.6%，-0.2%，2434，9.7%象限1.结构改善5%维云份额、均价增长,-1.9%奥维云象限II.价涨量跌西门子，10.9%，-1.2%，3638，VIEW CLOUD份额下降、均价增长象限川IIII.量价齐降博世，2.3%，0.5%，4338，-1.5%份额、均价下降5%象限IV.以价换量份额增长、均价下降www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-14- 线上集中度波动，线下集中度连续下滑，2018品牌竞争格外激烈AVC奥维云网ALLVIEWCLOUD连续季度洗衣机市场TOP4品牌集中度走势（%）连续季度洗衣机市场分类型TOP4品牌集中度（%）波轮72.774.158.775.875.876.5奥维66.18.067.35.369.9LLVIEWCLOUD68.268.12017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q267.6■线下■线上66.9滚筒单洗56.166.21.474.875.377.673.073.065.665.36767.867.767.766.865.464.965.163.32017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2洗烘一体■线下线上69.78.867.373.165.81.965.47662.875.42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2线下线上2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2■线下■线上www.avc-mr.com数据来源：奥维云