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千味央厨（001215.SZ）是一家专注于中央厨房产品的公司，其2022年度报告显示公司业绩稳健增长，全年实现营业收入14.89亿元人民币，同比增长16.9%，归属于母公司净利润1.02亿元人民币，同比增长15.2%。剔除股权激励影响后，净利润增长至1.15亿元人民币，同比增长29.5%。
在产品结构上，油炸类产品营收7.01亿元人民币，同比增长6%；烘焙类产品营收2.75亿元人民币，同比增长23%；蒸煮类产品营收2.95亿元人民币，同比增长15%；菜肴类产品及其他营收2.13亿元人民币，同比增长64%。菜肴类产品的快速增长主要得益于蒸煎饺和预制菜的快速放量，其中预制菜销售额达2800万元人民币，同比增长101%。
在渠道布局上，直营渠道营收5.17亿元人民币，经销渠道营收9.66亿元人民币。直营渠道的平稳增长主要由于百胜等核心客户受到疫情影响，而2023年随着味宝并表和新品加速上市，预计直营渠道将快速恢复。经销渠道的高速增长则得益于公司加大建设力度以及团餐市场的增长。2023年，公司计划在米糕、春卷、大包子、烧麦等四个品类上形成3-5个亿元级别的核心大单品。
对于未来预测，分析师预计公司2023-2025年的EPS分别为1.70元、2.25元和2.92元，当前股价对应的PE分别为41倍、31倍和24倍，维持“买入”的投资评级。
公司面临的潜在风险包括宏观经济下行、原材料价格上涨、定增进展低于预期以及B端市场需求复苏不及预期等。公司的盈利预测考虑了产品结构优化、渠道拓展和市场开发等因素。
财务指标显示，公司盈利能力稳步提升，成长性良好，估值合理。尽管面临一些外部挑战，但整体来看，千味央厨在2022年的表现稳健，未来增长前景被看好。
