解数咨询第184期报告：婴儿手推车/学步车行业调研报告

婴儿手推车/学步车行业调研报告2023年2月 婴儿手推车学步车行业调研张杨老师带你看品牌解数咨询第184期报告 目录婴儿手推车/学步车热门品牌分析03婴童用品行业宏观背景及大盘概况分析01婴儿手推车/学步车行业分析02 婴童用品行业宏观背景分析 婴童用品分类婴童用品分类非耐用品吃：奶粉、零食、辅食穿：童装、童鞋用：纸尿裤、洗浴、湿纸巾、护肤、彩妆玩：玩具耐用品住：儿童家居用品行：婴儿车、安全座椅、自行车人口普查和相关报告中，一般把“婴童”界定在0-14岁，有时也会缩窄到0-12岁或扩展到0-16岁。国家统计局数据，第七次全国人口普查结果显示，我国0-14岁人口为2.53亿人，占总人口数的17.95%。婴童相关的消费，可以分为非耐用品、耐用品。其中，非耐用品囊括吃、穿、用、玩4大领域，耐用品囊括住、行2大领域。 婴童用品市场规模数据来源：艾瑞咨询2021年，我国母婴市场的规模已达到3.46万亿元，同比增速10.8%。预计至2025年，该市场的规模可突破4.68万亿元，年增速保持在7%以上。婴童用品作为母婴市场中不可或缺的一部分，规模也或将水涨船高。2101523613265932991931231345913755240505435544679712.4%12.6%12.5%4.4%10.8%8.6%7.9%7.5%7.4%2016201720182019202020212022e2023e2024e2025e2016-2025年中国母婴消费规模母婴消费规模（亿元）增速 婴童用品行业发展政策背景（Politics）时间部门政策内容2017年上海市人民政府办公厅《关于推进本市消费品工业增品种、提品质、创品牌的实施意见》发展中高端消费品。顺应消费需求变化，引导消费品工业向个性化、时尚化、绿色化、智能化、品质化、品牌化方向发展。重点支持精细日用化学品、绿色食品、品牌服装鞋帽、高级订制时装、时尚黄金珠宝、海派特色旅游纪念品、智能家居、智慧照明、运动健康产品、老年及婴童用品、先进消费电子产品、医疗器械、医药等中高端消费品企业在沪发展。2018年工信部《关于做好2018年工业质量品牌建设工作的通知》开展重点产品国际对标，支持中药先进制造技术标准验证及应用，进一步扩大婴幼儿配方奶粉质量安全追溯体系建设试点，发布《升级和创新消费品指南》，发布纺织十大类创新产品。组织开展消费品工业个性化定制和创新示范服务平台创建工作，推动服装、家用电器、玩具和婴童用品、文教体育用品、箱包、制鞋等行业发展个性定制、规模定制、高端定制，推动产品供给向“产品+服务”转变、向中高端迈进。2021年国家标准化管理委员会《2021年全国标准化工作要点》加强玩具、婴童用品、儿童家具、儿童鞋等领域强制性国家标准和配套推荐性国家标准研制。2022年国务院《关于进一步加强商品过度包装治理的通知》针对玩具及婴童用品、电子产品等领域，制定推行简约包装和限制过度包装的推荐性国家标准，明确判定过度包装的依据，引导包装减量化。2022年工业和信息化部、人力资源社会保障部等五部门《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》优化标准体系建设，加快家用电器、家具、照明电器、婴童用品等领域强制性国家标准制修订，优化推荐性国家标准、行业标准、团体标准供给。近5年来，国家政策不断提及婴童用品，核心是引导婴童用品朝着高品质、好服务方向发展。参考资料：智研咨询 婴童用品行业发展经济背景（Economy）数据来源：国家统计局国家统计局数据显示，我国居民年人均可支配收入持续增长：2020年为32189元，同比名义增长4.7%；2021年为35128元，同比名义增长9.1%；2022年为36883元，同比名义增长5%。居民可支配收入的不断增长，为婴童用品消费朝着高品质方向发展，奠定了有利的经济基础。3218935128368834.7%9.1%5%202020212022人均可支配收入&增速人均可支配收入（元）同比名义增速 婴童用品行业发展社会背景（Society）数据来源：艾瑞咨询90后已成为母婴市场消费主力人群，占比达60%以上。并且，母婴消费人群中，近8成为本科以上学历。作为对互联网依赖程度更高的一代，90后成为父母后，将带动婴童消费逐步向线上转移。与之同时，高学历的他们，更看重产品品质、安全性。20-26岁, 12.5%27-31岁, 48.1%32-36岁, 31.5%37-41岁, 6.4%41岁及以...2021年中国母婴人群年龄分布2.0%8.00%67.40%17.50%5.10%博士及以上硕士/MBA大学本科大学专科高中及以下2021年中国母婴人群学历分布44.7%39.8%37.7%36.6%31.7%29.8%29.4%29.4%27.8%26.0%19.6%18.6%18.5%18.3%16.4%0.3%安全性品质/质量实用性材质/成分功能性性价比口碑耐用性价格品牌知名度包装/外观购物环境新品上市商品热度名人/KOL推荐其他2021年中国母婴消费者购买商品时看重的因素 2022年，全年出生人口956万人，比2021年减少106万人；死亡人口1041万人，比2021年增加27万人。人口出生率为6.77‰，比2021年下降0.75个千分点；人口死亡率为7.37‰，上升0.19个千分点；人口自然增长率为-0.60‰，下降0.94个千分点，为62年来（自1961年来）首次负增长。新生儿数量的持续减少，导致婴童用品市场人口红利消失，进入存量竞争时代。婴童用品行业发展社会背景（Society）16401687165517861723152314651200106295612.08‰12.37‰12.07‰12.95‰12.43‰10.94‰10.48‰8.50‰7.52‰6.77‰2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年我国近10年出生人口数&出生率出生人口数（万人）出生率数据来源：根据国家统计局数据整理 婴童用品行业发展技术背景（Technology）互联网大数据人工智能婴童用品相关专利呈现出连年增长的趋势，且增长速度较快，2021年，婴童用品相关专利为1144个，相比2015年同比增长了127%。数据来源：智研咨询促进行业从“中国制造”向“中国创造”转变20152016201720182019202020212022上半年5046128371007109111921144553婴童用品02004006008001000120014002015-2022上半年我国婴童用品相关专利申请量 婴童用品行业淘内大盘概况 350.10亿元10.84亿人344.40亿元9.93亿人-8.42%-1.63%销售额访客数2020年2021年2022年338.61亿元9.50亿人-1.68%-4.35%婴童用品行业-基础数据同比（2020年vs2021年vs2022年）2020年至2022年，婴童用品行业销售额和访客数持续缩水 18.89亿元7878.78万20.07亿元6468.28万-17.90%+6.29%销售额访客数2021年1月2022年1月2023年1月16.56亿元6870.72万-17.51%+6.22%婴童用品行业-基础数据同比（2021年1月vs2022年1月vs2023年1月）婴童用品行业2023年1月同比两年前，销售额、访客数均呈下滑趋势 婴童护肤, 2.37亿元, -14.63%水杯/餐具/研磨/辅食用具, ...睡袋/凉席/枕头/床品, 1.93亿元, -22.07%湿巾, 1.43亿元, -23.68%婴儿手推车/学步车, 1.41亿元, -3.59%宝宝洗浴, 1.33亿元, -12.52%奶瓶/奶瓶相关, 1.17亿元, -13.64%摇篮/摇椅/床护栏, ...牙胶/牙刷/牙膏, 0.70亿元, -23.94%清洁液/洗衣液/柔顺剂,...背带/学步带/出行用品, 0.48亿元, -10.67%汽车安全座椅/安全背带, 0.44亿元, -25.60%奶嘴/奶嘴相关, 0.43亿元, -7.33%防撞/提醒/安全/保护,...清洁护理小用品, 0.30亿元, -19.78%驱蚊用品, 0.24亿元, 34.24%宝宝如厕用品, 0.19亿元, -21.41%其它婴童用品, 0.16亿元, 13.04%儿童床品（原床上用品）, ...儿童彩妆, 97.0万元,为新增类目婴童用品行业子类目2023年1月同比增长概况增速体量婴童用品行业-细分赛道体量同比（2023年1月vs2022年1月）2023年1月，仅驱蚊用品、其它婴童用品保持正增长，其它细分赛道均负增长。其中，TOP5体量的细分赛道，婴儿手推车/学步车下滑幅度最小，为-3.59%，其余赛道均双位数下滑 婴儿手推车/学步车行业分析➢市场分析➢竞争格局➢用户画像 33.66亿元2021年32.32亿元销售额2022年0.95亿383.57元9.05%0.84亿469.55元8.01%访客数客单价支付转化率35.3237.6UV价值-3.99%-12.07%+22.42%-1.04%+6.44%淘内-婴儿手推车/学步车-基础信息同比（2022年VS2021年）2022年婴儿手推车/学步车销售额同比下滑3.99%至32.32亿元，核心是受访客数下滑影响。不过，2022年该赛道客单价上涨22.42%至469.55元，一定程度抵消了销售额的下滑幅度 淘内-婴儿手推车/学步车-交易金额&访客数（2021年2月-2022年1月vs2022年2月-2023年1月）2021年，行业的核心成交月份在6月和11月，2022年在5月和10月。核心交易月份前移，与阿里2022年调整支付尾款的时间有关；2022年行业访客数同比呈下滑趋势，2023年1月开始回升，但并未拉动销售额回升1.80亿元3.35亿元2.88亿元2.64亿元4.45亿元2.49亿元2.33亿元2.43亿元2.04亿元5.42亿元2.09亿元1.46亿元1.86亿元2.83亿元2.41亿元4.18亿元3.60亿元2.19亿元2.21亿元2.07亿元4.70亿元3.25亿元1.56亿元1.41亿元742.7万997.4万904.4万878.6万877.5万811.2万726.0万720.2万891.4万776.3万567.5万493.6万679.6万760.2万719.6万827.7万812.3万710.1万697.6万646.9万871.3万677.6万481.8万637.7万2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月交易金额&访问人数2021年2月-2022年1月交易金额2022年2月-2023年1月交易金额2021年2月-2022年1月访问人数2022年2月-2023年1月访问人数 淘内-婴儿手推车/学步车-客单价&支付转化率（2021年2月-2022年1月vs2022年2月-2023年1月）与成交走向一致，2021年行业的客单价也是在6月和11月最高，2022年在5月和10月最高。2022年该行业访客、支付转化率虽然都在下滑，但客单价上涨明显（22.42%），说明该行业溢价空间可观341.42 356.72 347.61 322.64 463.29 321.93 365.35 371.36 330.48 661.61 389.70 381.02 366.07 423.09 412.98 589.45 496.73 372.84 416.64 402.09 717.00 610.09 446.64 403.63 7.11%9.40%9.14%9.33%10.94%9.52%8.79%9.09%6.93%10.55%9.43%7.76%7.47%8.80%8.10%8.58%8.93%8.27%7.62%7.96%7.52%7.86%7.23%5.27%2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月图表标题2021年2月-2022年1月客单价2022年2月-2023年1月客单价2021年2月-202