根据您提供的文字内容，这份报告主要围绕“人工智能浪潮下的行业龙头公司”的主题展开，具体内容如下：
市场表现回顾
- 申万计算机指数：在2023年3月1日至3月31日期间，该指数上涨10.45%，领先上证指数10.66个百分点，领先沪深300指数10.91个百分点，在申万一级行业中排名第二。
- 行业估值：截至2023年3月31日，计算机板块（申万）PE（TTM，整体法）为57.40倍，位于2016年以来的前12.20%分位；PE（TTM，中位数）为70.45倍，位于2016年以来的前24.12%分位。相较于沪深300指数的估值，中位数比值为3.05倍，高于历史中位数的2.45倍。
国内软件行业发展趋势
- 整体运行态势：2023年1月至2月，软件和信息技术服务业总体运行稳定向好，收入、利润与出口均呈正增长趋势。其中，软件业务收入与利润增速加快，软件业务出口保持平稳增长。
- 细分领域：电子商务领域增速略有放缓，信息安全、云服务与大数据服务、软件产品、集成电路设计等细分领域维持较高景气度。东部地区软件业收入增势尤为突出。
投资观点
- 超额收益来源：市场对人工智能的乐观预期、政策支持、业绩真空期等因素共同推动计算机板块取得超额收益。
- 市场逻辑变化：投资逻辑可能从逻辑驱动转向订单驱动和业绩驱动，重点关注公司的技术能力、商业模式可行性及其对业绩的直接影响。
- 建议关注：稳健经营、具备较强行业竞争力、估值合理的龙头公司，如广联达、海康威视、金山办公、科大讯飞、奇安信、中科创达、宝信软件等。
行业重大资讯
- 国家数据局组建：旨在推动数字经济、数字社会建设，协调智慧城市建设和信息资源互联互通。
- 自然资源部智能汽车地图标准：到2030年形成完善的标准体系，推动地理信息在自动驾驶产业的应用。
- 量子知识产权联盟成立：旨在推动量子计算产业链的发展，加强核心技术和知识产权保护。
总结
这份报告强调了人工智能对计算机行业的影响，特别是行业内的龙头企业。报告指出，随着政策支持、市场预期的乐观以及特定事件（如ChatGPT的普及）的推动，计算机板块表现出显著的超额收益。同时，报告提醒投资者关注市场逻辑的变化，并推荐了具有稳健经营、强大竞争力和合理估值的行业龙头公司作为投资选择。此外，报告还提到了国家层面在数据管理、智能汽车地图标准和量子科技领域的重大举措，这些都将对行业产生深远影响。
