总结：
近期，军工板块表现强势，国防信息化板块尤为突出。上周，上证综指上涨1.67%，创业板指数上涨1.98%，而国防军工指数上涨2.59%，领先大盘0.92个百分点，整体市场情绪积极。
国际动态方面，美国启动了新一代天基预警系统的建设，以应对中俄的高超音速导弹威胁。此外，日本岸田政府提出新的对外军事援助政策，美国国防部计划增加“狱火”导弹储备，并在日本冲绳县石垣岛增设陆上自卫队基地。
国内方面，中国人民解放军东部战区组织了环台岛战备警巡和“联合利剑”演习，强调了对“台独”势力和外部干涉的强烈警告。由山东舰组成的航母编队首次前往西太平洋进行远海训练，展示了我国海军的强大实力和全球部署能力。
未来展望，大国之间的竞争加剧，国防投入成为必然选择，这为军工行业的长期发展提供了坚实基础。2027年实现建军百年奋斗目标，以及十四五规划的逐步实施，预示着行业将进入加速发展阶段，特别是在国防信息化、航空航天装备建设等领域。
投资方向建议关注中航沈飞、中航光电、航天电器等核心标的，这些公司在航空航天装备建设和军用元器件领域具有竞争优势。同时，也应关注其他细分领域内的龙头公司，如紫光国微、鸿远电子、振华科技等。
风险提示主要在于军品业务下游需求的不确定性以及民品业务业绩不达预期的可能性。
综上所述，当前军工行业正处于有利的发展时期，建议投资者密切关注相关公司的动态和政策导向，合理配置投资组合。
