化工新材料行业周报：三氯氢硅价格上行，PVDF、6F价格延续下跌

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研报摘要

市场动态与策略

• 化工材料价格波动：三氯氢硅价格上行，本周报价9000元/吨，环比上涨12.5%。PVDF、6F价格延续下跌趋势，分别降至11.5万元/吨和10.25万元/吨。
• 氢能与商用车市场：氢能战略地位凸显，预计2025年前氢能行业将初步建立完备产业链。商用车销量回暖，利好“国六”产业链，特别是重卡领域。
• 全球气凝胶市场：气凝胶市场快速发展，尤其在锂电、石化领域展现出巨大潜力。预计在双碳背景下，化工企业对高效隔热材料的需求将持续增长。

投资亮点与关注标的

• 美锦能源、宝丰能源、中复神鹰：作为化工领域的关注对象，这些公司在氢能市场有望迅速成长并建立技术护城河。
• 气凝胶板块：晨光新材、泛亚微透、中国化学、宏柏新材等公司，受益于气凝胶市场的快速发展。

其他关注点

• POE供需与国产替代：POE市场存在显著供需缺口，预计随着国内产能的扩张，将出现广阔的国产替代空间。
• 风电行业：看好2023上半年风电装机量的小旺季，聚醚胺、甲四、碳纤维等叶片上游材料需求量增加。
• 工业硅与多晶硅市场：欧洲议会政策调整可能刺激工业硅需求，合盛硅业作为行业龙头，将受益于价格上涨。
• 欧洲生物柴油市场：RED II政策修订为中国的废油脂生物柴油产业链开拓更广阔的发展空间。
• 新疆地区优势：内蒙电价取消后，新疆地区凭借低成本电力，对高耗能行业如工业硅、多晶硅等具有竞争优势。
• 上海氢交易所：将加速氢能产业的发展，推荐合盛硅业作为氢能源领域的重点关注对象。
• 合成生物学与生物航煤：合成生物学技术有望实现双碳目标，生物航煤作为减排途径，市场需求将持续增长。
• 密封型材进口替代：昊华科技北方院等企业在航空、电子、氢能等领域实现部分进口替代。
• 萤石与功能性硅烷市场：国内萤石市场集中度提升，功能性硅烷需求增长，行业迎来发展良机。
• PLA市场前景：在“禁塑”背景下，PLA市场前景广阔，预计市场规模将大幅增长。
• 光伏玻璃与纯碱需求：光伏玻璃需求增长将拉动纯碱需求，预计供需紧平衡局面将持续。

风险提示

• 政策执行不及预期风险。
• 关键技术迭代风险。