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研报摘要
主要推荐股票
- 天顺风能、双良节能、科华数据、TCL中环、宁德时代、德方纳米
光伏行业
- 市场需求强劲：海外市场需求显著增长，包括美国、欧洲和中东市场。国内也迎来了电站安装高峰期。
- 价格走势：电池和组件环节价格企稳反弹，210组件和电池片价格分别涨至1.745元/w和1.13元/w，硅料环节价格继续下滑。
- 硅片环节动态：TCL中环调整硅片报价，182硅片报价上涨2.89%，210硅片报价下跌1.83%，有助于210产业链电池+组件的盈利能力提升。
- 一体化组件龙头：推荐晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基股份、东方日升等。
- 辅材环节：胶膜福斯特、赛伍技术、海优新材、天宜上佳等受益于组件需求提升。
- 电池+组件环节：优选天合光能、晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、东方日升，关注电池片生产商钧达股份。
光热行业
- 市场潜力巨大：光热发电具有调峰电源和储能功能，有望成为风光电站的配套储能系统。
- 市场规模预测：十四五期间，光热发电年新增开工规模预计达300万千瓦，重点在内蒙古、甘肃、青海等地布局。
- 产业链价值：聚热系统价值量占比高，重点关注定日镜环节及其相关企业的发展。
氢能&储能
- 氢能动态：一季度国内电解槽出货量达835MW，超去年全年水平。
- 储能市场：3月累计储能相关招标规模约2591.3MW/5254.3MWh，中标规模约800MWh。
- 价格趋势：3月储能系统中标均价为1.26元/Wh，EPC中标均价为1.81元/Wh，呈下降趋势。
- 推荐方向：阳光电源、东方日升、科华数据等在国内和国际市场增速确定性强的大储方向。
新能源车行业
- 欧洲市场表现：欧洲新能源汽车销量强劲，3月总销量同比增长19.2%，渗透率为21.6%。
- 特斯拉战略：特斯拉宣布2050年实现100%可持续能源目标，包括储能、制造投资、能源使用效率等多个领域。
- 车型规划：强调磷酸铁锂和高镍产品的应用，紧凑型电动汽车销量目标为4200万辆。
- 国内政策：各地方政府相继发布储能相关政策，完善储能参与电力市场机制。
产业链价格动态
- 光伏产业链：价格走势分析，重点关注硅料、硅片、电池、组件等环节。
- 锂电池及材料：价格变化和供需关系分析。
一周重要新闻
- 新能源汽车：城市充电设施建设、印尼电动汽车税收优惠、电池技术突破、特斯拉新车型曝光。
- 新能源发电：广西、广东、贵州等地区光伏项目投资与建设进度、内蒙古、甘肃、青海等地区光热项目规划。
- 风电：广西、贵州、山东等地风电项目进展与发展规划。
- 储能：广西储能政策、重庆储能项目推动、安徽风光储一体化项目并网、上海储能技术创新应用。
- 氢能：中创新航电池发布、特斯拉“宏图计划”详细内容、新能源汽车推广政策。
推荐股票与行业观点
- 宁德时代、亿纬锂能、德方纳米：电池和材料领域的技术领先者。
- 科达利、祥鑫科技：受益于新能源车销量提升与结构件需求增长。
- 国轩高科、当升科技、星源材质：受益于出口增长与供应链优化。
- 储能领域：阳光电源、东方日升、科华数据，特别关注大储市场的确定性增长。
风险提示
- 装机需求、发电政策、宏观经济不确定性。
- 模型测算风险。
