环保行业点评报告：北京：因地制宜改造升级山区农村电网，推动农村公共机构及农宅光伏发电应用

环保行业研究报告概要

重点推荐

• 美埃科技：电子洁净过滤设备的领军者，受益于高端制程和外资客户市场，海外业务拓展和耗材占比提升驱动增长。
• 景津装备：全球压滤机龙头，通过新兴领域拓展和配套设备、海外市场，实现新增长。
• 三联虹普：合作华为AI技术，尤其在纺织行业，提升份额和附加值。
• 赛恩斯：重金属污酸、废水治理技术领先，政策驱动下游应用，紫金持股增加价值。
• 新奥股份：天然气领域的龙头，城燃业务稳定，气量提升。
• 天壕环境：稀缺管道资产和布局气源，加强天然气业务。
• 国林科技：臭氧发生器在半导体清洗中的应用，国产化关键。
• 凯美特气：光伏再生水开拓者，在水指标和排污指标约束下的潜在巨大市场。
• 仕净科技：光伏制程污染防控设备龙头，单位价值量提升加速成长。
• 英科再生：欧洲碳需求驱动下的再生塑料减碳，尤其在尼龙和聚酯再生SSP技术。
• 高能环境：经济复苏背景下，ToB环保业务迎来拐点，项目放量加速成长。
• 九丰能源：天然气领域的企业，提供全面的能源解决方案。

建议关注

• ST龙净、盛剑环境、再升科技、金科环境、卓越新能、华特气体：在各自领域具有潜力和特色。

全国碳市场碳排放配额（CEA）行情

• 截至2023年4月4日，CEA收盘价56.00元/吨，涨跌幅0.00%，成交量100吨，成交额5600元。

行业动态

• 数字化赋能生态环保：数字技术在环境监测、智能电网、智慧水务等领域提升治理效率，助力环保企业提升市场份额和附加值。
• 建立中国特色估值体系：强调国企在环保板块的价值重估潜力，地方国企和中央国企在市值贡献上仍有提升空间。
• 温室气体自愿减排项目：公开征集方法学，鼓励项目业主、行业协会及科研机构参与，为CCER重启扫清技术障碍。

主题投资机会

• 泛半导体：设备龙头如美埃科技、三联虹普、凯美特气、华特气体，再生资源如赛恩斯、英科再生，天然气如新奥股份、天壕环境、九丰能源。
• 再生资源：聚焦重金属资源化、欧洲碳需求驱动的再生塑料减碳、危废资源化、天然气等细分领域。

风险提示

• 政策推广不及预期、利率超预期上升、财政支出低于预期等风险需关注。

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